Veelgestelde vragen over beheer en installatie

Dynamics 365 Marketing wordt per tenant in licentie gegeven, waarbij de prijs van elke tenant afhankelijk is van het aantal Marketing-contactpersonen dat is opgeslagen in uw database. Om contactpersonen te identificeren, controleert Marketing belangrijke typen interacties. Elke contactpersoon die een of meer van deze interacties uitvoert, wordt gemarkeerd als Marketing-contactpersoon en telt daarom mee voor de toewijzing. Hier vindt u antwoorden op een aantal van de meest gestelde vragen over licenties:

• Wat is een Marketing-contactpersoon?
  Een Marketing-contactpersoon is een entiteit, zoals een contactpersoon, potentiële klant, account of Customer Insights-profiel, die betrokken is bij een Marketing-interactie. Opgeslagen contactpersonen die u niet gebruikt voor Dynamics 365 Marketing niet mee voor uw target voor Marketing-contactpersonen. Nadat een interactie is vastgelegd (zie hieronder) voor een contactpersoon, maakt het niet uit hoeveel aanvullende Marketing-interacties de contactpersoon uitvoert.

• Wat is een Marketing-interactie?
  Een Marketing-interactie is een uitgaand bericht dat via Dynamics 365 Marketing wordt verzonden naar een Marketing-contactpersoon. Het bericht kan worden verzonden via kant-en-klare kanalen die beschikbaar zijn in Dynamics 365 Marketing (bijvoorbeeld e-mail- of pushmeldingen), andere Microsoft-kanalen (bijvoorbeeld ACS) of systemen van derden die zijn geïntegreerd met Dynamics 365 Marketing (bijvoorbeeld andere sms-providers).

• Welke Marketing-contactpersonen tellen mee bij de vaststelling van mijn target?
  Alle Marketing-contactpersonen in uw tenant tellen mee, ongeacht het exemplaartype (inclusief zowel productie- als niet-productie-exemplaren).

• Waar kan ik mijn targets en targetgebruik zien?
  Als u wilt zien hoeveel van uw targets u hebt aangeschaft en gebruikt, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Overige instellingen > Limieten voor target.

• Wat is mijn maandelijkse target voor interactie?
  Uw maandelijkse target voor interactie is gelijk aan tien keer het aantal Marketing-contactpersonen dat u hebt aangeschaft.

• Als ik een contactpersoon slechts één keer gebruik in een maand en de volgende maand helemaal niet, telt deze dan toch mee?
  Verhandelbare contactpersonen die gedurende 12 maanden niet worden gebruikt, worden reguliere contactpersonen, waardoor de toegewezen Marketing-contactpersoon weer wordt vrijgegeven in de groep en aan een andere contactpersoon kan worden toegewezen. Het verbruik van Marketing-contacten is cumulatief gedurende de licentieperiode en zelfs na licentieverlenging, met inachtneming van de hierboven genoemde regel van 12 maanden. Zodra u een contactpersoon in een interactie hebt betrokken, telt die contactpersoon vanaf dat moment mee voor het target voor Marketing-contactpersonen, tenzij er 12 maanden zijn verstreken zonder Marketing-interacties met die contactpersoon.

• Hoe kan ik meer te weten komen over Dynamics 365 Marketing-licenties?

  • Zie voor een overzicht Dynamics 365 Marketing kopen en installeren
  • Voor de complete voorwaarden die gelden voor geabonneerde (betaalde) versies, kunt u de Licentiehandleiding voor Microsoft Dynamics 365 downloaden.
  • Zie Dynamics 365 Marketing-limieten voor proefversies.
  • Raadpleeg het Leesmij-document voor het meest actuele nieuws en updates.

Op uw tenant zijn mogelijk verschillende soorten exemplaren (ook wel organisaties genoemd) geïnstalleerd, met inbegrip van enkele volledige exemplaren van Dynamics 365 en andere die, bijvoorbeeld, Power Apps-exemplaren (ook wel omgevingen genoemd) zijn en vele onderdelen van Dynamics 365 bevatten, maar niet alle onderdelen die zijn vereist voor Marketing.

Als u uw Marketing-app installeert, vraagt de installatiewizard u om een organisatie te kiezen waarop u de app wilt installeren, en de organisatieselector kan zowel volledige exemplaren van Dynamics 365 als lichtere Power Apps-exemplaren weergeven als deze aanwezig zijn. U moet een exemplaar kiezen dat een volledige installatie van Dynamics 365 bevat. Als u een foutbericht ziet dat aangeeft dat deze toepassing niet compatibel is met het platform van uw geselecteerde Dynamics 365-organisatie, controleert u of u over een volledige Dynamics 365-organisatie beschikt (waarin u Marketing wilt installeren) en kiest u in plaats daarvan deze.

Een van de vereisten voor het uitvoeren van de wizard Setup voor Dynamics 365 Marketing is dat u zich bij Microsoft 365 moet aanmelden met een gebruikersaccount dat gemachtigd is om toepassingen op Azure te registreren. Ga als volgt te werk om uit te zoeken of u over deze machtigingen beschikt:

1. Ga naar portal.azure.com en meld u aan met hetMicrosoft 365-account dat u wilt gebruiken om Dynamics 365 Marketing te installeren.

2. Selecteer Azure Active Directory onder Azure-services. Selecteer op de volgende pagina Gebruikersinstellingen in de navigatie aan de linkerkant.

   

3. Controleer de sectie Appregistraties op deze pagina. Als het vak Ja is gemarkeerd hier, hebt u machtigingen om toepassingen te registreren op Azure. Als in plaats daarvan het vak Nee is gemarkeerd, probeert u het vak Ja te selecteren en selecteert u vervolgens Opslaan; als u geen machtigingen hebt om deze wijziging uit te voeren, vraagt u uw algemene beheerder om hulp.

In sommige gevallen krijgt u bij het aanmelden voor een proefversie van Dynamics 365 of Microsoft 365 een organisatie met een onbeheerde status. Dit betekent (onder andere) dat u geen machtiging kunt krijgen om oplossingen van derden te installeren, met inbegrip van Dynamics 365 Marketing. Het resultaat is dat u het volgende foutbericht te zien krijgt bij het uitvoeren van de installatiewizard voor Marketing.

Voer een van de volgende opties uit om dit probleem te verhelpen:

• Als u alleen een proefversie van Marketing instelt, kunt u overwegen een nieuwe proeftenant te maken en vervolgens de proefversie van Marketing daarop te installeren, zoals beschreven in Registreren voor een gratis proefversie.
• Als u de tenant wilt blijven gebruiken waar u deze fout ontvangt, moet u uw onbeheerde organisatie converteren naar een beheerde organisatie en vervolgens de installatiewizard voor Marketing opnieuw uitvoeren. Raadpleeg Een onbeheerde directory overnemen als beheerder in Azure Active Directory voor meer informatie.

Als uw installatie om welke reden dan ook mislukt, ontvangt u hiervan een melding per e-mail en/of via een statusbericht in uw webbrowser (als u deze open hebt gehouden tijdens de installatie). Vaak vormt het opnieuw uitvoeren van de installatiewizard onderdeel van de oplossing, nadat u een uur of zo hebt gewacht. Ga als volgt te werk om de installatiewizard opnieuw uit te voeren:

• Als u een proefversie installeert, hebt u waarschijnlijk een welkomstbericht per e-mail ontvangen met een koppeling naar de installatiewizard. Zoek uw welkomstbericht op en selecteer de koppeling om de wizard te starten.
• Als u een productie-exemplaar installeert, start u de installatiewizard door naar Resources > Dynamics 365 apps in het Power Platform-beheercentrum te gaan, zoals wordt beschreven in De installatiewizard voor Marketing opnieuw uitvoeren.

Marketingpagina's en de gebeurteniswebsite worden beide uitgevoerd op Power Apps-portals. Soms zult u bemerken dat de instellingen die u uitvoert in Dynamics 365 Marketing niet meteen op de portal worden doorgevoerd, zoals (voor de gebeurteniswebsite): updates voor bannerafbeeldingen, sprekerafbeeldingen of toewijzingen aan de betalingsgateway. De kans bestaat tevens dat de portal niet meer reageert of niet betrouwbaar meer werkt. U kunt al deze problemen vaak oplossen door de portalcache te wissen of de portal opnieuw te starten. Het wissen van de cache gaat sneller, maar opnieuw starten kan soms meer of andere problemen oplossen.

De portalcache wissen

Veel portalproblemen kunt u oplossen door de portalcache te wissen. Nadat u een portalgebruiker hebt ingesteld en geconfigureerd als beheerder, gaat dit sneller en gemakkelijker dan het opnieuw opstarten van de portal, hoewel bij sommige problemen mogelijk opnieuw opstarten is vereist.

In de subsecties hieronder wordt uitgelegd hoe de vereiste portalgebruiker kan worden ingesteld en hoe vervolgens de opdracht voor het wissen van de cache kan worden uitgevoerd. Als u al een portalgebruiker hebt die als beheerder is geconfigureerd, kunt u doorgaan naar Stap 3: De portalcache wissen.

Stap 1: Een account maken op uw portal

Begin door uzelf als portalgebruiker toe te voegen, net zoals uw contactpersonen zouden doen bij het registreren van zichzelf en anderen voor een gebeurtenis (dit is niet gelijk aan uw Dynamics 365-gebruikersaccount). Dit doet u als volgt:

1. Open de gebeurteniswebsite, bijvoorbeeld door een willekeurige gebeurtenisrecord te openen en de wereldbolknop naast het veld Gebeurtenis-URL te selecteren.

2. Selecteer op de gebeurteniswebsite de knop Aanmelden boven aan de pagina.

3. Ga op de aanmeldingspagina naar het tabblad Registreren en vul de velden in voor het maken van een nieuw account. U moet een e-mailadres gebruiken dat niet al aan een contactpersoon in uw database toebehoort. Zorg ervoor dat u een notitie maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

4. De pagina Profiel wordt geopend. Voer uw voor- en achternamen in de geleverde velden in en selecteer Bijwerken.

5. Uw account wordt nu gemaakt.

Stap 2: Uw nieuwe account machtigen om de portalcache te wissen

Nadat u het account en wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit account configureren als gebeurtenisportalbeheerder. Dit doet u als volgt:

1. Meld u aan bij Dynamics 365 Marketing en gebruik de app-selector om naar de aangepaste app Dynamics 365-app te gaan.

   

2. Ga in de aangepaste app naar het gebiedselectormenu linksonder en selecteer Portals. Ga vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster naar Beveiliging > Contactpersonen.

3. De pagina Portalcontactpersonen wordt geopend. Open het menu van de systeemweergaveselector en kies de weergave Alle contactpersonen.

   

4. Zoek de portalgebruiker in de lijst en open deze.

5. Open de selector voor formulierweergave en schakel over naar de formulierweergave Portalcontactpersoon.

   

6. Ga naar het tabblad Details en schuif omlaag naar de sectie Webrollen.

7. Selecteer Bestaande webrol toevoegen om een rol toe te voegen en selecteer vervolgens het vergrootglaspictogram om het rolmenu te openen. Selecteer tot slot de rol Gebeurtenisportalbeheerder om die rol toe te voegen aan uw contactpersoon.

   

8. Selecteer de knop Toevoegen in de benedenhoek. Uw gebruikersaccount is nu een beheerder voor uw gebeurteniswebsite.

<a name="step-3-clear-the-portal-cache">Stap 3: De portalcache wissen

Nadat u het portalbeheeraccount hebt opgegeven, kunt u dit gebruiken om op elk gewenst moment de portalcache te wissen. Dit doet u als volgt:

1. Open de gebeurteniswebsite, bijvoorbeeld door een willekeurige gebeurtenisrecord te openen en de wereldbolknop naast het veld Gebeurtenis-URL te selecteren.

2. Selecteer op de gebeurteniswebsite de knop Aanmelden boven aan de pagina.

3. Meld u aan als een gebruiker die u hebt ingesteld als gebeurtenisportalbeheerder.

4. Voer de volgende URL in:

   https://<YourPortalDomain>/_services/about

   Waarbij <YourPortalDomain> het domein van uw portal is. U kunt deze vinden door te kijken naar de URL die werd weergegeven tijdens uw aanmelding bij de portal.

5. Er wordt een pagina voor portalbeheer geopend. Selecteer Cache wissen.

   

6. Uw portalcache wordt gewist, waarbij u tevens wordt afgemeld van de portal.

De portal opnieuw opstarten

Als uw portalproblemen niet zijn opgelost na het wissen van de cache, helpt opnieuw opstarten misschien. Deze bewerking neemt wat meer tijd in beslag dan het wissen van de cache, en uw portal is offline totdat het proces is voltooid.

U kunt als volgt uw portal opnieuw opstarten:

1. Open het Power Platform-beheercentrum en ga naar Resources > Portals in het linkernavigatiedeelvenster.

2. Elke geconfigureerde portalapp wordt weergegeven in de kolom Toepassing onder de naam van het Dynamics 365-exemplaar waaraan de app is toegewezen (dus ontbreekt waarschijnlijk het woord "portal" in de naam) en heeft de waarde Geconfigureerd in de kolom Status. Zoek en selecteer uw portal in de lijst en selecteer vervolgens Beheren in het bovenste navigatielint.

   

3. De portalmanager wordt geopend. Selecteer Portalacties in het zijpaneel en selecteer vervolgens de tegel Opnieuw starten om de portal opnieuw te starten.

   

4. U wordt gevraagd de actie te bevestigen. Kies Opnieuw starten om door te gaan en wacht vervolgens een paar minuten totdat het proces is voltooid.

Het Power Platform-beheercentrum stelt u in staat op elk gewenst moment de naam van elk van uw exemplaren te wijzigen. Als u dit doet, verandert de URL voor het desbetreffende exemplaar eveneens, waardoor uw portal niet meer correct is geconfigureerd en niet meer werkt. Dit kunt u herstellen door uw portal als volgt opnieuw te configureren:

1. Open het Power Platform-beheercentrum en ga naar Resources > Portals in het linkernavigatiedeelvenster.

2. Elke geconfigureerde portalapp wordt weergegeven in de kolom Toepassing onder de naam van het Dynamics 365-exemplaar waaraan de app is toegewezen (dus ontbreekt waarschijnlijk het woord "portal" in de naam) en heeft de waarde Geconfigureerd in de kolom Status. Zoek en selecteer uw portal in de lijst en selecteer vervolgens Beheren in het bovenste lint.

   

3. De portalmanager wordt geopend. Selecteer Portalacties in het zijpaneel en selecteer vervolgens de tegel URL voor Dynamics 365 bijwerken om de URL bij te werken.

   

4. U wordt gevraagd de actie te bevestigen. Kies URL bijwerken om door te gaan en wacht vervolgens een paar minuten totdat het proces is voltooid.

Als u de tegel Onderzoek niet kunt vinden in de Werkset van uw klantreisontwerper of als deze niet correct werkt, heeft de installatiewizard voor Dynamics 365 Marketing mogelijk de Dynamics 365 Customer Voice-app niet correct ingesteld. Als dit de enige fout was die tijdens de installatie is opgetreden, hebt u wellicht geen berichten hierover ontvangen. Dit kunt u als volgt verhelpen:

1. Open het Power Platform-beheercentrum.

2. Ga naar Resources > Dynamics 365-apps in het linkernavigatiedeelvenster, selecteer een Dynamics 365 Customer Voice-toepassing in de lijst met toepassingen en selecteer de knop Installeren in het bovenste lint.

   

3. Het deelvenster Dynamics 365 Customer Voice installeren wordt geopend.

   

   Ga als volgt te werk:

   • Kies het exemplaar waarmee u problemen hebt in de vervolgkeuzelijst Een omgeving selecteren.
   • Lees zorgvuldig de licentievoorwaarden en het privacybeleid door. Als u akkoord gaat met hun voorwaarden, schakelt u het selectievakje Ik ga akkoord met de servicevoorwaarden in.

4. Selecteer Installeren. Een bericht onder aan de pagina kondigt aan dat de installatie is gestart.

5. Als u de voortgang van de installatie wilt bijhouden, gaat u terug naar uw Power Platform-beheercentrum en opent u de lijst Omgevingen. Selecteer uw omgeving in de lijst en selecteer vervolgens Resources > Dynamics 365-apps in het bovenste lint.

   

6. De pagina Dynamics 365-apps voor uw geselecteerde omgeving wordt geopend met een lijst met oplossingen die in de geselecteerde omgeving zijn geïnstalleerd en de status van elk hiervan. Zoek de oplossing Dynamics 365 Customer Voice en vernieuw vervolgens van tijd tot tijd de pagina totdat de oplossing wordt weergegeven als Geïnstalleerd.

   

7. Open Dynamics 365 Marketing, ga naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Marketinginstellingen > Configuratie van marketinggegevens en schakel het synchroniseren van de entiteit Onderzoek (msdyn_survey) in. Meer informatie: Entiteiten kiezen voor synchronisatie met de Marketing Insights-service

8. Controleer of de tegel Onderzoek nu zichtbaar is in de werkset van de klantreis en of uw onderzoeken correct werken.

Als uw onderzoeken nog steeds niet werken na het voltooien van deze stappen, neemt u contact op met Microsoft-ondersteuning voor assistentie.

Dynamics 365 Marketing is gebouwd om uitsluitend te worden uitgevoerd op de nieuwe Unified Interface voor Dynamics 365-toepassingen. Veel Dynamics 365 Marketing-toepassingen ondersteunen zowel de nieuwe Unified Interface als de oudere webclientinterface, maar vrijwel alle toepassingen worden gemigreerd naar de Unified Interface.

Marketing deelt gewoonlijk gegevens met andere Dynamics 365-toepassingen die op hetzelfde exemplaar worden uitgevoerd en werkt op veel van dezelfde database-entiteiten, waaronder contactpersonen, potentiële klanten, accounts en meer. Sommige Marketing-specifieke functies, zoals weergaven van analyses en inzichten van marketinginitiatieven, vereisen de Unified Interface en tonen daarom geen gegevens wanneer u deze entiteiten weergeeft in webclientapps.

Ook vereisen sommige beheer- en aanpassingsfuncties en sommige geïntegreerde gebruikersfuncties mogelijk dat u van tijd tot tijd overschakelt naar een webclientapp, maar binnenkort zullen naar verwachting alle functies beschikbaar zijn in de Unified Interface.

Meer informatie: Over Unified Interface voor modelgestuurde apps in Power Apps en Uw weg vinden in Marketing