Handleiding voor het schrijven van rapporten voor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versie 9.x
In Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zijn rapporten, grafieken en dashboards opgenomen waarmee de gebruiker wordt voorzien van nuttige zakelijke gegevens en visualisaties.
Notitie
Deze handleiding is ook van toepassing op Microsoft Dataverse. U de informatie in deze handleiding volgen om op Fetch gebaseerde rapporten te maken en te bewerken die kunnen worden uitgevoerd in Dataverse. De volgende rapportageonderwerpen zijn beschikbaar in de Dataverse-documentatie:
Gepagineerde rapporten
In Customer Engagement (on-premises) is een wizard Rapport opgenomen, waarmee eenvoudig in enkele stappen SQL Server Reporting Services-rapporten kunnen worden gemaakt zonder gebruik van XML- of -query's. Raadpleeg voor meer informatie over de wizard Rapport Een rapport maken, bewerken of kopiëren met de wizard Rapport.
Als u echter complexere rapporten wilt maken, kunt u uw eigen aangepaste SQL Server Reporting Services-rapporten maken of een bestaand rapport als sjabloon gebruiken. In de onderwerpen in deze handleiding wordt uitgelegd hoe u nieuwe rapporten maakt of bestaande rapporten wijzigt met Visual Studio als hulpmiddel voor rapportontwerp en SQL Server Reporting Services als de rapportengine.
Grafieken en dashboards
Grafieken stellen appgebruikers in staat de gegevens die in een weergave worden gepresenteerd op verschillende manieren te bekijken. Voorbeelden hiervan zijn staaf-, cirkel- en lijndiagrammen. Aan een entiteit kunnen meerdere grafieken zijn gekoppeld, en de grafieken zelf bieden interactiviteit waardoor een gebruiker een balk kan selecteren en de weergave op basis hiervan filteren. Voeg meerdere grafieken toe om een effectief dashboard te maken.
Er zijn twee hoofdtypen dashboards in Customer Engagement (on-premises): gebruikersdashboards en systeemdashboards. Elke gebruiker kan een dashboard maken dat alleen zichtbaar is voor henzelf in hun werkgebied, zoals Verkoop, Service of Marketing. Een beheerder of systeemaanpasser maakt systeemdashboards of past systeemdashboards aan die, na publicatie, zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie. Een gebruiker kan ervoor kiezen het eigen gebruikersdashboard in te stellen als standaarddashboard en het systeemdashboard te negeren. Meer informatie: Dashboards maken of aanpassen
Notitie
Ingesloten Power BI-tegels en -dashboards worden niet ondersteund met Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).