Dynamics 365 Field Service-gebruikers en beveiligingsprofielen instellen
In het huidige werkklimaat vereist buitendienstbeheer verschillende personen met verschillende rollen voor het uitvoeren van een werkorder, zoals beheerders, coördinatoren en eerstelijnsmedewerkers. Dit document beschrijft de stappen om elke rol in te stellen voor succesvol gebruik van Dynamics 365 Field Service via de verschillende beveiligingsprofielen - beveiligingsrol en veldbeveiligingsprofiel.
Dynamics 365 Field Service-rollen en hun definities
Allereerst definiëren we de rollen in uw personeelsbestand en bespreken we hoe ernaar wordt verwezen in Dynamics 365 Field Service.
Field Service - Resource is bedoeld voor eerstelijnsmedewerkers, die werkopdrachten voor klanten op locatie uitvoeren, voornamelijk via de mobiele Dynamics 365 Field Service-app. Deze rol heeft alleen lees- en updaterechten voor werkorders. Eerstelijnsmedewerkers kunnen bijvoorbeeld alleen informatie bekijken en bijwerken voor werkorders die aan hen zijn toegewezen.
Field Service-beheerder is bedoeld voor IT-beheerders of servicemanagers. Deze rol heeft toegang tot alle Field Service-entiteiten, waaronder werkorders, planning en voorraad. Bovendien beschikt deze rol over volledige rechten voor maken/lezen/bijwerken/verwijderen (CRUD) op werkorders. Een buitendienstbeheerder kan bijvoorbeeld nieuwe werkordertypen maken voor de organisatie.
Field Service—Dispatcher is bedoeld voor planners die verantwoordelijk zijn voor het beheren en toewijzen van een groep werkorders aan een groep eerstelijnsmedewerkers. Deze rol heeft beperkte rechten voor verwijderen (CRUD) voor planningsgerelateerde entiteiten in zijn/haar business Unit. Zo kunnen dispatchers werkorders bewerken en plannen voor eerstelijnsmedewerkers in het rayon Washington.
Field Service—Voorraadaankoop is bedoeld voor voorraadbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer van vrachtwagenvoorraden, het aanschaffen en opnieuw bestellen van voorraad en het verwerken van productretouren. Deze rol heeft beperkte rechten voor verwijderen (CRUD) voor voorraadgerelateerde entiteiten in zijn/haar business Unit. Voorraadbeheerders verwerken bijvoorbeeld een productretour voor een of meer branches. Deze beveiligingsrol moet naast de beveiligingsrollen Field Service-Resource of Field Service-Dispatcher aan een gebruiker worden gegeven.
IoT - beheerder is bedoeld voor IT-beheerders of servicemanagers die verantwoordelijk zijn voor apparaatregistratie en ophaalbewerkingen voor apparaatgegevens die IoTHub-bewerkingen zijn die zijn gerelateerd aan Connected Field Service. Deze rol wordt gekenmerkt door volledige rechten voor verwijderen (CRUD) voor aan IoT-gerelateerde entiteiten. Een gebruiker heeft met deze rollen bijvoorbeeld toegang tot alle IoT-waarschuwingen en -apparaten.
IoT - eindpuntgebruiker wordt gebruikt door Microsoft om Dynamics 365 met IoT-systemen te verbinden. Zie voor meer informatie over CFS-beveiliging het artikel over het instellen van beveiligingsrollen voor Connected Field Service.
Vereisten
- Uw organisatie moet een Microsoft 365-account of een Microsoft 365-beheerdersaccount hebben. Meer informatie vindt u in dit artikel over beheerrechten.
- U hebt een gratis proefversie van Dynamics 365 Field Service of betaalde licenties nodig. Meer informatie over een gratis proefperiode starten.
Stap 1: gebruikers toevoegen + Dynamics 365 Field Service-licenties toewijzen
Nadat de beheerder een proefperiode of betaalde Dynamics 365 Field Service-licenties heeft gekocht voor de gebruikers, kan hij of zij licenties toevoegen en aan hen toewijzen.
Zie voor meer informatie het onderwerp Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen in Power Platform.
Meld u aan bij het Microsoft 365-beheerdersportal met de beheerdersaccount van uw organisatie.
Selecteer in de navigatiebalk links Gebruikers > Actieve gebruikers.
Selecteer Gebruiker toevoegen om individuele gebruikers toe te voegen of selecteer Meerdere gebruikers toevoegen om meerdere gebruikers te importeren via een CSV-bestand. Lees voor meer informatie het Microsoft 365-artikel over afzonderlijke gebruikers.
Als u afzonderlijke gebruikers toevoegt, vult u de basisinformatie van uw gebruiker in, zoals voornaam, achternaam, en wachtwoord. Als u meerdere gebruikers toevoegt, vult u deze informatie in een CSV-bestand in dat u uploadt.
Wijs aan uw gebruikers een productlicentie toe. Selecteer in het bijzonder Dynamics 365 Field Service om aan uw gebruikers deze licentie toe te wijzen.
Vul de instellingen van uw gebruikers in, zoals functie, mobiel telefoonnummer en adres. Hoewel dit optioneel kan zijn, wordt het sterk aangeraden. Daarnaast kunt u beheerdersrechten toewijzen aan bepaalde gebruikers in deze sectie.
Bekijk en selecteer Toevoegen afronden om deze gebruikers toe te voegen en hen een Dynamics 365 Field Service-licentie toe te wijzen.
De gebruikers in uw organisatie worden nu toegevoegd en krijgen Field Service-licenties toegewezen.
Stap 2: Beveiligingsrollen en veldbeveiligingsprofielen toewijzen
Nadat u uw gebruikers hebt toegevoegd en er Dynamics 365 Field Service-licenties aan hebt toegewezen, kunt u nu specifieke Field Service-beveiligingsrollen en -veldbeveiligingsprofielen aan hen toewijzen. Door beveiligingsrollen voor gebruikers in te stellen, bepaalt u welke gegevens en entiteiten een gebruiker kan openen en bewerken. Door veldbeveiligingsprofielen in te stellen, bepaalt u welke velden een gebruiker kan weergeven voor een entiteit. Zo kan een gebruiker gemachtigd zijn om accounts te bekijken, maar niet om specifieke velden voor een account te zien. Zorg ervoor dat u begrijpt welke rol u uw gebruikers moet toewijzen en bestudeer de rollen en definities.
Notitie
Met deze stappen wijst u beveiligingsrollen en veldbeveiligingsprofielen toe aan individuele gebruikers in plaats van aan meerdere gebruikers tegelijk.
Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
Selecteer uw omgeving.
Selecteer Instellingen.
- Selecteer Gebruikers + machtigingen > Gebruikers.
Zoek en selecteer de naam van uw gebruiker. Nu wordt een nieuwe pagina geopend.
Selecteer Rollen beheren.
- Selecteer de juiste rol voor uw gebruiker > OK. Bekijk de rollen en definities om te zien welke u moet kiezen.
- Selecteer het teken > naast de naam van de gebruiker en selecteer vervolgens Veldbeveiligingsprofielen.
- Selecteer Toevoegen.
- Selecteer de juiste rol voor uw gebruiker > Selecteren > Toevoegen. Bekijk de rollen en definities om te zien welke u moet kiezen.
En zie! U hebt nu een beveiligingsrol en een veldbeveiligingsprofiel toegewezen aan een gebruiker. Herhaal de bovenstaande stappen vanaf stap 5 om een andere gebruiker in te richten.
Vragen en antwoorden
- Wat moet ik doen nadat ik beveiligingsprofielen heb toegevoegd en toegewezen?
Als beheerder kunt u de rest van Dynamics 365 Field Service gaan configureren. Om uw eerstelijnsmedewerkers volledig in te richten, moet u ze toewijzen aan een offline gegevensprofiel.
- Kan ik meerdere mensen toevoegen aan een beveiligingsrol en/of een veldbeveiligingsprofiel?
Ja. Gebruik de Teams-functie om meerdere gebruikers te groeperen en ze vervolgens toe te wijzen aan een beveiligingsrol en/of profiel.
- Kan ik een kopie maken van beveiligingsrollen?
Notitie
Nieuwe productreleases kunnen de beveiligingsrollen van de fieldservice bijwerken. U kunt aangepaste rollen of kopieën van bestaande rollen maken om de risico's te beperken. Als u aanvullende rechten wilt toevoegen, raden we aan om een aangepaste beveiligingsrol te maken met de toegevoegde rechten, en zowel de Field Service-beveiligingsrol als de rol in de invoegtoepassing toe te wijzen. Als u van plan bent om rechten te verwijderen of te verlagen, raden we u aan een kopie van de Field Service-beveiligingsrol te maken, uw wijzigingen aan te brengen en de gekopieerde beveiligingsrol aan de gebruiker toe te wijzen. Als u een beveiligingsrol wilt kopiëren, gaat u naar Instellingen > Beveiliging > Beveiligingsrollen, selecteert u vervolgens een beveiligingsrolrecord en kiest u Acties > Rol kopiëren Zie de volgende schermopname ter referentie.
Ja. Hier is een voorbeeld van het kopiëren van de rol Field Service - Dispatcher:
- Ga naar Instellingen > Beveiliging > Beveiligingsrollen en kopieer de rol Field Service - Dispatcher.
- Selecteer een gebruiker en kies vervolgens Rollen beheren.
- Wijs de gekopieerde rol Field Service—Dispatcher toe om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om te plannen, te verzenden en werkorders te bewerken. Als de gebruiker voor meerdere taken dan planning en verzending verantwoordelijk is, maakt u een kopie van de rol Field Service - Beheerder en wijst u deze toe aan de gebruiker.