Dashboards voor analyse en inzichten configureren

U kunt de Customer Service Insights-functies en -services inschakelen en configureren en deze delen met servicemanagers, die vervolgens verschillende activiteiten kunnen bekijken en analyseren. U kunt de functies en services in de app Customer Service-beheercentrum configureren en deze kunnen worden bekijken in zowel de app Klantenservicehub als de app Customer Service workspace.

Notitie

Instellingen voor de Power BI-sjabloontoepassingen staan los van deze services.

Configuratiedetails

Zie de volgende artikelen voor het configureren van analyse en inzichten:

• Historische analyses voor Customer Service configureren
• Historische analyses voor Omnichannel configureren
• Clustering van AI onderwerpen configureren voor aanvragen
• Omnichannel-realtime-analyses configureren
• Inzichten uit zoekacties in Knowledge Base configureren
• Intraday-inzichten configureren

Gebruikerstoegang tot analyses en dashboards configureren

Gebruikers met de rol systeembeheerder of supervisor hebben toegang tot de analyses en dashboards. Als u andere gebruikers toegang wilt geven tot analyses en dashboards, gaat u naar het Power Platform-beheercentrum en voert u de volgende stappen uit:

1. Open het Power Platform-beheercentrum en selecteer uw omgeving.

2. Selecteer in de sectie Toegang onder de Beveiligingsrollen de optie Alles weergeven. Er wordt een lijst met beveiligingsrollen weergegeven die beschikbaar zijn in de omgeving.

3. Als u bevoegdheden aan een bestaande rol wilt toevoegen, selecteert u een rol in de lijst met beveiligingsrollen en selecteert u vervolgens Bewerken op de navigatiebalk.

   Als u een nieuwe rol voor gebruikers van analyses wilt maken, voert u de volgende stappen uit:

   a. Selecteer Nieuwe rol op de navigatiebalk. Het dialoogvenster Nieuwe beveiligingsrol wordt geopend.
   b. Voer op het tabblad Details een naam in het veld Rolnaam in.

4. Selecteer het tabblad Aangepaste entiteiten, blader door de lijst met analyserapporten en verleen de bevoegdheden Lezen voor het volgende:

   • Historische analysedashboards voor Omnichannel
   • Real-time analysedashboards voor Omnichannel
   • Historische analysedashboards voor Customer Service
   • Dashboards voor kennisanalyse
   • Rapportbladwijzers

   Notitie

   Selecteer voor aangepaste rollen bevoegdheden Lezen voor de entiteiten die worden gebruikt door historische en realtime analyses, indien van toepassing.

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

6. Selecteer op de pagina Beveiligingsrollen de rol die u zojuist hebt gemaakt of bijgewerkt en selecteer vervolgens Personen toevoegen om gebruikers aan de rol toe te voegen.

Notitie

• Om een rapport te voorzien van een bladwijzer, verleent u de bevoegdheden Maken, Lezen, Schrijven en Verwijderen voor de beveiligingsrollen, voor zover van toepassing, voor de aangepaste entiteit Rapportbladwijzer.
• Om analyserapporten te bewerken, verleent u de rol Auteur van analyserapport. Ga voor informatie over het toewijzen van gebruikersrollen naar Rollen toewijzen aan gebruikers.

Zie ook

Een beveiligingsrol maken of bewerken om gebruikerstoegang te beheren
Inleiding tot Customer Service Analytics en inzichten
Customer Service Analytics en inzichten in Klantenservicehub weergeven en begrijpen
Customer Service Analytics weergeven en begrijpen
Bladwijzers voor rapporten beheren