Share via

Toestemmingsrecords migreren naar Customer Insights - Journeys

  • Artikel

Wanneer u Customer Insights - Journeys installeert, bevat het toestemmingscentrum (Customer Insights - Journeys>Doelgroep>Toestemmingscentrum) geen records, zelfs als u al toestemming hebt verkregen in uitgaande marketing. U hoeft toestemmingsgegevens voor contactpersonen uit uitgaande marketing niet opnieuw in te voeren als u van plan bent om reizen in Customer Insights - Journeys voor contactpersonen uit te voeren. Als u contactgegevens voor potentiële klanten of profielen opnieuw wilt gebruiken of nieuwe toestemmingen wilt toevoegen, kunt u een van de volgende drie methoden gebruiken:

  • Voeg handmatig nieuwe toestemmingsrecords voor e-mail en sms-berichten toe door de bijbehorende optie op het bovenste lint te selecteren.

Schermafbeelding van invoer van e-mail- en sms-toestemming.

  • Importeer toestemmingsinstellingen uit een Excel-bestand.

Tip

Als u de optie Importeren uit Excel niet ziet in het bovenste lint, moet u mogelijk de drie stippen aan de rechterkant van het lint selecteren om meer items te zien.

  • Laad toestemmingsgegevens die al zijn vastgelegd voor contactpersonen of potentiële klanten in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Belangrijk

Als u gegevens over bedrijfseenheden scheidt, moet u de toestemming van uw bronnen (contactpersonen, potentiële klanten en/of abonnementslijsten) afzonderlijk laden in de nalevingsprofielen van elke business unit. Dit zorgt ervoor dat er geldige toestemmingsrecords worden gemaakt voor elke combinatie van bedrijfseenheid en nalevingsprofiel.

Met de knop Toestemming laden laadt u toestemmingsinformatie voor e-mailadressen uit records voor contactpersonen, potentiële klanten of abonnementslijsten in Customer Insights - Journeys die zijn ingesteld in de doelgroepconfiguratie in instellingen. Het is niet de bedoeling om toestemming uit andere gegevensbronnen te laden.

Het volgende bericht wordt weergegeven:

Schermopname Toestemming laden.

Voor het laden van toestemming van contactpersonen of potentiële klanten gelden de volgende voorwaarden:

  1. Er wordt slechts één e-mailadres van een contactpersoon- of leadrecord geladen. Dit veld is gedefinieerd in de doelgroepconfiguratie en kan worden gewijzigd door een beheerder.
  2. Voor commerciële doeleinden controleert het systeem of de contactpersoon zowel het veld Bulk-e-mail als het veld E-mail heeft ingesteld op Toestaan. Als een van deze velden is ingesteld op Niet toestaan, wordt de toestemmingsrecord van het contactpunt ingesteld op Afgemeld.
  3. Als u toestemming laadt van contactpersonen, worden nieuwe toestemmingsrecords voor het bijhouden van gegevens gemaakt op basis van de waarde in het volgveld van de contactpersoon.
  4. Als twee of meer contactpersonen of potentiële klanten hetzelfde e-mailadres delen, wordt toestemming voor de e-mail uitsluitend ingesteld op Ingeschreven wanneer alle contactpersonen of potentiële klanten de waarde Bulk-e-mail=Toestaan bevatten. In alle andere gevallen wordt toestemming voor het e-mailadres ingesteld op Afgemeld.
  5. Als er al toestemming voor de e-mail bestaat in Customer Insights - Journeys, is de bovenstaande regel van toepassing. Het e-mailadres wordt alleen aangemeld als beide waarden voor e-mailtoestemming zijn ingesteld op Toestaan en alle toestemmingsrecords van contactpersonen met hetzelfde e-mailadres zijn ingesteld op Toestaan.

Toestemming die is geladen van contactpersonen en potentiële klanten heeft betrekking op het e-mailadres dat is ingesteld in de doelgroepconfiguratie en bevat de volgende velden: E-mail toestaan, Bulke-mail toestaan en Bijhouden toestaan.

Met het laden van toestemming kunt u het nalevingsprofiel kiezen en het doel waarvoor de toestemming moet worden geladen. Doorgaans wilt u toestemming van contactpersonen of potentiële klanten laden voor commerciële en transactiedoeleinden voor het nalevingsprofiel met een voorkeurscentrum.

Abonnementslijsten in uitgaande marketing verwijzen meestal naar onderwerpen binnen een specifiek doel. Als u bijvoorbeeld twee abonnementslijsten had, moet u twee onderwerpen maken binnen het commerciële doel van uw nalevingsprofiel en vervolgens toestemming van de abonnementslijsten rechtstreeks in de onderwerpen laden.

Bovendien kunt u, als u abonnementslijsten voor uitgaande marketing als "niet e-mailen"-lijsten hebt gebruikt, die records in de onderwerpen laden als "opt-out"-records om dat gedrag te behouden.

Bij het laden van toestemming van abonnementslijsten wordt niet gekeken naar de velden Bulk-e-mail of E-mail van de contactpersoon of potentiële klant. Het repliceert eenvoudigweg het lidmaatschap van de abonnementslijst naar het gekozen doel of onderwerp met de geselecteerde toestemmingswaarde.

Scenario's

In de volgende voorbeeldscenario's wordt beschreven hoe u toestemming voor Customer Insights - Journeys in verschillende contexten laadt.

Opmerking

Potentiële klanten bevatten geen veld voor toestemming voor volgen, dus worden er geen toestemmingsrecords voor het bijhouden van Customer Insights - Journeys gemaakt.

  1. Kies of u toestemming laadt van contactpersonen of potentiële klanten.
  2. Kies het juiste nalevingsprofiel, waarschijnlijk een nieuw profiel met een voorkeurscentrum.
  3. Kies het doel dat moet worden weergegeven in het veld Bulk-e-mail. Meestal is dit het commerciële doel als de naam niet is gewijzigd.
  4. Kies het doel dat moet worden weergegeven in het veld E-mail. Meestal is dit het transactionele doel als de naam niet is gewijzigd.

Toestemmingsrecords van contactpersonen en abonnementslijsten laden in Customer Insights - Journeys

Als u de toestemming voor uitgaande marketing hebt beheerd met behulp van abonnementslijsten en tegelijkertijd mensen hebt toegestaan ​​zich af te melden voor communicatie met behulp van de velden Bulk-e-mail en E-mail voor contactpersonen of potentiële klanten, kan dit scenario van toepassing zijn.

  1. Laad eerst toestemmingsrecords van uw abonnementslijsten in de onderwerpen die deze lijsten vervangen. Hiermee worden de equivalente toestemmingsrecords in Customer Insights - Journeys gemaakt.
  2. Laad vervolgens toestemmingsrecords van de contactpersonen of potentiële klanten naar het bovenliggende doel van die onderwerpen. Dit zorgt ervoor dat de bestaande waarden van de velden Bulk e-mail en E-mail worden gerespecteerd.

"Neem geen contact op"-abonnementslijsten laden

Als u een abonnementslijst hebt opgesteld om personen bij te houden die niet willen dat er contact met hen worden opgenomen, kunt u deze gegevens op een aantal manieren migreren.

  1. Als u één abonnementslijst hebt waarop iedereen wordt bijgehouden die zich heeft afgemeld voor marketingberichten, moet u die als "Afgemeld" laden in het commerciële doel van het nalevingsprofiel.
  2. Als u één abonnementslijst hebt waarop iedereen wordt bijgehouden die geen berichten wil ontvangen, moet u die als "Afgemeld" laden in het commerciëleentransactionele doel van het nalevingsprofiel.
  3. Als u meerdere abonnementslijsten hebt waarop personen worden bijgehouden die zich hebben afgemeld voor specifieke communicatiethema's of -onderwerpen, moet u deze laden als "Afgemeld" in de overeenkomstige onderwerpen in het commerciële doel van het nalevingsprofiel.

Belangrijk

Als u toestemmingsgegevens voor contactpersonen opslaat in een ander veld dan Bulk-e-mail toestaan, moet u de optie Importeren uit Excel gebruiken om eerst toestemmingsgegevens naar het toestemmingscentrum te laden. Alleen dan kunt u commerciële e-mail verzenden in een reis in Customer Insights - Journeys.

Tip

Als u gegevens in Customer Insights - Journeys herstelt, worden alle toestemmingsrecords teruggebracht naar de staat waarin ze verkeerden op het moment dat de back-up werd gemaakt. Dit kan ertoe leiden dat toestemmingsgegevens verouderd zijn. Om complicaties te voorkomen, exporteert u alle toestemmingsgegevens naar Excel voordat u het herstelproces start en gebruikt u deze als referentie nadat het herstel is voltooid.

Tip

Om toestemmingsgegevens te migreren, moet u lokale toegangsrechten hebben om:

  • Lijstrecords met contactpersonen, potentiële klanten en abonnementen te lezen
  • Toestemmingsrecords van contactpunten maken
  • Toestemmingsrecords van contactpunten bijwerken

Ga voor meer informatie over beveiligingsrollen naar [Beveiligingsrollen en bevoegdheden]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Zie ook

Laat uw bedrijf groeien met aangepaste voorkeurscentra voor meerdere merkenVoorkeurscentra in Customer Insights - JourneysNalevingsinstellingen voor uitgaande marketing