De ervaring van kwalificatie van potentiële klant definiëren

Geef uw verkopers de flexibiliteit om te kiezen welke records ze maken (account, contactpersoon of verkoopkans) wanneer een potentiële klant is gekwalificeerd.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Definieer de ervaring met de Sales Hub-app

1. Selecteer in de Sales Hub-app het pictogram Gebied wijzigen onder aan het siteoverzicht en selecteer vervolgens App-instellingen.
2. Selecteer onder Algemene instellingenLead- en opportunitybeheer>kwalificatie van potentiële klant.
3. Schakel Automatisch records maken voor nieuw gekwalificeerde leads in om automatisch account-, contact- en opportunityrecords te maken wanneer een lead gekwalificeerd is. Schakel de instelling uit als u wilt dat verkopers kiezen welke records ze moeten maken wanneer een lead gekwalificeerd is. Voor informatie over de velden die automatisch worden toegewezen van de lead aan andere entiteiten, zie Veldtoewijzingen aan andere entiteiten.

Definieer de ervaring met behulp van een oudere webclient

Als u de Sales Hub-app niet gebruikt, kunt u de kwalificatie van potentiële klant-ervaring definiëren met behulp van de oude webclient.

1. Selecteer in de app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

   

   De pagina Bedrijfsbeheer wordt geopend.

2. Selecteer instellingen>Beheer>Systeeminstellingen.

3. Ga naar het tabblad Verkoop.

4. Onder Potentiële klant kwalificeren experience stelt u Account-, Contact- en Opportunity-records standaard in bij het kwalificeren van een lead op Nee om verkopers te laten kiezen welke records ze willen aanmaken wanneer een lead gekwalificeerd is. Stel dit in op Ja om automatisch account-, contact- en opportunityrecords te maken wanneer een lead gekwalificeerd is.

Veldtoewijzingen aan andere entiteiten

Wanneer een lead wordt gekwalificeerd, worden waarden van sommige velden van leads automatisch toegewezen aan de overeenkomstige velden in accounts, contactpersonen en opportunities.

Velden toegewezen aan verkoopkans

Veldnaam in lead	Veldnaam in opportunity
Onderwerp	Onderwerp
Contact	Contact
Rekening	Rekening

Velden toegewezen aan account

Veldnaam in lead	Veldnaam in account
Company	Accountnaam
Website	Website
Telefoon werk	Telefoon
Adres 1	Adres 1: straat 1
Adres 2	Adres 1: straat 2
Adres 3	Adres 1: straat 3
City	Adres 1: plaats
Provincie	Adres 1: provincie
Postcode	Adres 1: postcode
Land/regio	Adres 1: land/regio

Velden toegewezen aan contactpersoon

Veldnaam in lead	Veldnaam in contact
First name	First name
Last name	Last name
Titel	Titel
Telefoon werk	Telefoon
Telefoon (mobiel)	Telefoon (mobiel)
Email	Email
Adres 1	Adres 1: straat 1
Adres 2	Adres 1: straat 2
Adres 3	Adres 1: straat 3
City	Adres 1: plaats
Provincie	Adres 1: provincie
Postcode	Adres 1: postcode
Land/regio	Adres 1: land/regio

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Potentiële klanten kwalificeren of converteren
Potentiële klanten maken of bewerken
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen