Maklum balas

Sediakan integrasi OneNote

  • Artikel
  • 5 minit untuk dibaca

Kumpulkan pendapat, idea, rancangan dan penyelidikan anda di satu tempat dengan OneNote dalam Power Apps berpandukan model dan aplikasi penglibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation).

Apabila anda menghidupkan integrasi OneNote, anda mempunyai kelebihan menggunakan OneNote untuk mengambil atau menyemak nota pelanggan dari dalam rekod anda.

Anda boleh mengkonfigurasikan integrasi OneNote apabila anda juga menggunakan SharePoint Online. Anda mesti mempunyai langganan kepada Microsoft 365 untuk menggunakan OneNote dalam aplikasi berpandukan model dan penglibatan pelanggan.

Langkah 1: Hidupkan integrasi SharePoint berasaskan pelayan

Sebelum anda boleh mendayakan integrasi OneNote, anda perlu hidupkan integrasi SharePoint berasaskan pelayan.

Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau keizinan yang setara dalam Microsoft Dynamics 365. Atau, pastikan bahawa anda mempunyai kelayakan Membaca dan Menulis pada semua jenis rekod yang boleh disesuaikan.

Semak peranan keselamatan anda

Langkah 2: Aktifkan integrasi OneNote

Apabila integrasi SharePoint berasaskan pelayan dihidupkan, integrasi OneNote disenaraikan dalam Pengurusan Dokumen.

  1. Dalam pusat pentadbir Power Platform, pilih persekitaran.

  2. Pilih Tetapan > Penyepaduan > Tetapan pengurusan dokumen.

  3. Pilih Integrasi OneNote.

    Pilih Penyepaduan OneNote.

  4. Ikut arahan dalam wizard untuk menghidupkan integrasi OneNote bagi entiti-entiti terpilih. Pilih entiti-entiti yang memerlukan buku nota penuh bagi setiap rekod. Hanya entiti yang sudah didayakan untuk pengurusan dokumen disenaraikan. Pilih Selesai.

    Ikut arahan dalam wizard.

  5. Anda juga boleh mendayakan integrasi OneNote bagi entiti daripada borang penyesuaian, asalkan pengurusan dokumen telah didayakan untuk entiti tersebut.

    Pilih penyepaduan OneNote untuk entiti.

  6. Buku nota OneNote dicipta secara automatik untuk rekod pada kali pertama anda memilih tab OneNote dalam kawasan aktiviti dalam aplikasi berpandukan model dan penglibatan pelanggan. Selepas buku nota OneNote khusus dicipta untuk rekod tersebut, anda boleh melihat dan menavigasi ke buku nota tersebut dari mana-mana klien aplikasi Dynamics 365.

Maklumat lanjut: Catat nota menggunakan OneNote

Untuk mematikan integrasi OneNote

  1. Dalam pusat pentadbir Power Platform, pilih persekitaran.

  2. Pilih Tetapan > Penyepaduan > Tetapan pengurusan dokumen.

  3. Pilih Integrasi OneNote.

    Pilih Penyepaduan OneNote.

  4. Dalam kotak dialog Tetapan Integrasi OneNote, kosongkan kotak semak untuk semua entiti dan kemudian pilih Selesai.

Menyelesaikan masalah integrasi OneNote

Mengapakah fail OneNote menunjukkan ikon folder?

Ini isu yang diketahui. Pilih nama fail untuk membuka OneNote seperti yang dijangkakan.

Mengapakah buku nota OneNote saya tidak ditunjukkan dalam kawasan dokumen OneDrive?

OneNote buku nota yang disimpan ke Microsoft 365 Kumpulan OneDrive tidak akan ditunjukkan.

Mesej ralat: Kami tidak dapat menemui buku nota

Anda akan menerima mesej ralat ini:

Kami tidak dapat menemui buku nota. Notebook OneNote itu mungkin telah dihapuskan atau dialih ke lokasi lain. Semak lokasi buku nota atau hubungi pentadbir anda untuk mengemas kini rekod lokasi yang disimpan dalam Dynamics 365 Customer Engagement. (Ralat: 0x80060729)

Untuk menyelesaikan isu ini, ikuti langkah ini:

  1. Daftar ke dalam Microsoft Power Platform dan buka persekitaran yang anda ingin.
  2. Pilih Tetapan > Integrasi, dan kemudian pilih Tetapan pengurusan dokumen.
  3. Pilih Lokasi Dokumen SharePoint, buka rekod lokasi dokumen dan kemudian ubah URL yang sewajarnya supaya sepadan dengan lokasi buku nota anda.

Adakah saya boleh mengedit fail OneNote dari dalam aplikasi berpandukan model atau penglibatan pelanggan Dynamics 365?

Tidak. Ini hanya boleh dilakukan daripada aplikasi OneNote yang terbuka apabila anda memilih pautan OneNote.

Saya tidak dapat mencapai buku nota OneNote

Jangan padam mana-mana jenis fail OneNote .onetoc2 or .one dalam bahagian OneNote dalam aplikasi. Jika anda melakukannya, anda tidak akan dapat mencapai buku nota OneNote anda.

Adakah kumpulan bahagian disokong?

Kumpulan bahagian yang mengekalkan bahagian berkaitan bersama dalam OneNote tidak disokong dalam aplikasi Power Apps berpandukan model atau penglibatan pelanggan.

Bolehkah saya menamakan semula dalam OneNote Online?

Tidak. Anda hanya boleh menamakan semula satu bahagian dalam versi desktop OneNote. Jika anda menamakan semula bahagian dalam OneNote Dalam Talian, anda tidak akan nampak nama bahagian yang dikemas kini dalam aplikasi.

Mengapakah saya melihat rekod yang sepatutnya dalam tab OneNote?

Ini berlaku apabila anda telah memadam semua bahagian dalam buku nota. Adalah disyorkan untuk anda mempunyai sekurang-kurangnya satu bahagian dalam buku nota OneNote anda. Untuk membetulkan isu ini, lakukan ini:

  1. Pergi ke rekod di mana anda melihat isu ini. Contohnya, daripada menu utama, pilih Jualan > Akaun > pilih rekod akaun.

  2. Daripada menu utama pilih menu juntai bawah di sebelah nama rekod, dan kemudian pilih Dokumen.

  3. Pilih Buka dalam SharePoint dan kemudian cipta bahagian baharu menggunakan versi desktop OneNote.

Mengubah nama fail OneNote melalui grid dokumen memaparkan mesej ralat

Bayangkan peristiwa berikut:

  1. Pengguna A membuka nota OneNote dalam aplikasi berpandukan model Power Apps atau aplikasi penglibatan pelanggan Dynamics 365 dan menambah kandungan. Sebagai contoh, Jualan > Kenalan > kenalan > Ringkasan > bahagian Garis masa > + > OneNote.
  2. Pengguna A, atau pengguna lain, seperti pengguna B, mengubah nama fail OneNote dalam grid dokumen. Sebagai contoh, Jualan > Kenalan > kenalan > Berkaitan > Dokumen.
  3. Pengguna A membuka nota dalam garis masa pada borang. Sebagai contoh, Jualan > Kenalan > kenalan > Ringkasan > bahagian Garis masa > + > OneNote.

Apabila ini berlaku, pengguna A melihat mesej ralat "Folder kenalan telah dinamakan semula atau dipadam daripada SharePoint. Ia dijangkakan dalam laluan folder SharePoint."

Mesej ralat disebabkan fail OneNote yang dinamakan semula dalam grid dokumen.

Mesej ralat: Fail tidak dapat ditemui

Saya mendapat mesej ralat ini:

Fail tidak dijumpai. (Ralat: 0x80060706)

Dalam pelaksanaan di premis, anda boleh mendapat ralat ini ketika membuka tab OneNote dalam entiti yang didayakan untuk OneNote jika anda mematikan CreateSPFoldersUsingNameandGuid menggunakan alat OrgDBOrgSettings. Tetapkan pilihan ini kepada Benar. Lihat: Alat OrgDBOrgSettings untuk Dynamics CRM.

Ambil perhatian bahawa OneNote memerlukan folder SharePoint untuk menyertakan GUID.

Saya dapat mesej ralat ini: Senarai tidak menyokong operasi ini. (Ralat: 0x80060715)

Pada klik yang berikut dalam OneNote, mesej ralat ini muncul: Tiada bahagian untuk dipaparkan. Ambil perhatian bahawa bahagian dalam kumpulan bahagian tidak disokong. Untuk membaiki isu ini, tetapkan panjang laluan fail kurang daripada 70 aksara.

Mengubah nama fail OneNote dalam Dynamics 365 (online), versi 9.0 boleh mencipta konflik

Pertimbangkan senario ini:

Pengguna A membuka OneNote nota dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dan menambah kandungan (Contohnya: Akaun > akaun > > Ringkasan > Garis Masa > + > OneNote). Pengguna A, atau pengguna kedua, Pengguna B, mengubah nama OneNote fail dalam grid dokumen (Contohnya: Akaun SalesAccounts > · > >Documents > Berkaitan). Pengguna A membuka nota menggunakan Garis Masa (Contohnya: Akaun > Akaun > > · Ringkasan > Garis Masa > + > OneNote). Pengguna A sepatutnya melihat nota yang diubah nama dengan kandungan sedia ada. Sebaliknya, nota baharu dibuka.

Lihat juga

Hidupkan pelayan berasaskan integrasi SharePoint

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).