Eindejaarsafsluitingsprocedures voor Microsoft Dynamics GP Payroll

Dit artikel bevat stappen voor het uitvoeren van de afsluitprocedure voor het einde van het jaar en de gerelateerde informatie over probleemoplossing voor Microsoft Dynamics GP Payroll.

Van toepassing op:   Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer:   850663

Samenvatting

Dit document bevat een overzicht van de aanbevolen eindejaarsafsluitingsprocedures voor Microsoft Dynamics GP Payroll. De sectie Meer informatie bevat het volgende:

  • Een gedetailleerde controlelijst met de stappen die u moet volgen om de afsluitprocedures voor het einde van het jaar te voltooien.
  • Een alternatieve controlelijst om te gebruiken in plaats van de standaardcontrolelijst als u 2022-betalingsuitvoeringen moet verwerken voordat u de eindejaarsafsluitingsprocedures voor 2021 voltooit.

Notitie

Voordat u de instructies in dit artikel volgt, moet u ervoor zorgen dat u een volledige back-up hebt van de database die u kunt herstellen als er een probleem optreedt.

Inleiding

Lees dit hele artikel voordat u een van de stappen uitvoert. Als u vragen hebt, neemt u contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten. Gebruik deze koppeling om een ondersteuningsincident te openen als u technische hulp nodig hebt:

Microsoft Ondersteuning voor bedrijven

Gedetailleerde informatie over elke stap in de afsluitroutine voor het einde van het salarisjaar is opgenomen in de payroll-webservices. Voordat u de stappen in dit artikel volgt, zoekt u op de volgende Microsoft-websites naar bijgewerkte informatie over het einde van het jaar:

Meer informatie

Controlelijst einde jaar salarisadministratie

Voer de volgende stappen uit om de afsluitprocedures voor het einde van het jaar uit te voeren:

  1. Controleer of u de meest recente update voor de loonbelasting van 2021 hebt geïnstalleerd
  2. Alle betalingsuitvoeringen voor het huidige jaar voltooien
  3. Alle procedures voor het einde van de maand, de periode of het kwartaal voor het huidige jaar voltooien
  4. Een back-up maken van het oorspronkelijke bestand
  5. De Year-End-update van 2021 installeren
  6. Het Year-End-bestand maken
  7. Een back-up maken van het nieuwe bestand
  8. Informatie over de W-2- en 1099-R-instructie controleren
  9. Druk de W-2-instructies en het W-3-verzendformulier af
  10. De formulieren 1099-R en 1096 Transmittal en ACA afdrukken
  11. (Optioneel:) Een elektronisch W-2-bestand maken
  12. (Optioneel:) Inactieve personeelsinformatie archiveren
  13. Fiscale perioden instellen voor 2022
  14. (Optioneel:) Fiscale perioden voor de salarisreeks voor 2021 sluiten
  15. De update voor de loonbelasting voor 2022 installeren

Controlelijst voor het einde van het jaar alternatieve salarisadministratie

Als u 2022-betalingsuitvoeringen moet verwerken voordat u de afsluitprocedures voor het einde van het jaar 2021 voltooit, volgt u de stappen in deze alternatieve controlelijst:

  1. Controleer of u de meest recente update voor de loonbelasting van 2021 hebt geïnstalleerd
  2. Alle betalingsuitvoeringen voor het huidige jaar voltooien
  3. (Optioneel:) Alle procedures voor het einde van de maand, de periode of het kwartaal voor het huidige jaar voltooien
  4. Een back-up maken van het oorspronkelijke bestand
  5. De Year-End-update van 2021 installeren
  6. Het bestand voor het einde van het jaar maken
  7. Een back-up maken van het nieuwe bestand
  8. Informatie over de W-2- en 1099-R-instructie controleren
  9. (Optioneel:) Inactieve personeelsinformatie archiveren
  10. Fiscale perioden instellen voor 2022
  11. (Optioneel:) Fiscale perioden voor de salarisreeks voor 2021 sluiten
  12. De update voor de loonbelasting voor 2022 installeren
  13. Verwerk de 2022-betalingsuitvoeringen. De gebruikersdatum moet plaatsvinden in 2022
  14. Druk de W-2-instructies en het W-3-verzendformulier af
  15. De formulieren 1099-R en 1096 Transmittal en ACA afdrukken
  16. (Optioneel:) Een elektronisch W-2-bestand maken

Details einde jaar van salarismodule

Stap 1: Controleer of u de meest recente update voor loonbelasting 2021 hebt geïnstalleerd

Download de meest recente update- en installatie-instructies voor de belastingtabel voor 2021 om ervoor te zorgen dat uw FICA-loonlimiet juist is. Als u toegang wilt krijgen tot de pagina's voor belastingupdates in de Verenigde Staten , selecteert u de koppeling us tax voor uw versie op de microsoft Dynamics GP Resource Directory-pagina of selecteert u de onderstaande koppeling:

U.S. Payroll Tax Update voor Microsoft Dynamics GP

Notitie

Selecteer Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > System > Payroll Tax om de updatedatum van de belastingtabel te controleren. De laatste belastingupdate moet 18-12-2020 (eerste ronde voor 2021) of later zijn (als er in het jaar later belastingupdates zijn geïnstalleerd).

Stap 2: Alle betalingsuitvoeringen voor het huidige jaar voltooien

Stap 3: (optioneel:) Voltooi alle maandelijkse en driemaandelijkse salarisadministratie aan het einde van de maand, einde van de periode of kwartaaleindeprocedures voor het huidige jaar

Voor meer informatie over period-end procedures voor salarisadministratie voor Microsoft Dynamics GP gebruikt u de afdrukbare handleidingen om de afdrukbare handleiding voor de Amerikaanse salarisadministratie te verkrijgen.

Stap 4: maak een back-up van het oorspronkelijke bestand

Maak een back-up en plaats deze back-up in veilige, permanente opslag. Door een back-up te maken, zorgt u ervoor dat u aan het einde van het jaar een permanente record hebt van de financiële positie van het bedrijf. U kunt de back-up herstellen om snel gegevens te herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de afsluitprocedure aan het einde van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Selecteer Microsoft Dynamics GP Maintenance > Backup in Microsoft Dynamics GP > .

    Notitie

    Het venster Back-upbedrijf wordt geopend.

  2. Selecteer uw bedrijfsnaam in de lijst Bedrijfsnaam .

  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit vereist is en selecteer OK.

    Notitie

    U wordt aangeraden deze back-up 2021 Pre Year-End Update een naam te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Stap 5: De 2021-update voor het einde van het jaar installeren

Als u de update voor het einde van het jaar van de salarisadministratie wilt installeren, moet u de stappen volgen in het document Microsoft Dynamics GP U.S. 2021 Year-end. De installatie moet worden uitgevoerd op elke computer waarop Microsoft Dynamics GP is geïnstalleerd. Wanneer de update wordt uitgebracht, installeert u de update en downloadt u het 2021 Year End-document vanaf de volgende locatie:

U.S. Year-End Update voor Microsoft Dynamics GP

Notitie

Bekijk de US21YE - en W-2 DataSource-documenten voor meer informatie over wat is opgenomen in de Year End Update, controlelijsten die moeten worden gevolgd, veelgestelde vragen, procedures voor het einde van het jaar, elektronische W2's, rapportage en meer.

Er is geen eindejaarsupdate beschikbaar voor Microsoft Dynamics GP 2016 en eerdere versies.

Stap 6: Het bestand voor het einde van het jaar maken

Voer de volgende stappen uit om het bestand aan het einde van het jaar te maken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamic GP > Tools >> Routines > Payroll > Year-End Closing.
  2. Typ 2021 in het veld Jaar en selecteer Vervolgens Proces.

Notitie

Wanneer u het bestand jaareindeloon 2021 verwerkt, moet u ervoor zorgen dat u een belastingupdate voor 2021 hebt, zodat de juiste FICA-limiet wordt gebruikt. U kunt de update voor de loonbelasting voor 2022 op elk gewenst moment installeren nadat het jaareindeloonbestand voor 2021 is gemaakt en voordat u een nieuwe loonrun voor 2022 verwerkt.

Stap 7: maak een back-up van het nieuwe bestand

Maak een back-up en plaats deze back-up in veilige, permanente opslag. Door een back-up te maken, zorgt u ervoor dat u aan het einde van het jaar een permanente record hebt van de financiële positie van het bedrijf. U kunt de back-up herstellen om snel gegevens te herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de afsluitprocedure aan het einde van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Selecteer Microsoft Dynamics GP Maintenance > Backup in Microsoft Dynamics GP > .
  2. Selecteer uw bedrijfsnaam in de lijst Bedrijfsnaam .
  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit vereist is en selecteer OK.

Notitie

U wordt aangeraden deze back-up 2021 post Year-End bestand een naam te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Stap 8: W-2- en 1099-R-instructiegegevens controleren

Als u de W-2-informatie in Microsoft Dynamics GP wilt weergeven, selecteert u Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Edit W-2s.

Als u de 1099-R-informatie in Microsoft Dynamics GP wilt weergeven, selecteert u Microsoft Dynamics GP > Tools Routines > Payroll > Edit 1099-R's.

Notitie

Als u de W-2- of 1099-R-gegevens wijzigt, raden we u aan nog een back-up te maken.

Stap 9: De W-2-instructies en het W-3-verzendformulier afdrukken

Voer de volgende stappen uit om de W-2-instructies af te drukken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Print W-2s.
  2. Geef in het venster Print W-2 Forms de volgende instellingen op:
    • Druk W-2's af voor: Normale Year-End
    • Afdrukken: W-2-formulieren
  3. Selecteer Afdrukken.

Notitie

U kunt W-2-instructies van werknemers zo vaak afdrukken als nodig is.

Voer de volgende stappen uit om het W-3-verzendformulier af te drukken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Print W-2s.
  2. Geef in het venster Print W-2 Forms de volgende instellingen op:
    • Druk W-2's af voor: Normale Year-End
    • Print: W-3 Transmittal Form
  3. Selecteer Afdrukken.

Notitie

U kunt het W-3-verzendformulier zo vaak afdrukken als nodig is.

Stap 10: De formulieren 1099-R en 1096 Transmittal en ACA afdrukken

Voer de volgende stappen uit om de 1099-formulieren af te drukken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Print 1099-R's.
  2. Selecteer in het venster 1099-R-formulieren afdrukken 1099-R-formulieren en selecteer vervolgens Afdrukken.

Notitie

U kunt formulieren voor employee1099-R zo vaak afdrukken als nodig is.

Voer de volgende stappen uit om het verzendformulier 1096 af te drukken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Print 1099-R's.
  2. Selecteer in het venster Print 1099-R Forms de optie 1096 Transmittal Form en selecteer Vervolgens Afdrukken.

Notitie

U kunt het 1096 Transmittal-formulier zo vaak afdrukken als nodig is.

Voer de volgende stappen uit om de ACA-formulieren (1095-C) af te drukken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Print W-2s.
  2. Selecteer 1095-C in het venster Print W-2 Forms en selecteer Vervolgens Afdrukken.

Voer de volgende stappen uit om het verzendformulier 1094-C af te drukken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > Print W-2s.
  2. Selecteer in het venster Print W-2 Forms de optie 1094-C Transmittal en selecteer Vervolgens Afdrukken.

Stap 11: (optioneel:) Een elektronisch W-2-bestand maken

Voer de volgende stappen uit om een elektronisch W-2-bestand te maken:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Payroll > W-2 Electronic File.
  2. Schakel in het venster Elektronisch W-2-bestand het selectievakje in naast elk bedrijf dat u wilt opnemen in uw W-2 Electronic File.
  3. Voer in het veld Gebruikers-id-nummer het gebruikers-id-nummer in (voorheen een pincode genoemd).
  4. Selecteer Inzender. Het venster Informatie over de elektronische filer-inzender wordt geopend. Voer de inzendingsgegevens in.
  5. Wijzig indien nodig de doelgegevens van het bestand in het veld Bestandsnaam .
  6. Selecteer Bestand maken of Opslaan om de gegevens op te slaan om het bestand later te maken.

Stap 12: (optioneel:) Inactieve personeelsinformatie archiveren

Als u inactieve personeelsinformatie van werknemers wilt archiveren, selecteert u Microsoft Dynamics GP > Tools Utilities > > Human Resources > Archive Employee.

Stap 13: Fiscale perioden instellen voor 2022

Voer de volgende stappen uit om fiscale perioden voor het volgende jaar in te stellen:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > Company > Fiscal Periods.

  2. Typ 2022 in het veld Jaar en selecteer Vervolgens Berekenen.

    Notitie

    Mogelijk wilt u alle perioden, behalve periode 1, sluiten om te voorkomen dat gebruikers boeken naar toekomstige perioden. Dit is een 'soft-close' en voorkomt dat gebruikers transacties naar deze datums of perioden boeken.

  3. Selecteer OK.

Stap 14: (optioneel:) Fiscale perioden voor de salarisreeks voor 2021 sluiten

U kunt het venster Fiscale perioden instellen gebruiken om alle fiscale perioden te vergrendelen die nog steeds open zijn voor het jaar. Door fiscale perioden te sluiten of te vergrendelen, voorkomt u dat gebruikers per ongeluk transacties naar de verkeerde periode of het verkeerde jaar boeken.

Voordat u een fiscale periode sluit, controleert u of u alle transacties voor de periode en het jaar voor alle modules hebt geboekt. Als u later een transactie wilt boeken naar een fiscale periode die u hebt gesloten, moet u de periode eerst opnieuw openen in het venster Fiscale perioden instellen .

Voer de volgende stappen uit om de boeking in een fiscale periode te vergrendelen:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > Company > Fiscal Periods.

  2. Schakel het selectievakje Salarisadministratie in voor elke periode die u sluit.

Stap 15: De update voor de loonbelasting voor 2022 installeren

Notitie

Installeer de update voor de loonbelasting voor 2022 pas als het bestand voor het einde van het jaar is gemaakt voor 2021.

Voer de volgende stappen uit om de update voor de loonbelasting voor het nieuwe jaar te installeren:

  1. Selecteer in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP > Maintenance > U.S. Payroll Updates > Check for Tax Updates.
  2. Selecteer Automatisch in het venster Belastingupdatemethode en selecteer vervolgens Volgende.
  3. Typ uw autorisatienummer in het veld Autorisatienummer en selecteer Vervolgens Aanmelden.
  4. Klik op Voltooien.

Veelgestelde vragen

V1: Kan ik de U.S. Payroll Year-End Update installeren voordat ik al mijn loonuitvoeringen voor het huidige jaar afrond?

Ja, dat kan. De Year-End-update wordt vroeg uitgebracht, zodat u voldoende tijd hebt om deze te installeren. Het belangrijkste om te onthouden is dat u het Year-End loonbestand uitvoert en alle 2021-loonuitvoeringen voor het huidige jaar voltooit VOORDAT u belasting Updates voor het volgende jaar installeert. Wanneer u uw eerste betalingsuitvoering voor het nieuwe jaar verwerkt, wilt u ervoor zorgen dat u beschikt over de nieuwste belastingtabellen en FICA-limieten voor 1 januari 2022, zodat u de juiste belastingen krijgt berekend voor het nieuwe jaar.

De sleutel om te onthouden is dat u de belastingen van dat jaar hebt ingesteld wanneer u een actie voor dat jaar uitvoert. (Laat de 2021-belastingen gelden wanneer u het jaareindeloonbestand maakt en al uw 2021-loonuitvoeringen uitvoert, en laat de 2022-belastingen gelden wanneer u de eerste loonuitvoering van het volgende jaar verwerkt.)

V2: Waar kan ik meer informatie krijgen over de functionaliteit van de Affordable Care Act (ACA) in Microsoft Dynamics GP?

  1. Raadpleeg ons laatste blogartikel over ACA: (De koppeling wordt op een later tijdstip bijgewerkt)

    Microsoft Dynamics GP Year-End Update 2016: Affordable Care Act (ACA)

  2. Ga naar de microsoft Dynamics GP-resourcepagina . Schuif naar de sectie Op deze pagina en open de koppeling Modulegegevens . Selecteer ACA/Year End om een document te openen met informatie over het voldoen aan ACA en andere informatie over andere wijzigingen aan het einde van het jaar.

  3. Er zijn verschillende blogartikelen geschreven om de ACA-wijzigingen en -functionaliteit te behandelen. Alle blogkoppelingen worden vermeld in ACA-blogkoppelingen voor Microsoft Dynamics GP.

Q3: Is er een eindejaarsupdate voor GP 2016 voor dit jaar?

De basisondersteuning voor Dynamics GP 2016 is beëindigd op 13 juli 2021, wat betekent dat u geen belasting- of jaarupdates meer ontvangt voor Dynamics GP 2016 of eerdere versies. selecteer deze optie om de levenscyclusrichtlijnen voor alle Dynamics GP-producten te bekijken.

Q4: Is er een eindejaarsupdate voor GP 2018 voor dit jaar?

Dynamics GP 2018-gebruikers installeren de Year-end Update voor Dynamics GP en worden naar versie 18-serie gebracht. Ga naar de koppelingen in de Dynamics GP Resource Directory voor upgrade-informatie en algemene richtlijnen.