Field Service Mobile installeren en instellen

Belangrijk

Field Service Mobile (Xamarin-app) bereikt op 30 juni 2022 het einde van de levensduur. Licenties voor mobiele configurator worden vanaf 30 juni 2021 niet langer verleend aan nieuwe tenants die onboarden bij Dynamics 365 Field Service. Nieuwe tenants die online komen, moeten beginnen met de nieuwe mobiele Field Service (Dynamics 365)-app. Zie de documentatie voor meer informatie.

De app Field Service Mobile biedt veldtechnici de informatie die ze nodig hebben om naar een klantlocatie te komen en werkorders snel uit te voeren. Dynamics 365 Field Service biedt de toepassing Field Service Mobile voor meerdere platforms en apparaten, die op de behoeften van Field Service-medewerker is afgestemd. De mobiele toepassing is aanpasbaar en uitbreidbaar zodat elke organisatie de toepassing geheel op zichzelf kan afstemmen, kan bepalen tot welke gegevenstypen Field Service-medewerkers toegang kunnen krijgen, en nog veel meer.

Als u met Field Service Mobile aan de slag wilt gaan, doet u als volgt:

  1. Installeer de Field Service Mobile-app op uw telefoon, tablet of Windows 10-apparaat.
  2. Installeer het mobiele configuratieprogramma van (Woodford).
  3. Installeer en configureer de mobiele projectsjabloon.

In dit artikel zullen we elk van deze stappen doorlopen. Zie de volgende video voor een extra overzicht.

Notitie

Zie deze volledige afspeellijst voor aanvullende Field Service-video's.

Vereisten

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u al een Dynamics 365-omgeving hebt waarin Field Service is geïnstalleerd.

Stap 1: De app Field Service Mobile downloaden op een telefoon of tablet

Download Field Service Mobile van de appstores van Windows, Apple of Google Play of ga naar de volgende koppelingen. Voor Field Service Mobile zijn Field Service versies 7.5.5 en 8.2+ vereist.

Schermopname van een downloadvoorbeeld voor de Field Service Mobile-app.

Stap 2: Het configuratieprogramma voor Field Service Mobile (Woodford) installeren

Met het configuratieprogramma is apptoegang mogelijk voor veldwerkers en kunnen beheerders de mobiele ervaring aanpassen.

  1. Download het mobiele configuratieprogramma (Woodford) en sla het op uw computer op.

  2. Ga in de Dynamics 365-organisatie naar Instellingen > Oplossingen. Selecteer Importeren.

Notitie

Mogelijk moet u het tandwielpictogram selecteren en naar Geavanceerde instellingen gaan om toegang te krijgen tot de optie Oplossingen in de vervolgkeuzelijst met instellingen.

Schermopname van importweergave van oplossing.

  1. Selecteer op het scherm Oplossingspakket selecteren het bestand Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip en selecteer daarna Volgende.

Schermopname van het selecteren van het ZIP-bestand met de Woodford-oplossing om te importeren.

  1. Controleer, nadat het importeren is voltooid, of Woodford wordt weergegeven in het menu Instellingen. Als u het niet kunt vinden, vernieuwt u de pagina.

Schermopname van Woodford onder menu Instellingen in Dynamics 365-vervolgkeuzemenu.

Stap 3: De sjabloon voor mobiele projecten importeren

Download en importeer vervolgens een mobiel project waarmee u de mobiele app voor uw organisatie kunt configureren.

De sjabloon voor mobiele projecten bevat alle aanpassingen voor de app Field Service Mobile. Met een mobiel project kunt u de mobiele ervaring op verschillende apparaten aanpassen. Zo gebruikt u bijvoorbeeld een mobiel project om velden, entiteiten, weergaven en formulieren toe te voegen, te verwijderen en te wijzigen op de mobiele app.

  1. Open het Mobile Configuration Tool (Woodford) door naar Instellingen > Woodford te gaan en MobileCRM Woodford HTML5 te selecteren. Als u problemen ondervindt bij het openen van of werken in de HTML5-versie, kunt u de MobileCRM Woodford Legacy gebruiken in een niet-privé Internet Explorer-browservenster.

Schermopname van Woodford-beheerdersinterface.

  1. U wordt mogelijk gevraagd een opslagquotum in te stellen. Stel de waarde in op 500 MB en selecteer vervolgens OK.

  2. Registreer uzelf als gebruiker.

  3. Download mobiel project voor Field Service Mobile (nieuwste) Field Service v7.5.5 en v8.2+ en sla het op een andere locatie dan de map Downloads op. Als u een bestaand mobiel project van een eerdere appversie hebt, moet u de aanpassingen voor dat project handmatig verplaatsen naar een afgeleide van dit project.

Het mobiele project wordt regelmatig bijgewerkt. Maak van deze website een bladwijzer voor normale toegang tot het laatste mobiele project.

Voor eerdere mobiele apps voor D365 voor Field Service raadpleegt u het artikel over Versiegeschiedenis van Field Service Mobile-projectsjabloon.

  1. Importeer het bestand van het mobiele project.

Schermopname van het importeren van de sjabloon voor mobiele projecten.

  1. Doe het volgende in het dialoogvenster Mobiel project toevoegen:
  • Houd Type ingesteld op Standaardgebruiker.
  • Voer de naam in van het bestand van het mobiele project dat u hebt gedownload. In ons voorbeeld was het FSDyn365_1.0.2735 (die van u kan verschillen, afhankelijk van welke versie u hebt gedownload).
  • Voer een prioriteitswaarde in. In ons voorbeeld hebben we dit ingesteld op 10.
  • Wijs de sjabloon toe aan alle Field Service-beveiligingsrollen.
  • Selecteer Opslaan.

Schermopname van het dialoogvenster voor project importeren in het Woodford-programma.

  1. Dubbelklik op het geïmporteerde bestand van het mobiele project. U wordt naar de projectdetailpagina geleid. Selecteer Publiceren.

Schermopname van de publicatieoptie.

  1. Ga terug naar de hoofdpagina van Woodford door de knop Vorige in de navigatie te selecteren, zoals te zien is in de volgende Schermopname.

Schermopname van de knop Vorige op de pagina van Woodford.

  1. Selecteer en markeer de sjabloon voor mobiele projecten en selecteer Afleiden.

Schermopname van de afleidingsoptie in het Woodford-programma.

  • Houd Type ingesteld op Standaardgebruiker.
  • Voer een naam (in ons voorbeeld FSDyn365_1.0.2735-derivative) en een hogere prioriteit (in ons voorbeeld 20) in en wijs deze toe aan relevante Field Service-beveiligingsrollen.
  • Selecteer Opslaan.

Schermopname van het dialoogvenster voor project afleiden in het Woodford-programma.

Notitie

Zorg ervoor dat u het project publiceert zodat het overeenkomt met de versie van Field Service Mobile die uw technici gebruiken. Als uw technici bijvoorbeeld Field Service Mobile v12.1 gebruiken, publiceert u de mobiele projectsjabloon naar 12.1. Als uw technici verschillende versies van het mobiele project gebruiken, publiceert u het project naar de laagste algemene versie.

Schermopname van het versienummer in het Woodford-programma.

  1. Dubbelklik op het bovenliggende item van de sjabloon van het mobiele project (niet uw nieuwe afgeleide) en selecteer Alles publiceren.

  2. Controleer of de mobiele configuraties zijn gepubliceerd door te controleren of er een pijl naast de projecten staat.

van gepubliceerd mobiele project met pijl die de status aangeeft.

Initiële installatiestappen

Ga naar Invoegtoepassingen > Verwijderen.

Selecteer werkorders en gerelateerde werkorderentiteiten, zoals werkorderproducten, -services en -servicetaken.

Dit helpt ervoor te zorgen dat wanneer werkorders of gerelateerde records op de server worden verwijderd, deze tevens van de mobiele app worden verwijderd. Voor nadere informatie: zie de Woodford-handleiding (PDF).

Schermopname van de sectie Invoegtoepassingen verwijderen van Woodford.

Opslaan.

Navigeer vervolgens naar Mobiele projecten en dubbelklik op uw sjabloon voor mobiele projecten.

Selecteer Configuratie in het linkerdeelvenster.

Schermopname van mobiele Woodford-configuraties.

In deze sectie worden vele configuraties besproken voor de gebruikersinterface van de app Field Service Mobile (2017 ) en de manier waarop gegevens heen en weer worden verplaatst tussen de mobiele toepassing en de server.

Hier volgen een paar belangrijke configuraties voor beheerders om te overwegen wanneer zij voor het eerst de mobiele app opzetten.

Automatisch synchroniseren bepaalt wanneer de mobiele app gegevens naar de server verzendt. Het instellen van automatische synchronisatie op OnStart wordt aanbevolen voor studie - en demonstratiedoeleinden.

Autosynchronisatievertraging is een timer die bepaalt wanneer de mobiele app automatisch probeert gegevens te verzenden en te ontvangen van de server.

Wachtwoord opslaan bepaalt of de mobiele app het wachtwoord van een gebruiker onthoudt. Het wordt aanbevolen deze optie in te stellen op Waar voor studie - en demonstratiedoeleinden.

Volgende stappen

Notitie

U kunt de toepassing Field Service Mobile pas met uw Dynamics 365-organisatie gebruiken als u gebruikers hebt ingesteld en boekbare resources hebt ingeschakeld voor mobiele apptoegang, naast de stappen in dit artikel. Als u Field Service Mobile wilt gebruiken, moet voor de record van de boekbare resource (veldmedewerker) Ingeschakeld voor Field Service Mobile zijn ingesteld op Ja.

Zie ook