Gestandaardiseerde PDF-documenten opslaan in Dynamics 365 Sales of Microsoft SharePoint
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Dynamics 365-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Vroege toegang | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Eindgebruikers, automatisch | - |  3 februari 2020 |
1 april 2020 |
Zakelijke waarde
In de afgelopen maanden heeft Dynamics 365 Sales het voor verkopers gemakkelijker gemaakt om standaard PDF-documenten te maken en e-mailen op basis van offertes en andere entiteitsrecords. Om het nog eenvoudiger te maken om samen te werken aan deze PDF-gegenereerde documenten, introduceren we de mogelijkheid om de PDF rechtstreeks in Dynamics 365 Sales op te slaan als een Notes-bijlage of in Microsoft SharePoint.
Functiedetails
Met deze verbetering kunnen verkopers:
- Sla gestandaardiseerde PDF-documenten die zijn gemaakt op basis van Word-sjablonen sneller op als bijlagen in Notes.
- Sla gestandaardiseerde PDF-documenten op basis van Word-sjablonen op in SharePoint.
Notitie
Deze functie is uitsluitend beschikbaar in de Unified Interface.
Deze mogelijkheid is beschikbaar in Dynamics 365 Sales Enterprise en Dynamics 365 Sales Professional.