Oversikt over aministratorinnstillinger

Administratorinnstillinger gir administratorer en organisert og enhetlig opplevelse som gjør det enkelt å konfigurere salgsappen fra ett sted.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Få tilgang til administratorinnstillinger

Systemadministratorer i Dynamics 365 Sales er brukerne som har Systemadministrator-rollen eller tilsvarende tillatelser tilordnet. Dynamics 365 Sales gir administratorer en organisert og ensartet opplevelse slik at de raskt og enkelt kan konfigurere salgsappen fra ett enkelt sted.

Velg én av følgende kategorier for spesifikk informasjon, avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales-lisens du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

For å gå til appinnstillinger, går du nederst til områdekartet og velger Endre område nederst i områdekartet, og deretter velger du Appinnstillinger.

Oversikt-siden åpnes. Oversikt-siden er en landingsside som konsoliderer alle salgsinnstillingene på ett sted. Du kan gå til individuelle funksjonsinnstillinger direkte herfra. Områdekartet er også logisk ordnet, slik at det blir enklere å finne innstillingene i områdekartet.

Hinweis

Disse innstillingene er også tilgjengelige i den eldre webklienten, men de er konsolidert på ett sted i Salgssenter-appen for enklere bruk.

Tipp

Som standard er denne nye opplevelsen med enhetlige innstillinger bare tilgjengelig i Salgssenter-appen. Hvis du vil vite hvordan du aktiverer denne opplevelsen i egendefinerte programmer, kan du se Utnytte opplevelsen med enhetlige innstillinger i en egendefinert salgsopplevelse i bloggen Forenklet systemkonfigurasjon i Dynamics 365 Sales.

Sales Professional

Velg Salgsinnstillinger fra områdekartet for å behandle administratorinnstillingene i Sales Professional.

Velkomstside

Velkomstsiden har ressurser til å komme i gang – du ser koblinger til videoer og dokumentasjon. Gå til siden Standardinnstillinger for å begynne å konfigurere det grunnleggende, eller gå direkte til appen og begynn å jobbe.

Standardinnstillinger-siden

Siden Standardinnstillinger gir en intuitiv opplevelse av konfigurering av hva som er viktigst med færrest klikk. Med bare ett klikk, Microsoft Exchange og SharePoint blir automatisk konfigurert for deg, og brukerne er klar til å sende ut e-poster eller dele dokumenter. Hurtigoppsettet gjør det også mulig for deg å importere data raskt, slik at brukerne har det klart i appen for å starte arbeidet.

Tipp

Hvis du vil vite hvordan du bruker områdekartet til å gå til ulike områder i appen, kan du se Områdekartet på siden.

Avanserte innstillinger-siden

Når du vil ha flere innstillinger i avansert nivå for å konfigurere appen, eller du vil tilpasse den til å oppfylle organisasjonens krav, er Avanserte innstillinger stedet å gå til. Du kan finne innstillingene for varemerking og temaer, team og vedlikeholdsmaler under ett tak. Konfigurasjonene er enkle – du er ferdig med disse ved hjelp av bare noen få klikk.

Tilpasse

Hvis Sales-appen ikke passer helt til forretningsbehovet ditt, kan du bruke dra-og-slipp-designere til raskt å gjøre endringer som gjenspeiler den spesifikke informasjonen firmaet trenger. Du kan for eksempel endre piplinefasene slik at de passer til organisasjonens forretningsflyter, eller du kan legge til nye felt for å fange opp data som er relevante for virksomheten, uten å skrive én enkelt kodelinje.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er to muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen til å utføre trinnene.

• Det kan hende organisasjonen bruker en egendefinert app, og derfor er områdekartet og brukergrensesnittet annerledes. Kontakt administrator for å få de nøyaktige trinnene. Trinnene som er beskrevet i denne dokumentasjonen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret eller Sales Professional-appen som følger med den med innebygde appen.

Se også

Definere kundeemnekvalifikasjonsopplevelse
Aktivere tilpasning av Salgsmulighetslukking-skjemaet
Konfigurere forbedret e-post
Aktivere eller deaktivere lagring av visittkortbilde
Aktivere eller deaktivere PDF-generering fra salgsoppføringer

Hinweis

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).