Een werkorder maken om resources en activiteiten te coördineren en in te plannen

Een werkorder in Dynamics 365 Field Service bevat informatie over het uit te voeren werk. Deze wordt gebruikt om coördinaat en planningresourcen en activiteiten. Een werkorder kan worden gebruikt voor verschillende typen werk, zoals installaties, reparaties of preventief onderhoud.

Een werkorder wordt vaak gemaakt van een aanvraag of verkoopkans. De order wordt vervolgens handmatig of via de planningsassistent gepland en daarna verzonden. Als het goed is voltooid, wordt het weergegeven en goedgekeurd door een manager.

Notitie

Zie voor aanvullende Field Service-video's deze volledige video-afspeellijst.

Notitie

Producten, servicetaken en kenmerken worden automatisch toegevoegd wanneer u een werkorder op basis van een incident maakt. Anders kunt u deze toevoegen wanneer u een prijsbeleid werkorder maakt.

Werk-orderlevenscyclus

  • Een werkorder maken: een werkorder wordt meestal gemaakt van een aanvraag of een verkoopkans.

  • Planning: de werkorder wordt vervolgens ingepland.

  • Dispatch: de werkorder wordt verzonden.

  • Service: de werkorder wordt uitgevoerd en de gegevens worden bijgewerkt.

  • Beoordeling/goedkeuring: de werkorder wordt beoordeeld en goedgekeurd door een supervisor.

  • Factuur en voorraadaanpassing: voorraadaanpassingen worden aangebracht en er wordt een factuur gegenereerd voor de bijbehorende account.

    Levenscyclus van werkorder in Dynamics 365 Field Service.

Create Plannen Verzenden Service Beoordelen Factuur
Wat gebeurt Een nieuwe werkorder wordt gemaakt.

Toegewezen incident, producten, diensten, vaardigheden, rayon, enz.		 Sluitingstijden orderplanning wordt gemaakt.

Resources toegewezen aan de werkorder.

Opgegeven datum en tijd		 Veldagent van het werkorder dat wordt gemeld.

Het veld kan controleren agent en accepteren en het werkorder toestemming weigert.		 Bedrijfsprocessen order is uitgevoerd.

De informatie over de onderdelen die in het veld wordt uitgevoerd wordt ingevoerd op de mobiele toepassing.		 De supervisor controleert of al het werk goed is uitgevoerd en of alle gegevens van de werkorder kloppen. De factuur wordt gemaakt op basis van voor producten en services.

Voorraad de aanpassingen worden gemaakt.

Producten in de converteerden apparatuur (indien van toepassing)
Wie geeft de taak uit Overeenkomst wordt automatisch de gegenereerd in een terugkerende base.

Aanvraag: door klantenondersteuning.

Verkooporder: door verkoop/planning.

Ongepland: door medewerker of gecentraliseerde planning.		 Coördinator

Veldagent

Dispatcher met hulp van de planningsassistent

Routeringsengine		 Kennisgeving door systeem aan veldagent, klant, en andere partijen automatisch is verzonden. Opmerking: Meldingen moeten in het systeem worden geconfigureerd. Medewerker Manager, veldsupervisor/

boekhouding in back-office		 Automatisch door systeem verzonden
Status van werkorder Open - Ongepland Open - gepland Open - gepland Open - unscheduled, vervolgens open-voltooid Open vervolgens afgesloten-geplaatst - voltooid Gesloten - Geboekt
Substatus van werkorders n.v.t. Gepland Gepland Gepland

Akkoord        Niet akkoord

Douanestatus		 Voltooid Voltooid

Een werkorder maken

Van de pagina Aan de slag

  1. Ga als Field Service-beheerder of systeembeheerder in de app Field Service naar de pagina Aan de slag.

Schermopname van pagina Aan de slag in Field Service.

  1. Selecteer Maken in de sectie Uw werkorders maken.

  2. Vul de basisgegevens voor de werkorder in.

  3. Voeg in het formulier zoveel taken, producten en services toe als nodig is.

  4. Als u de werkorder onmiddellijk wilt plannen, selecteert u Opslaan en boeken. Selecteer Opslaan en sluiten om de werkorder alleen op te slaan.

Schermopname van het nieuwe werkorderformulier dat wordt geactiveerd vanaf de pagina Aan de slag in Field Service.

Vanuit het werkorderformulier en de recordlijst

Ga naar Field Service > Service > Werkorders > +Nieuw.

Schermopname van de lijst met actieve werkorders in Field Service.

Voer ten minste gegevens in de volgende vereiste velden in.

  • Selecteer voor Serviceaccount een account in de lijst of maak een nieuw account.
  • Selecteer voor Werkordertype een werkordertype in de lijst of maak een nieuw type.
  • Selecteer voor Systeemstatus Open - Ongepland.
  • Selecteer voor Prijslijst een prijslijst van een lijst of maak een nieuwe prijslijst.
  • Stel Belastbaar in op Nee.

Schermopname van een werkorder in Field Service.

  • Voor Samenvatting:

    • Algemeen: Vul de basisgegevens in over de werkorder, zoals het werkordernummer en de serviceaccount waaraan de order is gekoppeld, een korte samenvatting en de status. De status kan aangeven of de werkorder ongepland, gepland, in uitvoering of voltooid is.
    • Primair Incident: Voert u meer informatie over de aard van het uit te voeren in werken.
    • Totaal: Voer prijsgegevens informatie voor het werkorder in. Hier wordt de informatie voor de totale prijs voor taken weergegeven, inclusief producten en services.

  • Voor Instellingen:

    • Algemeen: Geef op de categorie- het werkorder vallen in. Bovendien, vul belangrijke informatie over de locatie van het werkorder, prijslijst, service het rayon, en meer.
    • Btw: omzetbelasting kan worden toegevoegd aan het totale bedrag van de werkorder op basis van werkorderdetails zoals serviceaccount, factureringsaccount en werkordertype. Het veld Belastbaar wordt ingesteld op ja als het werkordertype Belastbaar is en het factureringsaccount Niet vrijgesteld is. Als de werkorder belastbaar is, wordt een opzoekveld Btw-code weergegeven en neemt het een waarde over van het serviceaccount. Het kan ook handmatig worden bijgewerkt.
    • Voorkeuren: Voer de resource en tijdinformatie voor het werkorder in.
    • Opvolgende: Bevat instructies van hoe u wilt verdergaan indien gewenst, of het werkorder een follow-up aanvraagt.
    • Gerelateerd aan: Geef als het werkorder met een van de werkorder of een overeenkomst is gerelateerd.
    • Voorkeuren: Geef elke benodigde tijdvensters.
    • Bron: geef de broninformatie voor de werkorder op.

  • Adres: het adres waar werk wordt uitgevoerd. Het adres moet van de serviceaccount moeten worden overgenomen.

  • Locatie: Geeft de adreslocatie op de.

Kies vervolgens Opslaan en sluiten.

Servicetaken de, de producten of services toe aan het werkorder

Als de werkorder is gemaakt en opgeslagen, kunt u vervolgens alle willekeurige gerelateerde taken, producten of services toevoegen aan de werkorder.

  • Ga naar de sectie Servicetaken en selecteer +Werkorderservicetaakrecord toevoegen. Vul uw gegevens in. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding. Meer informatie: Servicetaaktypen instellen

  • Ga naar de sectie Producten of Services en selecteer de knop +. Vul uw gegevens in. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.Meer informatie: Een product of service maken

    Notitie

    Wanneer u een product toevoegt, moet u Toegewezen instellen op Ja als u een product voor de werkorder wilt reserveren.

Overweeg incidenttypen te gebruiken om meer details en instructies aan uw werkorders toe te voegen. Raadpleeg het artikel over het configureren van incidenttypen voor meer informatie.

Instellingen voor gebruikersinterface werkorder

Subrasterrecords voor werkorders openen als pop-upvensters

Configureer subentiteiten van werkorders om als dialoogvensters tevoorschijn te komen en bewerk ze zonder het werkorderformulier te verlaten. Deze configuratie helpt dispatchers om de context te behouden door middel van navigatie.

Schermopname van een pop-outformulier voor het maken van een werkorderproduct.

Ga vanuit de Field Service-app naar Instellingen > Field Service-instellingen > Andere sectie en stel het veld Subrasterrecords voor werkorders openen als pop-ups in op Ja.

Pop-upnavigatie wordt nu ingeschakeld wanneer de volgende entiteiten worden geselecteerd uit een werkorder.

  • Werkorderproduct
  • Werkorderservice
  • Servicetaak voor werkorders
  • Werkorderincident
  • Boeking van boekbare resource
  • Tijdsvermelding

Notitie

Deze functie is echter alleen beschikbaar in de Unified Interface.

Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven

Notitie

De vereenvoudigde werkorderopdrachten zijn beschikbaar als vroege toegang in wave 2 van 2021.

In de Field Service 2021 wave 2-update (8.8.47+) wordt het werkorderlint vereenvoudigd bij de upgrade omdat een nieuwe Field Service-instelling genaamd Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven standaard op Ja wordt ingesteld.

Field Service-instellingen, met de optie "Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven".

Bekijk voor een begeleid overzicht de volgende video over opdrachten voor vereenvoudigde werkorders, de mogelijkheid om prijsberekeningen in en uit te schakelen en meer Wave 2 2021-updates voor de werkorder.

Wanneer Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven is ingesteld op Ja, wordt de lintopdracht van het werkorderformulier vereenvoudigd en zijn bepaalde opdrachten beperkt, zoals te zien is in de volgende schermopname.

Werkorderformulier, met daarop het vereenvoudigde werkorderlint.

De instelling is ook van toepassing op de lintopdrachten die worden weergegeven in de lijst met actieve werkorders.

Lijst met actieve werkorders in Field Service

Deze instelling is ook van toepassing wanneer een record is geselecteerd uit de werkorderlijst.

Werkorderlijst, met een werkorder geselecteerd.

Stel Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven in op Nee om de volledige lijst met lintopdrachten weer te geven op het werkorderformulier, de werkorderlijst en wanneer een record is geselecteerd op de werkorderlijst.

Werkorderopdrachten met "Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven" ingesteld op "Nee".

Notitie

De lintopdracht Grafiek weergeven wordt niet beïnvloed door de instelling Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven.

Zie ook

Overzicht van Dynamics 365 Field Service
Verlofaanvragen verzenden en goedkeuren.
Een werkorder plannen
Het planbord configureren
Gebruikershandleiding