Uw Dynamics 365 Marketing-omgevingen beheren

Activiteiten voor omgevingsbeheer zijn een standaardfunctie van modelgestuurde apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation). Dynamics 365 Marketing vergroot echter de complexiteit binnen het systeem aanzienlijk, zodat er verschillende extra overwegingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden wanneer u Marketing hebt geïnstalleerd.

Elementen in een Marketing-omgeving

Dynamics 365 Marketing is samengesteld uit verschillende onderdelen waarvan u zich bewust moet zijn om te kunnen begrijpen hoe de activiteiten voor omgevingsbeheer werken als Marketing is geïnstalleerd. Deze kunnen de volgende elementen omvatten:

• Dynamics 365-omgeving. Dit is het basisplatform voor de Marketing-app en bevat zowel een platformserver als een organisatiedatabase. Deze database worden tevens gedeeld door de Marketing-app, die hier een groot deel van de gegevens leest en opslaat.
• Dynamics 365 Marketing-toepassing. Dit is een verzameling oplossingen die op de platformserver zijn geïnstalleerd en marketingfuncties toevoegen aan Dynamics 365. Het is geïnstalleerd op de platformserver om marketingfuncties toe te voegen aan Dynamics 365. Dit wordt ook wel de Marketing-app genoemd.
• Marketingservices. Dit is een verzameling services waarmee de Marketing-app samenwerkt. Ze worden parallel uitgevoerd met uw Dynamics 365-omgeving. Onder meer live klantreizen en marketing-e-mailberichten worden uitgevoerd op marketingservices. Daarnaast worden alle afbeeldingen geüpload naar Dynamics 365 Marketing voor e-mails en marketingpagina's hier opgeslagen en weergegeven.
• Marketing Insights-service. Deze levert Big Data-services zoals het oplossen van segmentquery's, het verzamelen en opslaan van interactiegegevens en het bieden van analyses op basis van deze gegevens. De Marketing Insights-service is slechts één van de marketingservices die al zijn genoemd, maar het is de moeite waard om deze afzonderlijk te noemen, omdat hij vaak opduikt.

Inhoud van de doelomgeving na een kopie of herstel

Na het kopiëren of herstellen van een omgeving, zoals verderop in dit artikel wordt beschreven, wordt uw doelomgeving als volgt ingesteld:

• Alle apps, instellingen en aanpassingen van uw bronomgeving zijn aanwezig in de doelomgeving.
• Als u ervoor kiest een kopie van 'Alles' te maken, wordt de gehele organisatiedatabase van uw bronomgeving gekopieerd naar de doelomgeving. Dit betekent dat gekopieerde gegevens van uw bronomgeving zichtbaar zijn in de doelomgeving, maar dat uw werk in de doelomgeving vanaf nu niet van invloed is op uw brondatabase.
• Als u ervoor kiest een kopie met 'Alleen aanpassingen en schema's' te maken, zijn al uw apps en aanpassingen nog steeds aanwezig in de doelomgeving, maar is de organisatiedatabase praktisch leeg. Dit betekent dat geen van de brongegevens (inclusief e-mails, portalinhoud, en klantreizen) hier aanwezig zijn.
• Alle records die in gebruik waren genomen in de bronomgeving (zoals klantreizen, e-mails, records voor het scoren van potentiële klanten en meer) worden teruggezet naar de conceptstatus in de doelomgeving. U moet de records die u wilt gebruiken op de doelomgeving opnieuw in gebruik nemen.
• Na elke kopieer- of herstelbewerking moet u de installatiewizard uitvoeren op de doelomgeving. Hiermee wordt een nieuwe verzameling Marketing-services gemaakt (zoals een nieuwe Marketing Insights-service) en aan de doelomgeving gekoppeld. Als u de wizard niet uitvoert, werken alle functies waarvoor services nodig zijn (zoals Inzichten en het verzenden van e-mail) niet en ziet u nog steeds informatie over afbeeldingen in de bibliotheekbestanden waarvoor de bronbestanden niet beschikbaar zijn.
• Omdat een nieuwe set Marketing-services wordt gemaakt in de doelomgeving, zijn interactiegegevens van uw bronomgeving (zoals e-mailklikken of websitebezoeken) niet beschikbaar voor de doelomgeving. De meeste inzichtsgegevens worden geïnitialiseerd. U kunt vrijelijk nieuwe interactiegegevens genereren voor de doelomgeving, zonder dat dit gevolgen voor uw bronomgeving heeft.
• Bestanden die zijn geüpload naar uw bronomgeving (zoals afbeeldingen die worden gebruikt in e-mails en landingspagina's) zijn niet beschikbaar in de doelomgeving. Als u live gaat met een e-mail of pagina die eerder is gepubliceerd in de bronomgeving, blijft het gepubliceerde ontwerp de URL's van de vorige afbeelding van de bronomgeving gebruiken—deze afbeeldingen staan nog steeds in de opnieuw gepubliceerde ontwerpen, mits ze nog steeds beschikbaar zijn in de bronomgeving. Om verwarring te voorkomen, raden we u sterk aan alle afbeeldingen die u nodig hebt naar de nieuwe omgeving te uploaden en uw e-mails en pagina's te bewerken voordat u opnieuw live gaat.
• Als de Marketing-app in uw bronomgeving een Power Apps-portal heeft gebruikt, kunt u ervoor kiezen om ook een nieuwe portal in te stellen in de doelomgeving, voor het hosten van marketingpagina's en gebeurteniswebsites (hiervoor is een licentie voor een niet-geconfigureerde Power Apps-portal vereist op uw tenant). Portals zijn optioneel, zodat u ervoor kunt kiezen een portal niet te gebruiken met de gekopieerde omgeving, zelfs als de bronomgeving een portal gebruikt.
• Nadat een realtime marketingreis is gemigreerd, hersteld of gekopieerd, wordt de status gewijzigd van In gebruik naar Gestopt. Als u een gemigreerde, herstelde of gekopieerde reis opnieuw wilt starten, moet u eerst de reis dupliceren en vervolgens uitvoeren.
• Als u na de back-up gegevens in realtime marketing herstelt, worden alle interactiegegevens, analysegegevens, Customer Voice-gegevens, activabibliotheekverbindingen en Customer Insights-verbindingen niet hersteld. Alle bestaande gegevens blijven behouden.

Een Marketing-omgeving naar een andere omgeving kopiëren

Omdat Marketing complexer is dan de meeste Dynamics 365-apps en samenwerkt met verschillende speciale services en andere onderdelen, moet u extra voorzichtig zijn bij het maken van kopieën naar en/of van mogevingen waarin Marketing is geïnstalleerd.

Stap 1: Uw bronomgeving voorbereiden

De bronomgeving is de Marketing-omgeving van waaraf u kopieert. Open het Power Platform-beheercentrum en zorg dat de Dynamics 365 Marketing-toepassing en de gerelateerde oplossingen allemaal geheel zijn bijgewerkt in uw bronomgevig, zoals beschreven in Marketing up-to-date houden om uw bronomgeving voor te bereiden voor kopiëren.

Stap 2: Uw doelomgeving voorbereiden

De doelomgeving is de Marketing-omgeving waar naartoe u kopieert. Net als bij de bronomgeving moet u de doelomgeving voorbereiden voordat u kopieert als Marketing is geïnstalleerd in de bronomgeving, de doelomgeving of in beide.

Om de doelomgeving voor te bereiden op het ontvangen van de kopie, doet u het volgende voordat u het kopiëren start:

1. Als de Marketing-omgeving was geïntegreerd met een Dynamics Power Apps-portal, stelt u de portal opnieuw in zoals beschreven in Een portal opnieuw instellen. Dit is belangrijk, omdat hiermee uw portallicentie vrij wordt gegeven zodat u deze ergens anders kunt gebruiken.
2. Na het opnieuw instellen wordt de portal nog steeds weergegeven als 'geconfigureerd' in het Power Platform-beheercentrum, maar u kunt deze nu selecteren wanneer u de wizard Marketing instellen uitvoert om een nieuwe, gekopieerde of herstelde omgeving in te stellen.
3. [Optioneel] Als u uw DNS-zones wilt vrijmaken, verwijdert u alle DNS-records die zijn gemaakt tijdens domeinverificatie. Als u tijdens deze stap geen DNS-records verwijdert, kunt u niet bepalen welke records zijn gebruikt nadat de omgeving is gekopieerd.

Stap 3: De omgeving kopiëren

Als uw bron- en doelomgevingen gereed zijn, bent u klaar om de kopie te maken volgens de gebruikelijke procedure die wordt beschreven in Een omgeving kopiëren.

Let extra goed op als u moet kiezen of u een kopie met Alles of Alleen aanpassingen en schema's maakt.

Stap 4: De doelomgeving voorbereiden voor gebruik

Nadat u uw kopie hebt gemaakt, moet u de volgende stappen uitvoeren:

• Zorg ervoor dat de doelomgeving niet in de beheermodus staat. Meer informatie over deze instelling en hoe u deze uitschakelt, vindt u in Beheermodus.
• Voer de installatiewizard voor Marketing uit op de doelomgeving. Dit is nodig omdat de doelomgeving moet worden ingesteld met een nieuwe verzameling marketingservices (en in sommige gevallen ondersteunende apps zoals Customer Voice en/of Portals). Instructies vindt u in De installatiewizard voor Marketing uitvoeren. Als u de installatiewizard niet uitvoert, eindigt de kopie met een verbroken status, wat betekent dat veel belangrijke functies pas werken als u de wizard uitvoert (relevante foutberichten worden wel weergegeven).

Back-ups maken en terugzetten

Net als bij kopieerbewerkingen vereisen back-up- en terugzetbewerkingen doorgaans enkele stappen meer wanneer Marketing is geïnstalleerd.

Automatische systeemback-ups

Microsoft maakt automatisch dagelijkse back-ups van alle Dynamics 365-omgevingen, inclusief de exemplaren waarop de Marketing-app is geïnstalleerd. Net als andere typen kopieën en back-ups bevatten automatische systeemback-ups de volledige organisatiedatabase, maar niet de interactierecords of afbeeldingsbestanden die zijn opgeslagen in de marketingservices. Systeemback-ups worden slechts een paar dagen bewaard en vervolgens verwijderd.

Meer informatie over automatische back-ups in Dynamics 365 vindt u in Systeemback-ups.

Zie Aangepaste analyses maken met Power BI voor meer informatie over het maken van back-ups van marketingservices in blob-opslag.

Een back-up op aanvraag maken

U op elk gewenst moment een back-up op aanvraag maken, maar wanneer Marketing in uw bronomgeving is geïnstalleerd, moet u een paar extra voorzorgsmaatregelen nemen met de volgende procedure:

1. Open het Power Platform-beheercentrum en zorg dat de Dynamics 365 Marketing-toepassing en de gerelateerde oplossingen allemaal volledig zijn bijgewerkt in uw bronomgeving, zoals beschreven in Marketing up-to-date houden.

2. Maak de on-demand back-up zoals gebruikelijk, zoals beschreven in Back-ups van omgevingen maken en deze herstellen.

   

Net als automatische back-ups bevatten on-demand back-ups de volledige organisatiedatabase, maar niet de interactierecords of afbeeldingsbestanden die zijn opgeslagen in de marketingservices. Zie Aangepaste analyses maken met Power BI voor meer informatie over het maken van exports van marketingservices in blob-opslag.

Een back-up terugzetten in een andere omgeving

U eenvoudig een on-demand of automatische systeemback-up terugzetten in elke beschikbare sandbox-omgeving (als dat niet de omgeving is waarvan u de back-up hebt gemaakt). Maar net als bij kopieerbewerkingen, moet u eerst de doelomgeving voorbereiden.

U zet als volgt een back-up terug in een sandbox-omgeving:

1. Als de doelomgeving een Power Apps-portal bevat, stelt u de portal opnieuw in op de wijze die wordt beschreven in Een portal opnieuw instellen. Dit is belangrijk, omdat hiermee uw portallicentie vrij wordt gegeven zodat u deze ergens anders kunt gebruiken. Na het opnieuw instellen wordt de portal nog steeds weergegeven als 'Geconfigureerd' in het Power Platform-beheercentrum, maar u kunt deze nu selecteren wanneer u de wizard Marketing instellen uitvoert om een nieuwe, gekopieerde of herstelde omgeving in te stellen.

2. Zet de back-up zoals gebruikelijk terug op de sandbox die u hebt voorbereid, zoals wordt beschreven in Back-ups van omgevingen maken en deze herstellen.

3. Bereid de herstelde omgeving voor op gebruik door het volgende te doen:

   • Zorg ervoor dat de herstelde omgeving niet in de beheermodus staat. Meer informatie over deze instelling en hoe u deze uitschakelt, vindt u in Beheermodus.
   • Voer de installatiewizard voor Marketing uit op de doelomgeving. Instructies vindt u in De installatiewizard voor Marketing uitvoeren. Als u de installatiewizard niet uitvoert, eindigt de kopie met een verbroken status, wat betekent dat veel belangrijke functies pas werken als u de wizard uitvoert (relevante foutberichten worden wel weergegeven).

Probeer een back-up niet te herstellen op de oorspronkelijke omgeving

Wanneer een back-up Dynamics 365 Marketing bevat, is het niet mogelijk om een back-up terug te zetten naar de oorspronkelijke omgeving. Als u dit moet doen, neem dan contact op met Microsoft-ondersteuning voor hulp.

Een omgeving schakelen tussen sandbox- en productiestatus

Met veel taken voor omgevingsbeheer kunt u alleen aan een sandbox-omgeving werken als de bron en/of bestemming van een kopieer-, back-up- of terugzetbewerking. U kunt echter op elk gewenst moment eenvoudig elke omgeving omzetten van sandbox naar productie of van productie naar sandbox. De Marketing-app beperkt deze standaardplatformbewerking niet. Meer informatie: Het omgevingstype wijzigen

Een productieomgeving kopiëren naar ondersteuningsomgeving

Microsoft-ondersteuning biedt een service voor het uitvoeren van tests op wijzigingen die wachten op definitief maken (meestal updates) op een kopie van de productieomgeving. Als u deze service wilt gebruiken, neemt u contact op met Microsoft-ondersteuning om uit te vinden of u in aanmerking komt. Als dat het geval is, maakt Microsoft-ondersteuning een ondersteuningsomgeving op uw tenant en wordt u gevraagd om uw productie-omgeving hiernaartoe te kopiëren. Meer informatie vindt u in Ondersteuningsomgevingen beheren.

U kopieert als volgt een productieomgeving naar ondersteuningsomgeving:

1. Als u nog geen ondersteuningsomgeving beschikbaar hebt, neem dan contact op met Microsoft-ondersteuning en vraag er een aan. Zodra uw ondersteuningsomgeving beschikbaar is op uw tenant, ziet u deze in het Power Platform-beheercentrum.

2. Selecteer de productie-omgeving die u wilt kopiëren en selecteer vervolgens Kopiëren in het lint bovenin.

   

3. Het deelvenster Omgeving kopiëren wordt aan de rechterkant van de pagina geopend. Voer de volgende instellingen uit:

   • Omgeving kopiëren: Hier moet al bovenin het deelvenster de naam worden weergegeven van de omgeving die u hebt gekozen om te kopiëren.
   • Kopiëren over: Selecteer Alles.
   • Omgeving selecteren om te overschrijven: Selecteer de naam van de ondersteuningsomgeving die voor u is gemaakt. De naam van uw ondersteuningsomgeving bevat uw aanvraagnummer.

   

4. Wanneer u de doelomgeving selecteert, worden de meeste overige instellingen hier automatisch ingesteld en wordt een melding weergegeven om u te waarschuwen dat Microsoft-ondersteuning toegang heeft tot de ondersteuningsomgeving. Lees de melding en klik op OK als u akkoord gaat met de voorwaarden.

5. Uw productieomgeving wordt nu gekopieerd naar de ondersteuningsomgeving.

Een Marketing-omgeving opnieuw instellen of verwijderen

Voor standaardomgevingen van Dynamics 365 (waarin niet Marketing is geïnstalleerd), kunt u in het Power Platform-beheercentrum een omgeving opnieuw instellen of verwijderen. Als u Marketing wel hebt geïnstalleerd, moet u ook het volgende doen:

1. Als de Marketing-omgeving was geïntegreerd met een Dynamics Power Apps-portal, stelt u de portal opnieuw in zoals beschreven in Een portal opnieuw instellen. Dit is belangrijk, omdat hiermee uw portallicentie vrij wordt gegeven zodat u deze ergens anders kunt gebruiken. Na het opnieuw instellen wordt de portal nog steeds weergegeven als Geconfigureerd in het Power Platform-beheercentrum, maar u kunt deze nu selecteren wanneer u de wizard Marketing instellen uitvoert om een nieuwe, gekopieerde of herstelde omgeving in te stellen.
2. Verwijder de omgeving zoals gebruikelijk of stel deze opnieuw in. Meer informatie vindt u in Een omgeving verwijderen.

Wijzig nooit de URL voor een omgeving als u Marketing hebt geïnstalleerd.

Voor standaardomgeving van Dynamics 365 (waarop niet Marketing is geïnstalleerd), kunt u in het Power Platform-beheercentrum de URL van een omgeving wijzigen. U kunt dit momenteel echter niet doen als u Marketing hebt geïnstalleerd.

Zie ook

Het Power Platform beheercentrum openen
Marketing up-to-date houden
Marketing verwijderen Gegevens overdragen tussen omgevingen
Aanpassingen tussen omgevingen overdragen
Overzicht van omgevingen
Gegevens importeren (alle recordtypen) uit meerdere bronnen
Configuratiegegevens verplaatsen tussen omgevingen en organisaties
Oplossingsoverzicht
Oplossingen importeren, bijwerken en exporteren