Verantwoordingsdocumenten voor budgetplanning

  • Artikel

Verantwoordingsdocumenten bieden een beschrijving voor degenen die een budget aanvragen en willen uitleggen waarom een specifiek budget nodig is.

Een budgetplansjabloon wordt gemaakt door de budgetmanager in Microsoft Word en toegewezen aan het huidige budgetplanningsproces. Budgeteigenaren kunnen de sjabloon vervolgens openen en gegevens automatisch in Word laten invullen op basis van hun budgetaanvraag. Vervolgens kunnen ze extra tekst of gegevens toevoegen voordat hun gepersonaliseerde verantwoordingsdocument wordt opgeslagen en gekoppeld aan hun budgetplan.

Instellen van Microsoft Dynamics Office-invoegtoepassing voor Microsoft Word
  1. Een nieuw Microsoft Word-document openen.
  2. Klik op Invoegen in het lint en klik vervolgens op Opslag.
  3. Zoek naar Microsoft Dynamics Office-invoegtoepassing en klik op Toevoegen.
  4. Klik in Word in het rechterdeelvenster op Servergegevens toevoegen.
  5. Typ of plak de URL van de server en klik op OK.
De Redensjabloon definiëren in Microsoft Word
  1. Klik op Ontwerp in de Microsoft Dynamics Office-invoegtoepassing nadat u zich hebt aangemeld.
  2. Gebruik voor koptekstgegevens de knop Velden toevoegen.
  3. Selecteer de gegevensbron voor de entiteit BudgetPlanJustification en klik op Volgende. Opmerking: deze entiteit is vereist voor elk verantwoordingsdocument. Andere entiteiten kunnen worden gebruikt, maar weer uploaden naar Microsoft Dynamics 365 Finance is niet mogelijk als deze entiteit niet is opgenomen.
  4. Voeg de labels en waarden BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter en DocumentNumber in het Word-document toe. Opmerking: u kunt desgewenst uw eigen aangepaste labels gebruiken in plaats van de standaardlabels.
  5. Klik op Gereed om de koptekstsectie te voltooien.
  6. Klik voor regelniveaudetails van budgetplanbedragen op Tabel toevoegen.
  7. Selecteer de gegevensbron voor de entiteit van BudgetPlanJustification opnieuw en klik op Volgende.
  8. Voeg velden voor EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue en AccountingCurrencyExpenseAmount toe. Opmerking: als er opmerkingen beschikbaar zijn om toe te voegen in afzonderlijke budgetplanregels, kunnen deze hier aan de tabel worden toegevoegd.
  9. Voeg eventuele aanvullende instructies voor de eindgebruiker toe en pas indien nodig opmaak of stijlen op het document toe.
  10. Sla het document op uw lokale computer op en sluit het bestand voordat u doorgaat.
Het budgetplanningsproces instellen voor gebruik van de sjabloon Reden
  1. Ga naar Budgettering>Instellen>Budgetplanning>Verantwoordingsdocumentsjablonen.
  2. Klik op Nieuw en blader naar het nieuwe Microsoft Word-document.
  3. Voer een naam en beschrijving voor de sjabloonweergave in. Klik op OK.
  4. Ga naar Budgettering>Instellen>Budgetplanning>Budgetplanningsproces.
  5. Selecteer het proces waarin de redensjabloon moet worden gebruikt en klik op Bewerken.
  6. Selecteer in het veld Verantwoordingsdocumentsjabloon de juiste sjabloon en sla deze op.
Persoonlijke redendocumenten bewerken en opslaan
  1. Maak een nieuw budgetplan of open een bestaand budgetplan.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu RedenNieuwe verantwoording maken.
  3. Geef na het invullen van de details aan dat u het aangepaste document wilt uploaden in het vervolgkeuzemenu Reden.