Analysere salgsdataene ved hjelp av Power BI-malapper

Power BI-malapper er integrerte pakker med forhåndsbygde Power BI-instrumentbord og -rapporter. Ved å bruke Power BI-malapper med Dynamics 365 Sales kan du raskt og enkelt få tilgang til og analysere salgsdata på en effektiv måte.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Power BI-malapper

Følgende Power BI-malapper er nå tilgjengelige for å analysere salgsdataene på Dynamics 365 Sales:

• Salgsanalyse for Dynamics 365 Sales
• Prosessanalyse for Dynamics 365

Du kan koble til og analysere salgsdataene for Dynamics 365 Sales ved hjelp av disse Power BI-malappene. Du kan planlegge automatiske dataoppdateringer for å sikre at du alltid kan ta de meste veloverveide og presise avgjørelsene. Du kan også opprette egendefinerte Power BI-instrumentbord basert på rapportene i disse malappene og bygge dem inn direkte i Dynamics 365 Sales.

Salgsanalyse for Dynamics 365 Sales

Salgsledere er ansvarlige for å administrere salgsrepresentanter som arbeider med kunder for å sluttføre avtaler hver dag. Salgsledere må ha oversikt over viktige drifts- og pipelinemåledata for å øke teamytelsen.

Ledere kan se trender i disse metrikkverdiene over en periode for å forstå resultatene til selgere, slik at de kan ta korrigerende tiltak, gi riktige veiledninger til selgere og forbedre kundekjøpsopplevelsen.

Som salgsleder bruker du dette instrumentbordet til å utføre følgende oppgaver:

• Overvåke salgsforløpet, salgsresultatlisten og beste avtaler.
• Analysere pipelineprestasjoner, avtaler som er vunnet/tapt, og avslutning av kundeemne.

Prosessanalyse for Dynamics 365

Prosessanalyse for Dynamics 365 Power BI-malappen er utformet for å bidra til at salgsledere får innsikt i ytelsen til forretningsprosessflytene.
Salgsledere kan spore KPI-er, blant annet overføringshastigheten til oppføringer gjennom prosessfaser for å forstå hvor effektiv organisasjonsprosessene er, og finjustere prosessdefinisjoner for å oppnå maksimal effektivitet.

Som en salgsleder bruker du malappen til å utføre følgende oppgaver:

• Spor forretningsprosessytelse.
• Opprett egendefinerte instrumentbord som fokuserer på bare én forretningsprosess.

Obs!

Kontakt systemansvarlig hvis du opplever konfigurasjonsfeil, eller hvis du ikke kan vise instrumentbordene.

Se også

Konfigurere Power BI-malapper til å fungere med Dynamics 365 Sales
Tilpasse Power BI-malapper til Dynamics 365 Sales

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).