Initiële configuraties uitvoeren in Dynamics 365 Field Service

Na de installatie van Dynamics 365 Field Service zijn er enkele belangrijke eerste configuraties, of u de toepassing nu inzet voor studie, ontwikkeling, tests, demonstraties of live gebruik.

Geschatte duur: 10 minuten

Vereisten

  1. Een Dynamics 365-omgeving met de Field Service-app geïnstalleerd.
  2. Controleer of u zich kunt aanmelden bij Dynamics 365 met de beveiligingsrol van systeembeheerder.

Zie hieronder voor algemene vereiste vragen voor probleemoplossing.

Zorg ervoor dat de toepassing Field Service is geïnstalleerd

Meld u als systeembeheerder aan en controleer of de toepassing Field Service in het hoofdmenu wordt vermeld. Zie de volgende schermopname ter referentie. Als u Field Service niet ziet, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als systeembeheerder. Als u de app dan nog steeds niet ziet, gaat u naar het artikel over het installeren van Field Service.

Schermopname van Dynamics 365 met Field Service in het menu.

Stap 1: Instellingen voor Field Service

Bekijk Field Service-instellingen.

Ga naar de sectie Werkorder/Boeking en voer een voorvoegsel voor werkorders en een beginnummer voor werkorders in.

Een voorbeeld is WO en 100. Dit wordt aangeraden, maar is niet vereist.

Stap 2: Resourceplanning

Planningsparameters

In de eerste plaats moet u toewijzings- en locatieservices inschakelen voor de toepassing. Kaarten en locaties zijn belangrijk in Field Service omdat kennis van de locatie van werkorders en resources de oplossing in staat stelt op effectieve wijze de dichtstbijzijnde veldtechnicus (resource) naar de serviceaanvraag (werkorder) te leiden.

Dit vindt allemaal plaats via geocodering, waarbij de oplossing een breedte- en lengtegraad aan een adres koppelt.

Schermopname waarin instellingen voor planningsparameters worden weergegeven.

Ga naar Resourceplanning-app > Beheer > Planningsparameters.

Schermopname van instellingen.

Stel Verbinden met Kaarten in op Ja.

Schermopname van het op Ja instellen van de verbinding met kaarten.

Notitie

In Field Service-versie 8.8.10.44+ is de Bing Maps API-sleutel verborgen en niet beschikbaar voor eindgebruikers en externe partijen.

Sla op en sluit het venster.

Verderop in dit artikel gaan we geocoderings- en locatieservices testen om te controleren of deze correct werken.

Resourceplanning voor entiteiten inschakelen

Navigeer vervolgens naar Resourceplanning > Beheer > Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.

Schermopname van Entiteiten inschakelen voor planning.

Hier beslissen beheerders welke entiteiten voor resources kunnen worden gepland. Als Field Service is geïnstalleerd, zijn werkorders ingeschakeld voor resourceplanning en wanneer Project Service is geïnstalleerd, zijn projecten ingeschakeld. Dit wordt mogelijk gemaakt door een oplossing genaamd Universal Resource Scheduling die planningsmogelijkheden toevoegt aan entiteiten en gebruikmaakt van het planbord. Elke willekeurige entiteit (inclusief aangepaste entiteiten) kan worden ingeschakeld voor planning; gebruikelijke voorbeelden zijn aanvragen, verkoopkansen en orders.

Vervolgens controleert u of werkorders zijn ingeschakeld voor resourceplanning.

Kaart- en locatie-instellingen inschakelen

U kunt als volgt kaarten en locatie-instellingen inschakelen voor werkorders en andere relevante records:

  1. Maak verbinding met de kaartenservice.
  2. Schakel automatische geocodering van adressen in.
  3. Schakel adressuggesties in.
  4. Schakel Bing Kaarten in (geef Bing Kaarten weer op formulieren).

Zie dit artikel: Locatie- en kaartinstellingen voor meer informatie

Stap 3: Geocodering testen

Laten we tot slot de geocodering testen.

Geocodering is het koppelen van een lengte- en breedtegraad aan een adres. Hiermee kunnen dispatchers werkorders effectiever lokaliseren dan met een adres.

Als adressen worden gegeocodeerd, probeert het systeem automatisch waarden voor breedte- en lengtegraad op te zoeken en in te vullen na het invoeren van een adres voor entiteiten zoals accounts, contactpersonen, gebruikers en werkorders. Als de gebruiker geen automatische geocodering voor adressen wil toestaan, moet hij of zij handmatig een optie voor geocodering selecteren om een adres te kunnen geocoderen.

Ga naar Field Service > Werkorders en selecteer +Nieuw.

Begin met het typen van een adres.

Schermopname van adresformulier voor werkorders.

Het systeem vindt het adres en presenteert het als een suggestie.

Schermopname van adres.

Na selectie van het juiste adres, wordt de rest van het adres ingevuld op het formulier, inclusief de breedte- en lengtegraad.

Schermopname van adres met breedte- en lengtegraad ingevuld op werkorderformulier.

Als u niet wilt dat het systeem automatisch adressen geocodeert, selecteert u de knop Geocode in het bovenste lint.

Schermopname van knop Geocode.

Notitie

Tip voor gevorderden #1: Bij Gebruik van de Field Service-toepassing is het niet gebruikelijk om adressen in te voeren op een werkorder. Het standaardproces is het geocoderen van accounts en als een serviceaccount op een werkorder wordt ingevoerd als de servicelocatie, wordt het gegeocodeerde adres opgehaald vanuit het account en toegevoegd aan de werkorder.

Notitie

Tip voor gevorderden #2: het is mogelijk meerdere records tegelijk te geocoderen door de records te selecteren in een weergave. In de onderstaande schermopname worden accounts in bulk gegeocodeerd.

Schermopname van het in bulk geocoderen van meerdere accountrecords.