Leadbeheer configureren voor Salesforce

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Salesforce-systeem instelt voor het verwerken van verkoop leads uit uw aanbiedingen in Microsoft AppSource en Azure Marketplace.

Notitie

Azure Marketplace biedt geen ondersteuning voor vooraf ingevulde lijsten, zoals een lijst met waarden voor het veld Land . Zorg ervoor dat er geen lijsten zijn ingesteld voordat u doorgaat. U kunt ook een HTTPS-eindpunt of een Azure-tabel configureren om leads te ontvangen.

Uw Salesforce-systeem instellen

  1. Meld u aan bij Salesforce.

  2. Navigeer naar de instellingen voor web-naar-lead .

    Als u de Salesforce-bliksemervaring gebruikt:

    1. Selecteer Setup op de startpagina van Salesforce.

      Salesforce setup

    2. Ga op de pagina Setup naar Platform Tools>Feature Instellingen> Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Als u de klassieke Salesforce-ervaring gebruikt:

    1. Selecteer Setup op de startpagina van Salesforce.

      Salesforce classic setup

    2. Selecteer op de pagina Setup de optie Leads>web-to-lead maken>>.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    De resterende stappen zijn hetzelfde voor beide Salesforce-ervaringen.

  3. Selecteer op de pagina Web-naar-Lead-instelling de knop Formulier voor web-naar-lead maken.

  4. Selecteer een web-naar-lead-formulier maken in de configuratie van web-naar-lead.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. Zorg ervoor dat bij Een web-naar-leadformulier maken de Include reCAPTCHA in HTML instelling is uitgeschakeld en selecteer Genereren.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. U krijgt wat HTML-tekst te zien. Zoek de tekst 'oid' en kopieer de waarde 'oid' uit de HTML-tekst (alleen de tekst tussen aanhalingstekens) en sla deze op. U plakt deze waarde in het veld Organisatie-id in de publicatieportal.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Selecteer Voltooid.

Uw aanbieding configureren voor het verzenden van leads naar Salesforce

Wanneer u klaar bent om de informatie over leadbeheer voor uw aanbieding in de publicatieportal te configureren, volgt u deze stappen.

  1. Meld u aan bij Partnercentrum.

  2. Selecteer uw aanbieding en ga naar het tabblad Aanbieding instellen .

  3. Selecteer Verbinding maken in de sectie Leads van de klant.

    Customer leads

  4. Selecteer Salesforce in het pop-upvenster Verbinding maken iondetails voor het doel van de potentiële klant en plak de oid waarde van het web-naar-leadformulier dat u hebt gemaakt in het veld Organisatie-id.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. Voer onder E-mailadres van contactpersoon e-mailadressen in voor personen in uw bedrijf die e-mailmeldingen moeten ontvangen wanneer een nieuwe lead wordt ontvangen. U kunt meerdere e-mailberichten opgeven door ze te scheiden met een puntkomma.

  6. Selecteer OK.

Selecteer Valideren om ervoor te zorgen dat u verbinding hebt gemaakt met een leadbestemming. Als dit lukt, hebt u een test lead in de leadbestemming.

Connection lead validation

Notitie

U moet de rest van de aanbieding configureren en publiceren voordat u leads voor de aanbieding kunt ontvangen.