Instellingen voor Bedrijfsbeheer

In dit onderwerp wordt beschreven wat u kunt doen als u in de sectie Geavanceerde instellingen > Bedrijfsbeheer van het menu Instellingen Het pictogram voor het menu Instellingen. boven aan de pagina werkt.

Gegevens importeren en imports beheren

Neem uw klant- en verkoopgegevens snel in uw app op door de gegevens te importeren. U kunt gegevens importeren in de meeste recordtypen.

Dynamics 365 Marketing verwerkt imports op de achtergrond. Als een import is voltooid, kunt u controleren welke records zijn geïmporteerd, welke records niet zijn geïmporteerd en welke records gedeeltelijk zijn geïmporteerd. Als u de records wilt herstellen die niet zijn geïmporteerd, kunt u de records exporteren naar een apart bestand, herstellen en vervolgens opnieuw proberen te importeren (indien nodig kunt u opnieuw beginnen door alle records uit de vorige import te verwijderen).

Gegevens kunnen worden geïmporteerd vanuit:

  • De meeste lijstweergaven
  • De instellingenpagina Instellingen Pictogram voor menu Instellingen. > Geavanceerde instellingen > Bedrijfsbeheer > Gegevens importeren

Wanneer u gegevens importeert vanuit het werkgebied Instellingen, moet u de entiteit selecteren waarnaar u wilt importeren (bijvoorbeeld een potentiële klant of contactpersoon).

Meer informatie: Gegevens importeren

Gegevens of sjablonen exporteren

Presenteer gegevens aan mensen die geen toegang hebben tot Dynamics 365 Marketing door de gegevens te exporteren naar een Excel-werkmap. U kunt alleen de gegevens uit een lijst exporteren of u kunt een sjabloon exporteren.

Wanneer u een sjabloon exporteert, wordt een gebruiksklare werkmap voor u gemaakt met kolomkoppen die overeenkomen met de velden in de record. Omdat sjablonen al de opmaak hebben die door Dynamics 365 wordt verwacht, kunnen ze later gemakkelijk worden bewerkt en geïmporteerd.

Gegevens en sjablonen kunnen worden geëxporteerd vanuit:

  • De meeste lijstweergaven
  • De instellingenpagina Instellingen Pictogram voor menu Instellingen. > Geavanceerde instellingen > Bedrijfsbeheer > Gegevens exporteren

Wanneer u gegevens of sjablonen exporteert vanuit het werkgebied Instellingen, moet u de entiteit selecteren waarnaar u wilt exporteren (bijvoorbeeld een potentiële klant of contactpersoon). U kunt ook de weergave kiezen die voor het exporteren moet worden gebruikt. Als u geen weergave kiest, wordt de standaardweergave geselecteerd en worden de gegevens of de sjabloon voor alle kolommen in die weergave geëxporteerd.

Meer informatie: Gegevens exporteren

Uw gegevens opgeschoond houden met duplicaatdetectie

Voor de integriteit van uw gegevens is het een goed idee om duplicaatdetectie in te stellen om dubbele records in het systeem te vinden. Standaard is duplicaatdetectie al ingeschakeld voor Dynamics 365 Marketing.

Duplicaatdetectieregels

Dynamics 365 Marketing bevat duplicaatdetectieregels voor accounts en contactpersonen. De regels worden automatisch gepubliceerd als duplicaatdetectie is ingeschakeld.

  • Accounts met dezelfde accountnaam worden gevonden
  • Contactpersonen met dezelfde voor- en achternaam worden gevonden
  • Contactpersonen met hetzelfde e-mailadres worden gevonden

Als een van deze regels wordt verwijderd, werkt duplicaatdetectie niet zoals verwacht.

Duplicaatdetectie inschakelen

Als duplicaatdetectie is uitgeschakeld, worden er geen duplicaten gedetecteerd. Duplicaatdetectie inschakelen:

  1. Ga naar Instellingen Pictogram voor menu Instellingen. > Geavanceerde instellingen > Bedrijfsbeheer > Duplicaatdetectie.
  2. Selecteer Inschakelen.

Wanneer wordt duplicaatdetectie uitgevoerd?

Als duplicaatdetectie is ingeschakeld, worden de volgende duplicaten gedetecteerd:

  • Een record wordt gemaakt of bijgewerkt: er wordt gecontroleerd op duplicaten wanneer een gebruiker records invoert of bijwerkt.
  • Tijdens gegevensimport: als u de wizard Gegevens importeren gebruikt om contactpersonen of accounts te importeren, worden eventuele dubbele records gedetecteerd.

Belangrijk

Er worden geen duplicaten gedetecteerd als een gebruiker twee records samenvoegt, een record activeert of deactiveert, of een voltooide activiteit opslaat.

Duplicaatdetectie uitschakelen

Als uw systeem een groot aantal records bevat, kan duplicaatdetectie negatieve gevolgen hebben voor de prestaties. Mogelijk wilt u duplicaatdetectie op dergelijke momenten uitschakelen.

  1. Als u duplicaatdetectie wilt uitschakelen, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Bedrijfsbeheer > Duplicaatdetectie.
  2. Selecteer Uitschakelen.

De publicatie van alle duplicaatdetectieregels wordt ongedaan gemaakt in de back-end.

Zie ook

Gegevens importeren
Excel-sjablonen beheren
Word-sjablonen beheren
Gegevens exporteren