Automatisch momentopnamen maken

Een momentopname bevriest de voorspellingsgegevens op een bepaald moment. De bevroren gegevens omvatten geaggregeerde kolomwaarden, handmatige aanpassingen en onderliggende recordvelden die rechtstreeks van invloed zijn op de voorspelling. U kunt deze momentopnames gebruiken om te zien hoe de voorspelling en de onderliggende gegevens in de loop van de tijd zijn veranderd.

Elke dag worden er automatisch momentopnamen gemaakt. Bij het configureren van de prognoses kunt u de optie inschakelen. Indien ingeschakeld, worden de momentopnamen dagelijks gemaakt voor die prognose en kunt u dealstromen en trendgegevens bekijken op basis van de momentopnamen.

Notitie

• Voor de functie voor momentopnamen moet Premium Prognoses zijn ingeschakeld.
• U kunt momentopnamen op elk moment in- of uitschakelen terwijl een prognose actief is. Wanneer u de prognose uitschakelt of archiveert, worden sommige van de eerder gemaakte momentopnamen verwijderd volgens de regels voor het verwijderen van momentopnamen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder of Prognosemanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

De momentopnamen inschakelen

1. Tijdens het configureren van een prognose wordt de stap Momentopnamen weergegeven.

   Meer informatie: Prognoses configureren in uw organisatie

   

2. Stel de wisselknop Dagelijkse momentopnamen in op Ingeschakeld.
   Nadat de prognose actief is, worden er automatisch dagelijks momentopnamen gemaakt voor wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse prognoseperioden. Voor jaarperioden worden wekelijks snapshots gemaakt. Het genereren van de eerste momentopname kan enkele uren duren.

   Notitie

   • Voor een prognose die in uitvoering is, worden de momentopnamen gemaakt vanaf de datum waarop de optie is ingeschakeld.
   • Voor een prognose die is gepland voor de toekomst, worden de momentopnamen genomen vanaf de startdatum van de prognose.
   • De laatste momentopname van een prognose wordt gemaakt op de laatste dag van de prognose.
   • Er worden geen momentopnamen gemaakt wanneer een prognose inactief is of voor datums in het verleden. Momentopnamen van gearchiveerde en inactieve prognoses worden verwijderd volgens de regels voor het verwijderen van momentopnamen.

Belangrijk

Zorg er bij het configureren van kolommen voor een prognose voor dat elke kolom uniek is en dat de optie Selectie geen duplicaten heeft. Als er duplicaten zijn, wordt er bij het activeren van de prognose een fout weergegeven waarin staat dat momentopnamen niet kunnen worden ingeschakeld voor de prognose.

Regels voor het verwijderen van momentopnamen

Momentopnamen worden verwijderd op basis van de volgende regels:

• Momentopnamen van alleen inactieve en gearchiveerde prognoses worden verwijderd.

• Het verwijderingsproces begint 30 dagen nadat de prognose inactief is geworden of is gearchiveerd.

• De laatste momentopname van een prognose wordt bewaard. Afgezien hiervan worden de volgende momentopnamen bewaard op basis van de prognoseherhaling:

  • Voor een herhalingsduur tot 35 dagen, wat vijf weken is, wordt één momentopname per week bewaard.

  • Voor een herhalingsduur tot 100 dagen wordt één momentopname voor elke 14 dagen (2 weken) bewaard.

  • Voor een herhalingsduur van meer dan 100 dagen wordt één momentopname per maand bewaard.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Info over Premium prognoses
De stroom van deals tussen momentopnamen analyseren