Begrijpen hoe de gegevens worden ingedeeld

Of u in verkoop, service of marketing actief bent, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) helpt u organiseren en grote meerwaarde te halen uit uw klantgegevens. Aangezien de verkoop en de service in één systeem zijn geïnteresseerd, hebben de verkopers zicht op actieve serviceproblemen zodat ze niet onaangenaam worden verrast als ze een deal proberen te sluiten. Daarnaast, als een klant opbelt voor ondersteuning, kan een servicevertegenwoordiger zien dat er een grote verkoop in behandeling is en de beller dienstovereenkomstig behandelen.

Met zakelijke Customer Engagement-apps kunt u problemen die deals blokkeren opsporen en erop reageren, zien hoe goed uw klantenserviceteam is met het behalen van de voorwaarden van uw service level agreements (sla's), het succes van uw marketingcampagnes controleren, en nog veel meer.

Hoewel u niet veel kennis hoeft te hebben van databases om te werken met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), is het handig om een paar dingen te weten over hoe gegevens worden ingedeeld in het systeem. Er zijn in het bijzonder twee definities die u moet kennen omdat ze op veel plaatsen in het systeem worden gebruikt record en recordtype.

Iedere dag werkt u met andere klantenrecords en recordtypen terwijl u klanten door de bedrijfsprocessen verplaatst, de gegevens verzamelt die u moet invullen in de velden voor hun records, en uiteindelijk om zaken met ze te doen.

Wat is een record?

In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), is een record een volledige eenheid van informatie. Zie het als één rij in een tabel, met meerdere kolommen (ook wel velden genoemd) om de informatie op te slaan die de hele rij volledig maakt.

Bijvoorbeeld, voor een account kunt u een kolom hebben voor Bedrijfsnaam, Adres, en Naam voor de persoon die u belt als u het account wilt bekijken. Telkens wanneer u een nieuwe account hebt toegevoegd aan het systeem, maakt u een nieuwe record in de Customer Engagement (on-premises) database.

Wat is een recordtype?

Elke record die u aan het systeem toevoegt behoort tot een bepaald recordtype, zoals een account, een contactpersoon, potentiële klant, verkoopkans of een aanvraag. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) heeft nog een aantal andere recordtypen, maar dit zijn degene waar u waarschijnlijk het meest mee werkt in Sales en Customer Service.

De recordtypen zijn een manier om soortgelijke gegevens te groeperen en te ordenen. Bijvoorbeeld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vindt u de contactpersoonrecords onder het pictogram voor het recordtype contactpersoon.

De aanvragen worden gegroepeerd op het pictogram van het recordtype aanvraag en accountrecords worden gegroepeerd onder het pictogram voor het recordtype account, enzovoort.

Waar zijn contactpersonen, accounts, potentiële klanten en verkoopkansen voor?

De account- en contactpersoonrecords slaan veel van de informatie op die u en uw team van de klanten vastlegt.

U slaat gegevens over bedrijven op waarmee u zaken doet in accounts. Net als in Office Outlook of andere e-mailprogramma's, slaat u in Contactpersonen gegevens op over personen die u kent en waarmee u werkt.

Doorgaans een account, kan meer dan één contactpersoon is gekoppeld, vooral als u met een groter bedrijf met meerdere afdelingen of locaties werkt en er meerdere personen zijn om deze account te beheren.

Potentiële klanten is voor potentiële verkopen, en de meeste organisaties krijgen potentiële klanten van vele bronnen. U kunt bijvoorbeeld potentiële klanten handmatig invoeren vanuit visitekaartjes, deze op basis van marketingcampagnes of vragen op uw website genereren, in mailinglijsten kopen of deze automatisch maken op basis van berichten op Facebook of Twitter. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Wanneer het goed gaat, als u een potentiële klant voedt, kunt u het tot verkoopkans upgraden, een andere naam voor een deal die klaar is te sluiten.

Wat zijn aanvragen?

U slaat alle gegevens over problemen of vragen van klanten op in een aanvraag. Aanvragen kunnen afkomstig zijn van telefoongesprekken, e-mails, vragen op uw website of zelfs van Facebook- of Twitter-berichten. (Bepaalde organisaties noemen aanvragen "incidenten" of "tickets.")

De aanvragen bewaren de details die servicevertegenwoordigers moeten weten om een probleem op te lossen. Wanneer u een aanvraag bekijkt, ziet u de aanvraagprioriteit, waar hij vandaan komt, of de klant andere recente aanvragen heeft, op hoeveel service de klant recht heeft, en hoeveel tijd u heeft om het op te lossen.

Wat als u verschillende namen voor de verschillende recordtypen in uw systeem ziet?

Een van de schoonheden van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) is dat het zo eenvoudig is om de branche van uw organisatie, zakelijke doelstellingen, of voorkeuren aan te passen. Zo kunt u verschillende namen voor de typen records bekijken, omdat de organisatie dat type gegevens iets anders noemt. Bijvoorbeeld, kan de systeembeheerder "account" in "bedrijf", of "contactpersoon" on "persoon" hebben gewijzigd.

Zie ook

Uw weg vinden rond Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)