De mobiele Field Service (Dynamics 365)-app installeren en instellen
De mobiele Field Service (Dynamics 365)-app is ontworpen en geoptimaliseerd voor technici om werkorders, activa van klanten, accounts en contactpersonen in Dynamics 365 Field Service te bekijken. Deze mobiele app is gebouwd op Microsoft Power Platform als een modelgestuurde app en u kunt deze aanpassen aan uw zakelijke behoeften door dezelfde beheerconsole te gebruiken als alle zakelijke Dynamics 365-apps.
Bekijk de volgende video voor een begeleide walkthrough.
Vereisten
Als u de mobiele Field Service (Dynamics 365)-app wilt gebruiken, moet u Field Service hebben geïnstalleerd en ingesteld.
Raadpleeg de volgende artikelen als u Field Service nog niet hebt ingesteld:
- Procedure voor het installeren van Dynamics 365 Field Service
- Gebruikers en beveiligingsrollen instellen
- Eerste configuraties worden uitgevoerd
- Een brongroep maken
Field Service installeren of upgraden
Nadat u Field Service v8.8.22+ hebt geïnstalleerd of een upgrade hiernaar hebt uitgevoerd, worden de apps Field Service en Field Service Mobile weergegeven in de lijst met apps wanneer u zich aanmeldt. U kunt deze apps vinden door te gaan naar:
https://[your-environment-name].crm.dynamics.com/apps
Gebruikers van mobiele apps de juiste beveiligingsrollen toewijzen
Stel een Dynamics 365 Field Service-gebruiker in met de beveiligingsrol Field Service - Resource en het veldbeveiligingsprofiel Field Service - Resource. Deze gebruiker meldt zich als technicus aan bij de mobiele Field Service (Dynamics 365)-app.
Tip
Gebruik het instellen van eerstelijnsmedewerkers om snel een eerstelijnsmedewerker te maken en installatiestappen te automatiseren.
Beveiligingsrollen toewijzen aan de Field Service Mobile-app
Ga naar https://make.powerapps.com/ > Apps in het linkerdeelvenster.
Zoek de modelgestuurde app Field Service Mobile en selecteer de ellipsen (...), selecteer Delen en wijs de app toe aan de rol Field Service - Resource, Field Service - Beheerder en andere relevante rollen die toegang tot de mobiele app nodig hebben.
De app downloaden en zich aanmelden
Ga naar de App Store op uw iOS- of Android-apparaat en zoek naar Dynamics 365 Field Service.
Download de app genaamd Field Service (Dynamics 365), zoals te zien is in de volgende schermopname. Dit is de mobiele app die is gebouwd op Microsoft Power Platform.
Open de app en meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Dit moeten de gebruikersgegevens zijn van de technicus/gebruiker die de beveiligingsrol Field Service - Resource heeft. Bekijk de artikelen over gebruikers en beveiligingsrollen instellen en een boekbare resource maken voor hulp.
(Optioneel) Een werkorder plannen
Als u werkorders wilt bekijken in de mobiele app, moet u ook een eerstelijnsmedewerker instellen gerelateerd aan uw technicus/gebruiker en werkorders plannen voor de boekbare resource.
