Inkopen

U maakt een inkoopfactuur of inkooporder om de kosten van inkopen vast te leggen en leveranciers te volgen. Als u een voorraad moeten controleren, worden inkoopfacturen ook gebruikt om voorraadniveaus dynamisch aan te passen zodat u uw voorraadkosten kunt beperken en betere klantenservice kunt bieden. De inkoopkosten, inclusief servicekosten en voorraadwaarden die resulteren uit boekingsinkoopfacturen, dragen bij aan winstcijfers en andere financiële KPI's in het rolcentrum.

U moet inkooporders gebruiken als uw inkoopproces vereist dat u gedeeltelijke ontvangsten van een orderhoeveelheid registreert, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet beschikbaar was bij de leverancier. Als u artikelen verkoopt door rechtstreeks van uw leverancier bij de klant te leveren, als een doorverzending, moet u ook inkooporders gebruiken. Zie Doorverzendingen maken voor meer informatie. Wat betreft alle andere aspecten werken inkooporders op dezelfde manier als inkoopfacturen.

U kunt inkoopfacturen automatisch laten maken met behulp van de OCR-service (Optical Character Recognition) om PDF-facturen van uw leveranciers te converteren naar elektronische documenten, die vervolgens door een werkstroom naar inkoopfacturen worden geconverteerd. Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden voor de OCR-service en dan verschillende instellingen uitvoeren. Zie Inkomende documenten gebruiken voor meer informatie.

Producten kunnen zowel voorraadartikelen als services zijn. Zie voor meer informatie Nieuwe artikelen registreren.

Voor alle inkoopprocessen kunt u een goedkeuringswerkstroom opnemen, bijvoorbeeld om te vereisen dat grote inkopen worden goedgekeurd door de administrateur. Zie voor meer informatie Goedkeuringswerkstromen gebruiken.

De volgende tabel beschrijft een reeks taken, met koppelingen naar de artikelen waarin deze worden beschreven.

Tot	Zie
Maak een inkoopfactuur om uw overeenstemming met een leverancier vast te leggen om producten tegen bepaalde leverings- en betalingscondities te kopen.	Inkopen vastleggen
Maak een inkoopofferte om een offerteaanvraag van uw leverancier weer te geven, die u later in een inkooporder kunt omzetten.	Offertes aanvragen
Maak een inkoopfactuur voor alle of voor geselecteerde regels op een verkoopfactuur.	Artikelen kopen voor een verkoop
Begrijpen wat er gebeurt wanneer u aankoopdocumenten boekt.	Inkopen boeken
Voer een actie op een onbetaalde, geboekte inkoopfactuur uit om automatisch een creditmemo te maken en de inkoopfactuur te annuleren of opnieuw te maken zodat u correcties kunt aanbrengen.	Niet-betaalde verkoopfacturen corrigeren of annuleren
Maak een inkoopcreditnota om een bepaalde geboekte inkoopfactuur terug te boeken om te weerspiegelen welke producten u naar de leverancier terugstuurt en welk betalingsbedrag u zult innen.	Inkoopretouren of annuleringen verwerken
Tref voorbereidingen om meerdere ontvangsten van dezelfde leverancier in één keer te factureren, door de ontvangsten in een factuur te combineren.	Ontvangsten combineren op één factuur
Converteer bijvoorbeeld elektronische facturen van uw leveranciers naar inkoopfacturen in Business Central.	Elektronische documenten ontvangen en converteren
Leer hoe Business Central berekent wanneer u een artikel moet bestellen, zodat u het op een bepaalde datum ontvangt.	Datumberekening voor inkoop
Los verwarring op wanneer twee of meer records bestaan voor dezelfde leverancier.	Dubbele records samenvoegen
Beheer uw toezegging aan een leverancier om grote hoeveelheden te kopen die in meerdere verzendingen worden geleverd.	Werken met inkoopraamcontracten

Externe documentnummers

Op inkoopdocumenten en dagboeken kunt u een documentnummer opgeven dat verwijst naar het nummeringssysteem van de leverancier. Gebruik dit veld om het nummer vast te leggen dat de leverancier aan de order, factuur of creditnota heeft toegewezen. U kunt dit externe documentnummer later gebruiken als u om de een of andere reden de geboekte post moet zoeken met dit nummer.

Het veld Extern documentnr. verplicht op de pagina Inkoopinstellingen geeft aan of het verplicht is om een extern documentnummer in te voeren in de volgende situaties:

• In het veld Leveranciersfactuurnr., het veld Ordernr. leverancier of het veld Creditnotanr. leverancier in een inkoopkop

• In het veld Extern documentnr. op een dagboekregel, waarbij Factuur, Creditnota of Rentefactuur in het veld Documentsoort staat en Leverancier in het veld Rekeningsoort.

Als u dit veld selecteert, is het niet mogelijk om een factuur, een creditnota of het bovengenoemde soort dagboekregel te boeken zonder een extern documentnummer.

Het externe documentnummer wordt opgenomen in geboekte documenten waar u kunt zoeken op het betreffende nummer. U kunt ook zoeken met behulp van het externe documentnummer wanneer u door leveranciersposten navigeert.

Een andere manier om met externe documentnummers om te gaan is het veld Uw referentie te gebruiken. Als u het veld Uw referentie gebruikt, wordt het nummer opgenomen in geboekte documenten en kunt u er op dezelfde manier op zoeken als naar waarden van Extern documentnr.-velden. Maar het veld is niet beschikbaar op journaalregels.

Zie ook

Inkoop instellen
Nieuwe leveranciers registreren.
Betalingsverplichtingen beheren
Projecten beheren
Werken met Business Central
Algemene bedrijfsfunctionaliteit

Start een gratis proefversie

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central