Invoegtoepassing Klantkaart (preview)

Krijg een compleet overzicht van uw klanten rechtstreeks in Dynamics 365-apps. Als de invoegtoepassing Klantkaart is geïnstalleerd in een ondersteunde Dynamics 365-app, kunt u ervoor kiezen om klantprofielvelden, inzichten en activiteitentijdlijn weer te geven. Met de invoegtoepassing worden gegevens opgehaald uit Customer Insights zonder dat dit invloed heeft op de gegevens in de verbonden Dynamics 365-app.

Vereisten

• De invoegtoepassing werkt alleen met modelgestuurde Dynamics 365-apps, zoals Sales of Customer Service, versie 9.0 en hoger.
• Voor toewijzing van uw Dynamics 365-gegevens aan de klantprofielen van doelgroepinzichten moeten ze worden opgenomen vanuit de Dynamics 365-app met behulp van de Microsoft Dataverse-connector.
• Alle Dynamics 365-gebruikers van de invoegtoepassing Klantkaart moeten worden toegevoegd als gebruikers in doelgroepinzichten om de gegevens te zien.
• Geconfigureerde zoek- en filtermogelijkheden in doelgroepinzichten zijn vereist voor het opzoeken van gegevens.
• Elk besturingselement van de invoegtoepassing is afhankelijk van specifieke gegevens in doelgroepinzichten. Sommige gegevens en besturingselementen zijn alleen beschikbaar in omgevingen van specifieke typen. De configuratie van de invoegtoepassing zal u informeren als een besturingselement niet beschikbaar is vanwege het geselecteerde omgevingstype. Meer informatie over gebruiksscenario's en omgevingen.
  • Metingcontrole: hiervoor zijn geconfigureerde metingen van het type klantkenmerken vereist.
  • Informatiebeheer: vereist gegevens die zijn gegenereerd met voorspellingen of aangepaste modellen.
  • Controle klantgegevens: alle velden uit het profiel zijn beschikbaar in het geharmoniseerde klantprofiel.
  • Besturingselement voor verrijking: vereist dat actieve verrijkingen worden toegepast op klantprofielen. De invoegtoepassing kaart ondersteunt deze verrijkingen: Merken geleverd door Microsoft, Interesses geleverd door Microsoft.
  • Controle contactpersonen: hiervoor is de definitie van de semantische entiteit van het type contactpersonen vereist.
  • Tijdlijncontrole: vereist geconfigureerde activiteiten.

De invoegtoepassing Klantkaart installeren

De invoegtoepassing Klantkaart is een oplossing voor apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365. Als u de oplossing wilt installeren, gaat u naar AppSource en zoekt u naar Dynamics-klantkaart. Selecteer de invoegtoepassing Klantkaart in AppSource en selecteer Nu downloaden.

Mogelijk moet u zich aanmelden met uw beheerdersreferenties voor de Dynamics 365-app om de oplossing te kunnen installeren. Het kan enige tijd duren voordat de oplossing in uw omgeving is geïnstalleerd.

De invoegtoepassing Klantkaarten configureren

1. Ga als beheerder naar de sectie Instellingen in Dynamics 365 en selecteer Oplossingen.

2. Selecteer de koppeling Weergavenaam voor de oplossing Dynamics 365 Customer Insights-invoegtoepassing KIantkaart (preview).

   

3. Selecteer Aanmelden en voer de referenties in voor het beheerdersaccount dat u gebruikt om Customer Insights te configureren.

   Notitie

   Controleer of de pop-upblokkering van de browser het verificatievenster niet blokkeert wanneer u de knop Aanmelden selecteert.

4. Selecteer de Customer Insights-omgeving waaruit u gegevens wilt ophalen.

5. Definieer de veldtoewijzing aan records in de Dynamics 365-app. Afhankelijk van uw gegevens in Customer Insights kunt u ervoor kiezen om de volgende opties toe te wijzen:

   • Om toe te wijzen aan een contactpersoon, selecteert u het veld in de entiteit Klant die overeenkomt met de id van uw contactpersoon.
   • Om toe te wijzen aan een account, selecteert u het veld in de entiteit Klant die overeenkomt met de id van uw account-entiteit.

   

6. Selecteer Configuratie opslaan om de instellingen op te slaan.

7. Vervolgens moet u beveiligingsrollen toewijzen in Dynamics 365, zodat gebruikers de klantkaart kunnen aanpassen en zien. Ga in Dynamics 365 naar Instellingen > Beveiliging > Gebruikers. Selecteer de gebruikers om gebruikersrollen te bewerken en selecteer Rollen beheren.

8. Wijs de rol 'Aanpasser van Customer Insights-kaarten toe aan gebruikers die de inhoud die op de kaart wordt weergegeven voor de hele organisatie aanpassen.

Besturingselementen van Klantenkaart aan formulieren toevoegen

Afhankelijk van uw scenario kunt u ervoor kiezen om bedieningselementen toe te voegen aan het formulier Contactpersoon of Account. Als uw omgeving doelgroepinzichten voor zakelijke accounts is, raden we u aan de bedieningselementen toe te voegen aan het formulier Account. Vervang in dat geval "contactpersoon" in de onderstaande stappen door "account".

1. Als u de besturingselementen voor Klantkaart aan uw formulier Contactpersoon wilt toevoegen, gaat u naar Instellingen > Aanpassingen in Dynamics 365.

2. Selecteer Het systeem aanpassen.

3. Blader naar de entiteit Contactpersoon, vouw deze uit en selecteer vervolgens Formulieren.

4. Selecteer het contactpersoonformulier waaraan u de besturingselementen voor de klantkaart wilt toevoegen.

   

5. Als u het demografische besturingselement wilt toevoegen, sleept u in de formuliereneditor een willekeurig veld vanuit de Veldverkenner naar de locatie waar u het demografische besturingselement wilt weergeven.

6. Selecteer het veld op het formulier dat u zojuist hebt toegevoegd, en selecteer vervolgens Eigenschappen wijzigen.

7. Ga naar het tabblad Besturingselementen en selecteer Besturingselement toevoegen. Kies een van de beschikbare aangepaste bedieningselementen en selecteer Toevoegen.

8. Schakel in het dialoogvenster Veldeigenschappen het selectievakje Label in het formulier weergeven uit.

9. Selecteer de optie Web voor het besturingselement. Selecteer voor het besturingselement voor verrijking welk verrijkingstype u wilt weergeven door het veld enrichmentType te configureren. Voeg een afzonderlijk verrijkingsbesturingselement toe voor elk verrijkingstype.

10. Selecteer Opslaan en Publiceren om het bijgewerkte contactpersoonformulier te publiceren.

11. Ga naar het gepubliceerde contactpersoonformulier. U ziet nu het nieuw toegevoegde besturingselement. Mogelijk moet u zich aanmelden bij het eerste gebruik.

12. Als u wilt aanpassen wat u wilt weergeven op het aangepaste besturingselement, selecteert u de knop Bewerken in de rechterbovenhoek.

Invoegtoepassing Klantkaart upgraden

De invoegtoepassing Klantkaart wordt niet automatisch geüpgraded. Om te upgraden naar de meest recente versie, volgt u deze stappen in de Dynamics 365-app waarop de invoegtoepassing is geïnstalleerd.

1. Ga in de Dynamics 365-app naar Instellingen > Aanpassing en selecteer Oplossingen.

2. Zoek in de tabel met invoegtoepassingen naar CustomerInsightsCustomerCard en selecteer de rij.

3. Selecteer Oplossingsupgrade toepassen op de actiebalk.

   

4. Nadat u het upgradeproces hebt gestart, ziet u een laadindicator totdat de upgrade is voltooid. Als er geen nieuwere versie is, geeft de upgrade een foutmelding weer.