Leveringsmethoden en toeslagen van callcenters configureren

Wanneer een verkooporder in Dynamics 365 Commerce wordt geplaatst en als de persoon die de verkooporder heeft ingevoerd, gekoppeld is aan een callcenterkanaal, worden logica en regels gebruikt om de leveringsmethode en de toeslagen van de order te valideren en te berekenen.

Wanneer u een verkooporder maakt, kunt u in de verkooporderkop en op de verkooporderregels een leveringsmethode selecteren. De leveringsmethode die u in de koptekst selecteert, wordt standaard voor alle verkooporderregels gebruikt. U kunt ook de standaard leveringsmethode voor individuele verkoopregels naar wens aanpassen. U kunt ook een leveringsmethode in een klantrecord definiëren. Wanneer dan orders voor de klant worden gemaakt, wordt die leveringsmethode standaard in de verkooporderkoptekst gebruikt.

Commerce heeft mogelijkheden waarmee gebruikers de leveringsmethoden kunnen beperken die door een kanaal kunnen worden gebruikt, de leveringsmethoden die voor een product kunnen worden gebruikt en de leveringsmethoden die geldig zijn voor specifieke verzendbestemmingen. Er kunnen ook toeslagen worden gedefinieerd, zodat op basis van de leveringsmethoden die zijn geselecteerd voor de verkooporder en de totale waarde aanvullende toeslagen aan een order van een klant worden toegevoegd.

Leveringsmethoden definiëren

Voordat u opgeeft welke leveringsmethoden kunnen worden gebruikt voor callcenterorders en de bijbehorende regels en toeslagen definieert, moet u de leveringsmethoden definiëren. Ga naar Verkoop en marketing > Instellen > Distributie > Leveringsmethoden. Selecteer Nieuw om een nieuwe leveringsmethode te maken. U kunt ook een bestaande leveringsmethode selecteren in de lijst en vervolgens Bewerken om wijzigingen aan te brengen.

In het veld Leveringsmethode kunt u elke combinatie van alfanumerieke tekens invoeren, op basis van uw zakelijke behoeften. U kunt vervolgens het veld Omschrijving gebruiken om extra context te bieden. De velden Toeslagengroep en Spoedlevering zijn optioneel en worden verderop in dit artikel gedetailleerder beschreven.

Voeg op het sneltabblad Commerce-kanalen een eventueel kanaal in dat de leveringsmethode mag gebruiken wanneer in dat kanaal verkooptransacties worden gemaakt.

Op het sneltabblad Producten kunt u opgeven voor welke producten en/of productcategorieën de leveringsmethode wel en niet kan worden gebruikt. Als een product bijvoorbeeld niet door de lucht mag worden verzonden vanwege beperkingen voor gevaarlijke stoffen (hazmat), moet u ervoor zorgen dat het product of de productcategorie is uitgesloten van alle leveringswijzen waarbij luchttransport betrokken is.

Op het sneltabblad Adressen kunt u opgeven voor welke landen, regio's of staten de leveringsmethode wel en niet kan worden gebruikt. Orders die worden verzonden naar Hawaï of Alaska komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de levering over land. Daarom moeten deze staten worden uitgesloten van leveringsmethoden die zijn gekoppeld aan levering over land, maar worden deze opgenomen in leveringsmethoden die aan luchtttransport zijn gekoppeld.

Leveringsmethoden voor een callcenterorder valideren

Nadat de leveringsmethoden zijn gedefinieerd, moet u de batchverwerking Leveringsmethoden verwerken uitvoeren. Deze taak maakt de leveringsmethoden beschikbaar zodat ze kunnen worden gebruikt in verkooporderprocessen voor kanalen. Als u de taak Leveringsmethoden verwerken wilt uitvoeren, gaat u naar Retail en Commerce > IT Retail en Commerce > Leveringsmethoden verwerken. Deze taak moet worden uitgevoerd wanneer nieuwe leveringsmethoden aan een kanaal worden toegevoegd of wijzigingen worden aangebracht in bestaande relaties tussen leveringsmethode en kanaal.

Nadat u de batchtaak Leveringsmethoden verwerken hebt uitgevoerd, gaat u naar Retail en Commerce > Kanalen > Callcenters > Alle callcenters. Selecteer op de pagina Alle callcenters in het actievenster op het tabblad InstellenLeveringsmethoden. De pagina Leveringsmethoden bevat alle geldige leveringsmethoden voor het geselecteerde callcenterkanaal. Als u bestaande leveringsmethoden wilt bewerken of nieuwe leveringsmethoden wilt toevoegen, selecteert u Leveringsmethoden beheren. De batchtaak Leveringsmethoden verwerken moet steeds worden uitgevoerd wanneer wijzigingen worden aangebracht.

Toeslagen voor leveringsservices definiëren

Wanneer verkooporders voor klanten worden gemaakt, kan een bedrijf toeslagen toevoegen die automatisch worden berekend op basis van de leveringsmethoden die voor de order zijn geselecteerd. Deze toeslagen kunnen worden geconfigureerd zodat ze hetzelfde zijn voor alle klanten en leveringsmethoden. De toeslagen kunnen ook variëren, afhankelijk van de klant en/of de leveringsmethoden die voor de verkooporder zijn geselecteerd.

Als u toeslagen wilt definiëren, gaat u naar Retail en Commerce > Kanaalinstellingen > Toeslagen > Automatische toeslagen. Selecteer Nieuw om nieuwe toeslagen toe te voegen. U kunt ook een bestaande invoer selecteren en vervolgens Bewerken selecteren.

Toeslagen kunnen worden gedefinieerd zodat deze op het niveau van de orderkoptekst of de orderregels worden berekend. Gebruik het veld Niveau om het gewenste niveau te selecteren.

Toeslagen kunnen worden gedefinieerd voor een specifieke klant, een groep klanten of alle klanten. Selecteer in het veld RekeningcodeTabel om toeslagen te definiëren die alleen op een specifieke klant toegepast worden. Selecteer Groep om toeslagen voor een bepaalde klantgroep te definiëren. Selecteer Alle om de toeslagen toe te passen op elke klant die een verkooporder plaatst met de gerelateerde leveringsmethode. Als u Tabel of Groep hebt geselecteerd in het veld Rekeningcode, selecteert u de klant of klantgroep in het veld Rekeningrelatie.

Toeslagen kunnen worden geconfigureerd zodat ze worden toegepast voor een bepaalde leveringsmethode, een groep leveringsmethoden of alle leveringsmethoden. Als u Tabel selecteert in het veld Code van leveringsmethode, moet u een specifieke leveringsmethode selecteren in het veld Relatie voor leveringsmethode. Als u Groep selecteert, moet u een groep leveringsmethoden selecteren in het veld Relatie voor leveringsmethode. Leveringsmethodegroepen worden gedefinieerd op Retail en Commerce > Afzetkanaalinstellingen > Toeslagen > Toeslaggroepen voor levering. Ze kunnen vervolgens worden gekoppeld aan een of meer leveringsmethoden op de pagina Leveringsmethoden. Als u een groep selecteert wanneer u toeslagen definieert, gebruikt elke leveringsmethode die is gekoppeld aan de geselecteerde leveringsgroep, deze toeslagen. Als u tot slot Alle selecteert in het veld Code van leveringsmethode, gebruiken alle leveringsmethoden de toeslagen. Daarom selecteert u geen waarde in het veld Relatie leveringsmethode.

In het onderdeel Regels kunt u indien nodig per valuta een of meer toeslagen definiëren. Toeslagen moeten worden gekoppeld aan een toeslagencode die u de financiële boekingsregels voor de toeslag definieert. Het veld Categorie wordt gebruikt om te definiëren hoe toeslagen worden berekend. Als bijvoorbeeld klanten een vast tarief in rekening moet worden gebracht van € 9,95 om een order op een specifieke leveringsmethode te verzenden, gebruikt u de categorie Vast. Als een bedrijf bepaalt dat klanten voor de leveringstoeslagen een toeslagpercentage van het ordertotaal moeten betalen, gebruikt u de categorie Percentage. De werkelijke toeslagen voor de klanten worden in het veld Waarde van toeslagen gedefinieerd.

Bedrijven configureren vaak gelaagde toeslagen. In dit geval is het bedrag dat klanten voor de levering betalen op de orderwaarde gebaseerd. Als u gelaagde toeslagen wilt configureren, voert u waarden in de velden Van-bedrag en Tot-bedrag in, naast de toeslag die u zelf hebt gedefinieerd in het veld Waarde van toeslagen. Voor orders met een waarde die kleiner is dan € 50, brengt een retailer bijvoorbeeld € 5,95 in rekening voor verzending over land. Voor orders met een waarde die gelijk is aan of groter is dan € 50, maar minder dan € 100, brengt de retailer € 7,95 in rekening. Voor orders met een waarde die gelijk is aan of groter is dan € 100, biedt de retailer gratis verzending. In de volgende afbeelding ziet u de configuratie van deze toeslagen.

U kunt een combinatie van categorieën voor toeslagen gebruiken, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. Voor alle orders met een waarde die kleiner is dan € 100, is er bijvoorbeeld een vaste toeslag van € 9,95 voor verzending. Voor orders met een waarde die gelijk is aan of groter is dan € 100, worden een leveringstoeslag berekend van 5% van de orderwaarde. In de volgende afbeelding ziet u de configuratie van deze toeslagen.

Leveringsmethoden toepassen tijdens het invoeren van orders in een callcenter

Wanneer een nieuwe verkooporder wordt gemaakt, moet een waarde worden opgegeven in het veld Leveringsmethode op het sneltabblad Levering van de verkooporderkoptekst. Dit veld kan automatisch worden ingevuld, op basis van standaardwaarden uit de klantrecord.

De leveringsmethode die in de orderkoptekst is gedefinieerd, wordt automatisch naar de verkooporderregels gekopieerd, zodra deze worden aangemaakt. U kunt de instelling van de leveringsmethode voor een specifiek regelartikel echter wijzigen op het tabblad Levering in het onderdeel Regeldetails van de pagina voor verkooporderinvoer.

Als de geselecteerde leveringsmethode niet geldig is voor het product of het afleveradres dat is gedefinieerd voor de order of de orderregel, ontvangt u een foutbericht. U moet dan een leveringsmethode selecteren die is gedefinieerd voor de ondersteuning van die product- of adresconfiguratie.

Berekening van leveringstoeslagen tijdens orderinvoer

Als de instelling Ordervoltooiing inschakelen is ingeschakeld voor uw callcenterkanaal, worden verzendtoeslagen automatisch berekend voor verkooporders wanneer gebruikers Gereed selecteren. Het volgende bericht wordt boven aan de pagina Verkooporderoverzicht weergegeven: 'toeslagen op laag niveau berekend'. De toeslagen die worden berekend, worden opgeteld bij de waarde van het veld Verkooptotaal . Op het sneltabblad Bedrag bevat het veld Toeslagen het totale bedrag van alle toeslagen die zijn berekend voor de order en de regels. Als u een gedetailleerd overzicht van de toeslagen wilt zien, selecteert u Order op de pagina Overzicht van verkooporder en selecteert u de optie Toeslagen om de toeslagen weer te geven, toe te voegen of te bewerken. Houd er rekening mee dat de berekening van leveringstoeslagen in de orderkop is gebaseerd op de leveringsmethode die is gekoppeld aan de koptekst. Leveringstoeslagen op regelniveau worden berekend op basis van de leveringsmethode die is geconfigureerd voor de verkoopregel. Als meerdere leveringsmethoden worden gebruikt op verschillende regels, kunnen meerdere toeslagen worden toegepast en bij elkaar opgeteld. Het totale bedrag wordt vervolgens weergegeven in het veld Toeslagen op de pagina Overzicht van verkooporder.

Als de instelling Ordervoltooiing inschakelen is uitgeschakeld, moeten gebruikers handmatig de berekening van toeslagen activeren. Selecteer op de pagina Verkooporder in het actievenster, op het tabblad Verkopen in de groep Berekenen de optie Gelaagde toeslagen. Het bericht 'Gelaagde toeslagen worden berekend' wordt weergegeven. Vervolgens kunt u de optie Toeslagen op het tabblad Verkopen selecteren om de berekende toeslagen te bekijken, bewerken of verwijderen.

Spoedleveringsmethoden gebruiken in callcenterorders

U kunt desgewenst een spoedcode koppelen aan een leveringsmethode die u configureert. Deze code wordt gebruikt als hulpmiddel voor prioriteitssortering en rapportage. Op dit moment worden hierdoor geen extra toeslagen bij de order opgeteld. Als u spoedcodes wilt instellen, gaat u naar Verkoop en marketing > Instellen > Distributie > Spoedcodes.

Orders die de volgende dag per luchtpost worden verzonden, moeten bijvoorbeeld elke dag om 13.00 uur uit het magazijn worden gehaald. In dit geval kan een spoedcode worden gemaakt en die code kan worden gekoppeld aan een leveringsmethode voor levering de volgende dag die in het systeem is geconfigureerd. Als het magazijn de orderverzamelingswave maakt, kan de juiste spoedcode in het veld Spoed worden gebruikt als filter, zodat orderverzameling alleen wordt uitgevoerd voor orders met leveringsmethoden die zijn gekoppeld aan deze code.

Wanneer een callcenterorder wordt ingevoerd, kan een spoedcode ook handmatig worden toegepast op de verkooporderkop of op een afzonderlijke verkooporderregel. De code kan weer worden gebruikt voor sorteer- of rapportagedoeleinden. Soms moet vanwege een probleem van de klantenservice een order zorgvuldig worden verwerkt. In dit geval kan een specifieke spoedcode worden toegepast op de orderkoptekst of -regels om de order te identificeren en met prioriteit af te handelen.