Automatisering en adaptieve reeksen

  • Artikel

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Overzicht van Dynamics 365 Sales. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform.

Geactiveerd voor Openbare preview Vroege toegang Algemene beschikbaarheid
Gebruikers door beheerders, makers of analisten - - 10 april 2021

Zakelijke waarde

Momenteel moeten verkopers de klantstatus controleren en op basis daarvan besluiten welke volgende taak er moet worden uitgevoerd. Als deze taak bijvoorbeeld het verzenden van een e-mail is, moeten ze een nieuwe e-mailtaak aanmaken, de e-mail met de relevante informatie bewerken, deze e-mail naar de klant sturen en wachten op een reactie. Dit proces kan worden geautomatiseerd en vereist in dat geval alleen expliciete actie van de verkoper wanneer dat nodig is, zodat verkopers de tijd die hierdoor vrijkomt, kunnen besteden aan andere zakelijke kansen.

Functiedetails

Automatisering van reeksen: u kunt activiteiten automatisch laten uitvoeren zonder tussenkomst van de verkoper en bijvoorbeeld automatisch e-mails verzenden wanneer de e-mailactiviteit de volgende stap in de reeks is.

  • De functie bevat ondersteuning voor e-mailautomatisering.
  • Er is een e-mailsjabloon voor personalisatie beschikbaar om e-mails te verzenden vanaf het verkopersaccount.

Vertakkingen voor een reeks: u kunt reactieve reeksen gebruiken die slim de volgende stap kunnen kiezen op basis van externe of interne triggers.

Listeners voor reeksen:

  • Er is een listener toegevoegd voor het bijhouden van de e-mailcommunicatie die kan reageren op het volgende: het openen van een e-mail, het klikken op een e-mailkoppeling, een bekeken bijlage en een gevoel.
  • Er is een listener toegevoegd voor een telefoongesprek of vergadering die kan reageren op het volgende: een gevoel, trefwoord, concurrent, vermelding en meer.

Notitie

Voor deze functionaliteit is mogelijk een aparte invoegtoepassingslicentie vereist. Zie de abonnementsvergelijkingen voor meer informatie.

Zie ook

Adaptieve reeksen (docs)