Procedure: Periodieke verkoop- en inkoopregels maken
Als u vaak verkoop- en inkoopregels met dezelfde informatie moet maken, kunt u standaardregels instellen die u dan kunt invoegen op periodieke verkoop- en inkoopdocumenten, bijvoorbeeld voor periodieke aanvullingsorders.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u werkt met standaardverkoopregels. Dit werkt op een soortgelijke manier voor standaardinkoopregels.
Standaardverkoopregels instellen
- Klik op het pictogram
, voer Standaardverkoopcodes in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Kies in het venster Standaardverkoopregels de actie Nieuw.
- Vul de benodigde velden in op het sneltabblad Algemeen. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
- Voer op het sneltabblad Regels gegevens in de velden in om verkoopregels voor te bereiden die de standaardregels reflecteren die u verwacht te gebruiken als terugkerende regels in verkoopdocumenten.
Standaardverkoopregels invoegen op een verkoopfactuur
- Klik op het pictogram , voer Facturen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Open de verkoopfactuur waarin u een of meer standaardverkoopregels wilt invoegen.
- Kies de actie Periodieke verkoopregels ophalen.
- Kies in het venster Periodieke verkoopregels de opzoekknop in het veld Code en selecteer een set standaardverkoopregels.
- Kies de knop OK om de standaardverkoopregels op de factuur in te voegen, waar u deze zo kunt gebruiken of de gegevens kunt bewerken.
Meerdere verkoopfacturen maken op basis van standaardverkoopregels
U kunt de batchverwerking Periodieke verkoopfacturen maken gebruiken om verkoopfacturen te maken volgens de standaardverkoopregels die zijn toegewezen aan de klanten, en met boekingsdatums binnen de datums voor geldig vanaf en geldig tot die u in de standaardverkoopcode opgeeft.
In het venster Periodieke verkoopregels kunt u ook een betalingsmethode voor automatische incasso en machtiging voor automatische incasso opgeven. De verkoopfacturen die zijn gemaakt met de batchverwerking Periodieke verkoopfacturen maken bevatten dan informatie die nodig is om de betaling voor de verkoopfacturen met automatische incasso van SEPA te innen. Zie voor meer informatie Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA.
- Klik op het pictogram , voer Periodieke verkoopfacturen aanmaken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Vul de velden in het venster Periodieke verkoopfacturen maken in met de benodigde gegevens.
- In het veld Code voert u de code in voor standaardverkoopregels die aan een klant worden toegewezen voor wie u verkoopfacturen wilt maken.
- Kies de knop OK.
Verkoopfacturen worden gemaakt voor klanten met de opgegeven standaard klantverkoopcode en een waarde opgegeven voor automatische incasso-informatie voor het boeken op de opgegeven datum.