Contactpersonen uitnodigen voor uw portals

Notitie

Met ingang van 12 oktober 2022 wordt Power Apps-portals hernoemd tot Power Pages. Meer informatie: Microsoft Power Pages is nu algemeen beschikbaar (blog)
We zullen binnenkort de documentatie voor Power Apps-portals migreren en samenvoegen met Power Pages-documentatie.

Met de uitnodigingsfunctie van portals kunt u contactpersonen uitnodigen voor uw portal via geautomatiseerde e-mails die in uw Microsoft Dataverse worden gemaakt. De personen die u uitnodigt krijgen een e-mail die volledig door u kan worden aangepast, met een koppeling naar uw portal en een uitnodigingscode. Deze code kan worden gebruikt om speciale toegang te verkrijgen die door u is geconfigureerd. Met deze functie kunt u het volgende doen:

• Eén uitnodiging of een groepsuitnodiging verzenden
• Desgewenst een vervaldatum opgeven
• Desgewenst een gebruiker of portalcontactpersoon opgeven als de afzender van de uitnodiging
• De genodigde contactpersoon of -personen automatisch toewijzen wanneer de uitnodiging wordt aangenomen
• Een werkstroom automatisch uitvoeren wanneer een uitnodiging wordt aangenomen
• De uitgenodigde contactpersoon of -personen automatisch toewijzen aan een webrol of webrollen wanneer de uitnodiging wordt aangenomen

Notitie

U kunt ook contactpersonen uitnodigen in Power Pages. Meer informatie: Wat is Power Pages

De verificatie bij het aannemen van een uitnodiging kan via een van de vele beschikbare verificatieopties plaatsvinden. Voor documentatie over portalverificatie raadpleegt u Verificatie-identiteit instellen voor een portal en kiest u het model dat van toepassing is op uw portalversie en -configuratie. De gebruiker neemt alle door de beheerder opgegeven instellingen over wanneer hij/zij de uitnodiging aanneemt. Er wordt een activiteit gemaakt om de uitnodiging aan te nemen voor de genodigde en contactpersoon.

Uitnodigingen worden verzonden via de werkstroom Uitnodiging verzenden. Standaard wordt met de werkstroom een e-mail gemaakt met een generiek bericht en wordt deze naar het primaire e-mailadres van de uitgenodigde contactpersoon verzonden. De e-mailadressen in de velden CC en BCC worden genegeerd om veilige communicatie te garanderen. De werkstroom Uitnodiging verzenden bevat een e-mailsjabloon die u moet bewerken om een specifiek bericht voor uw portal op te nemen en de juiste hyperlink naar de portalpagina waar de uitnodiging kan worden aangenomen.

Als u de e-mailsjabloon voor de werkstroom Uitnodiging verzenden wilt bewerken, zoekt en deactiveert u deze. Nadat de werkstroom is gedeactiveerd, bewerkt u de e-mailsjabloon om het gewenste bericht te verzenden en een directe koppeling te verschaffen naar de pagina voor het aannemen van de uitnodiging.

Belangrijk

Het omzetten van de werkstroom Uitnodiging verzenden naar een Realtime werkstroom wordt niet ondersteund en zal problemen veroorzaken met het uitnodigingsproces.

Notitie

De uitnodiging wordt alleen verzonden naar het primaire e-mailadres (emailaddress1) van de contactpersoon. De uitnodiging wordt niet verzonden naar het e-mailadres van de secundaire contactpersoon (emailaddress2) of het alternatieve e-mailadres (emailaddress3) van de contactpersoonrecord.

Uitnodigingen maken vanuit de app Portalbeheer

1. Open de app Portalbeheer.

2. Ga naar Portals > Contactpersonen. U kunt ook de pagina Contactpersonen openen vanuit het deelvenster Delen.

3. Selecteer een contactpersoon of open de contactpersoonrecord die moet worden uitgenodigd.

4. Selecteer Uitnodiging maken op de opdrachtbalk.

5. Voer op de pagina Uitnodiging de juiste waarden in de velden in. Meer informatie: Uitnodigingskenmerken

6. Selecteer Opslaan.

7. Selecteer Stroom > Uitnodiging verzenden.

   

8. Selecteer in het bevestigingsvenster OK. De uitnodiging wordt naar de geselecteerde contactpersoon verzonden.

   

Meerdere uitnodigingen verzenden

U kunt uitnodigingen voor uw contactpersonen maken en vervolgens alle uitnodigingen tegelijk verzenden.

1. Maak uitnodigingen voor de vereiste contactpersonen en ga vervolgens naar Portals > Uitnodigingen.

2. Selecteer de gemaakte uitnodigingen.

3. Selecteer Stroom > Uitnodiging verzenden.

   

4. Selecteer in het bevestigingsvenster OK. De uitnodigingen worden naar de geselecteerde contactpersonen verzonden.

   

Uitnodigingskenmerken

In de volgende tabel worden de kenmerken van de pagina Uitnodiging uitgelegd:

Naam	Beschrijving
Naam	Een beschrijvende naam waaraan de uitnodiging beter kan worden herkend.
Type	Enkel of Groep. Met Enkel mag slechts één contactpersoon worden uitgenodigd en kan er slechts één uitnodiging worden aangenomen. Met Groep mogen meerdere contactpersonen worden uitgenodigd en mogen meerdere uitnodigingen worden aangenomen.
Eigenaar/afzender	De gebruiker die de afzender van de e-mail is wanneer de uitnodiging wordt verzonden. Dit kan worden overschreven in de werkstroom Uitnodiging verzenden, als in het veld Van in de gemaakte e-mail al iemand staat.
Uitnodigingscode	Een unieke code voor de uitnodiging die alleen de genodigde weet. Deze wordt automatisch gegenereerd wanneer een nieuwe uitnodiging wordt gemaakt.
Verloopdatum	De datum waarop de uitnodiging verloopt en niet meer kan worden aangenomen. Optioneel.
Afzender van uitnodiging	Kan worden gebruikt wanneer een contactpersoon de afzender van de uitnodiging is. Optioneel.
Uitgenodigde contactpersoon of -personen	De contactpersoon of -personen die moet(en) worden uitgenodigd voor een portal.
Toewijzen aan account	Een accountrecord die moet worden gekoppeld als de bovenliggende klant van de contactpersoon die de uitnodiging aanneemt wanneer de uitnodiging wordt aangenomen. Optioneel.
Werkstroom uitvoeren voor contactpersoon die uitnodiging aanneemt	Een werkstroomproces dat moet worden uitgevoerd wanneer de uitnodiging wordt aangenomen. De werkstroom wordt als de primaire entiteit doorgegeven aan de contactpersoon die de uitnodiging aanneemt. Optioneel.
Toewijzen aan webrollen	Een verzameling webrollen die moeten worden gekoppeld aan de contactpersoon die de uitnodiging aanneemt wanneer de uitnodiging wordt aangenomen. Optioneel.
Contactpersoon of -personen die de uitnodiging heeft/hebben aangenomen	De contactpersoon of -personen die de uitnodiging heeft/hebben aangenomen.
Maximaal aantal toegestane benuttingen	Het aantal keren dat de uitnodiging kan worden aangenomen. Alleen beschikbaar voor groepsuitnodigingen.

Zie ook

Een contactpersoon configureren voor gebruik in de portal
Een verificatie-identiteit instellen voor een portal

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).