Snelstart: Gebruikers instellen voor het maken, inplannen en bekijken van werkorders

In deze snelstart bespreken we het Field Service-basisscenario van het maken en plannen van een werkorder om het probleem van een klant op te lossen.

In deze snelstart worden vier stappen doorlopen:

  • Stap 1: Dynamics 365 Field Service installeren
  • Stap 2: Field Service-licenties toewijzen aan gebruikers
  • Stap 3: Aan de slag gaan met het maken van eerstelijnsmedewerkers of klanten en het plannen van werkorders
  • Stap 4: De geplande werkorder weergeven in de mobiele Field Service (Dynamics 365)-app

Stap 1: Dynamics 365 Field Service installeren

U hebt een Dynamics 365-organisatie nodig waarvoor de Field Service-toepassing is geïnstalleerd. Zie het artikel over het installeren van Field Service voor meer informatie.

Verifiëren dat de toepassing Field Service is geïnstalleerd

Meld u als systeembeheerder aan en controleer of de toepassing Field Service in het hoofdmenu wordt vermeld. Zie de volgende schermopname ter referentie. Als u Field Service niet ziet, zorg er dan voor dat u bent aangemeld als systeembeheerder.

Schermopname van Dynamics 365 met Field Service in de lijst met apps.

Stap 2: Field Service-licenties toewijzen aan gebruikers

Als u eenmaal een Dynamics 365-omgeving met Field Service hebt, moet u gebruikers maken of bestaande gebruikers selecteren en hun een licentie toewijzen die Dynamics 365 Field Service bevat. Zie voor meer informatie het artikel over het instellen van Field Service-gebruikers.

Er zijn veel verschillende rollen die werken met Field Service, zoals systeembeheerders, technici, dispatchers, servicemanagers, voorraadbeheerders, klantenservicemedewerkers enzovoort.

Voor deze snelstart maken we twee gebruikers:

  1. Back-officebeheerder en dispatcher
  2. Eerstelijnsmedewerker

Meld u bij https://admin.microsoft.com/ als een systeembeheerder aan.

Schermopname van het menu van Microsoft 365-apps.

Ga naar Gebruikers en maak minimaal twee gebruikers aan. Een om een beheerder en dispatcher in de back-office te vertegenwoordigen, en een andere om een eerstelijnsmedewerker te vertegenwoordigen.

Wijs aan elke gebruiker een licentie of proeflicentie toe die Dynamics 365 Field Service bevat.

Schermopname van actieve gebruikers in het Microsoft 365-beheercentrum.

Notitie

Mogelijk moet u uw gebruikers ook toewijzen aan uw omgeving in het Power Platform-beheercentrum. Zie het artikel over het toevoegen van gebruikers aan een omgeving voor meer informatie.

Stap 3: Een werkorder maken en plannen

Ga naar de pagina Aan de slag, die te vinden is in het linkernavigatievenster.

Schermopname van pagina Aan de slag in Field Service.

Nadat u alle taken op deze pagina Aan de slag hebt voltooid, hebt u met succes een werkorder gepland voor een eerstelijnsmedewerker om het probleem van een klant op te lossen.

Uw eerstelijnsmedewerkers instellen

Begin met het maken van een eerstelijnsmedewerker die iemand in uw bedrijf vertegenwoordigt die werkorders voltooit. Selecteer de knop Instellen.

Schermopname van de instelling van uw sectie voor eerstelijnsmedewerkers op de pagina Aan de slag.

Voer op het formulier de vereiste gegevens in. Aanbevolen waarden zijn vooraf ingevuld; verander deze niet tenzij dit nodig is.

Begin met het kiezen van de eerstelijnsmedewerker in het veld Gebruikers.

Schermopname van het formulier voor snelle invoer van eerstelijnsmedewerkers in Field Service.

U kunt ook automatisch een e-mail naar de eerstelijnsmedewerker sturen met een koppeling om de mobiele app te downloaden. Zie dit artikel over het instellen van e-mails voor meer informatie.

Notitie

Opmerking 1: Herhaal de configuratie van de eerstelijnsmedewerker voor uw backoffice-gebruikers. Kies Field Service-dispatcher voor de beveiligingsrollen en veldbeveiligingsprofielen.

Notitie

Opmerking 2: Als u uw gebruikers niet kunt zien in de vervolgkeuzelijst tijdens het instellen van de eerstelijnsmedewerker, raadpleegt u de sectie met aanvullende opmerkingen aan het einde van dit artikel.

Uw accounts maken

Maak vervolgens een account dat een van uw klanten vertegenwoordigt. Selecteer Maken.

Schermopname van de pagina Aan de slag in Field Service, met de sectie voor het maken van uw accounts.

Vul in het formulier de relevante gegevens in.

Schermopname van het formulier voor het snel maken van een account in Field Service.

Uw werkorders maken

Maak een werkorder met een overzicht van het werk dat moet worden gedaan, meestal op de locatie van de klant of op de locatie van een activum of apparatuur. Selecteer Maken.

Schermopname van uw sectie voor het maken van werkorders op de pagina Aan de slag in Field Service.

Vul in het formulier de relevante gegevens in.

Schermopname van het formulier voor nieuwe werkorders in Field Service.

  • Het serviceaccount vertegenwoordigt de klant op wie de werkorder betrekking heeft.
  • Taken zijn een checklist met activiteiten die moeten worden uitgevoerd.
  • Producten zijn onderdelen die nodig kunnen zijn om de werkorder te voltooien.
  • Services vertegenwoordigen arbeid die nodig kan zijn om de werkorder te voltooien.

Uw werkorders plannen

Ten slotte kunt u de werkopdracht inplannen voor een eerstelijnsmedewerker die het werk zal voltooien. Selecteer Planning om naar het planbord te gaan.

Schermopname van de optie voor het plannen van werkorders op de pagina Aan de slag in Field Service.

Zoek uw werkopdracht in het onderste deelvenster en selecteer en sleep deze naar uw eerstelijnsmedewerker.

Schermopname van het planbord, met een werkorder die naar een eerstelijnsmedewerker wordt gesleept.

Notitie

Zorg ervoor dat u de werkorder niet in het verleden plant. Er is een blauwe verticale lijn die de huidige tijd aangeeft. Misschien moet u de tijdzone van het planbord aanpassen door het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het planbord te selecteren.

Stap 4: De geplande werkorder weergeven in de mobiele Field Service (Dynamics 365)-app

Eerstelijnsmedewerkers moeten de mobiele Field Service (Dynamics 365)-app downloaden vanuit de iOS- of Android-app-stores op hun telefoon of tablet.

Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de eerstelijnsmedewerker.

  • Voer voor de gebruikersnaam de gebruikersnaam van de eerstelijnsmedewerker in. Bijvoorbeeld gebruikersnaam@org.onmicrosoft.com
  • Voer bij Wachtwoord het wachtwoord in dat u voor de eerstelijnsmedewerker hebt ingesteld.

Selecteer uw app in de lijst.

Apparaat wordt weergegeven met de mobiele app Field Service

Als u uw app niet ziet, maar in plaats daarvan 'Neem contact op met uw beheerder voor toegang tot de mobiele apps van uw organisatie', selecteert u het menupictogram en stelt u Niet-productie-apps weergeven in op Ja.

Apparaat wordt weergegeven met de instelling "Niet-productie-apps weergeven" in de mobiele app Field Service.

Bekijk op het tabblad Boeking de werkorder die u hebt gepland voor uw eerstelijnsmedewerker.

Apparaat wordt weergegeven waarbij de boeking in de mobiele app Field Service wordt getoond.

Zie het artikel over aan de slag gaan met de mobiele Field Service (Dynamics 365)-app voor meer informatie.

Aanvullende opmerkingen

Als u uw gebruikers niet kunt zien in de configuratie van de eerstelijnsmedewerker, zorg er dan voor dat de gebruikers aan uw omgeving zijn toegevoegd:

Ga naar het Power Apps-beheercentrum.

Schermopname van de lijst met beheercentra in het Microsoft 365-beheercentrum.

Selecteer uw omgeving waarin Field Service is geïnstalleerd. Selecteer Instellingen > Gebruikers en machtigingen > Gebruikers.

Voeg de twee gebruikers toe die u hebt gemaakt als deze nog niet zijn toegevoegd.

Schermopname van het Power Platform-beheercentrum, met de nieuwe gebruikers.

Zie ook