Uw klantenlijst beheren : klanten zoeken, bijwerken of exporteren in Partner Center
Van toepassing op: Partner Center | Partner Center voor Microsoft Cloud for US Government
Juiste rollen: Beheerdersagent
Klantrecords zijn een van uw belangrijkste informatieactiva in Partner Center. U kunt uw database met klantaccounts doorzoeken, de hele klantdatabase exporteren of een subset exporteren naar een Excel-compatibele bestandsindeling met door komma's gescheiden waarden (.csv). U kunt ook de abonnementsgegevens van een klant exporteren naar een .csv bestand.
Activiteitenlogboeken bieden ook exporteerbare gegevens over transacties en beheeracties voor klanten. Zie Activiteitenlogboeken van klanten weergeven voor meer informatie.
Een klant zoeken
- Meld u aan bij Partner Center dashboard en selecteer de tegel Klanten.
- Voer de naam of domeinnaam van de klant in het zoekvak in.
- Selecteer de pijl-omlaag aan het einde van de rij van een klant om de Microsoft-id en de bijbehorende snelle koppelingen voor abonnementen en services weer te geven.
De bedrijfsnaam van een klant bijwerken
- Meld u aan bij Partner Center dashboard en selecteer de tegel Klanten.
- Voer de naam of domeinnaam van de klant in het zoekvak in.
- Selecteer de pijl-omlaag aan het einde van de rij van een klant om de Microsoft-id en de bijbehorende snelle koppelingen voor abonnementen en services weer te geven.
- Werk onder Factuurgegevens van de klant de bedrijfsnaam bij. Wanneer u de nieuwe waarde op slaan, wordt deze weergegeven in de lijst met klanten. Hierdoor worden alleen de factuur-naar-bedrijfsnaam en de waarde van de klantlijst gewijzigd. Deze wordt nergens anders weergegeven.
Uw klantenlijst exporteren
Meld u aan bij Partner Center dashboard en selecteer de tegel Klanten.
Selecteer Klanten exporteren.
Partner Center converteert uw volledige klantenlijst naar een .csv en downloadt het naar de standaard downloadmap op uw computer. U kunt ook subsets van klantgegevens exporteren. Gegevenskolommen zijn onder andere:
- Microsoft-id;
- Bedrijfsnaam;
- Primaire domeinnaam;
- Relatie: de zakelijke relatie van de partner met elke vermelde klant.
Standaard exporteert Partner Center de volledige klantenlijst, ongeacht de lengte. U kunt ook zoeken in de lijst met klanten op bedrijfsnaam of -domein en die subset met gegevens exporteren.
Als u een indirecte provider bent, kunt u uw klantenlijst filteren op indirecte reseller. Selecteer Filteren op indirecte reseller in de lijst en kies vervolgens een reseller.
Abonnementsgegevens van klanten exporteren
Selecteer klanten Partner Center het menu .
Selecteer de bedrijfsnaam voor elke klant. De pagina Abonnementen van de klant wordt geopend, met de volledige lijst met productabonnementen.
Selecteer Abonnementen exporteren. Partner Center converteert de abonnementsgegevens van de klant naar een .csv-bestand en uploadt deze naar de standaard downloadmap op uw computer. Gegevenskolommen zijn onder andere:
- Abonnements-id;
- Abonnement: de productnaam voor het abonnement;
- Hoeveelheid: aantal aangeschafte licenties;
- Status;
- Reseller: de id van de reseller die eigenaar is van en het abonnement beheert.
Notitie
Zie Klantabonnementen voor meer informatie over abonnementsbeheer.