Contactpersonen importeren
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Gegevens importeren
Ongeacht of uw contactpersonen in een e-mailprogramma, een werkblad of via uw telefoon worden opgeslagen, u importeert ze als volgt in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), zodat u al uw zakelijke contactpersoongegevens in Customer Engagement (on-premises) hebt.
Stap 1: Maak uw importbestand gereed
Eerst moet u uw contactpersonen naar een bestand exporteren. Deze indelingen worden ondersteund:
Door komma's gescheiden waarden (.csv)
Tekst (.txt)
Gecomprimeerd (.zip)
Excel-werkblad 2003 (.xml)
De maximumbestandsgrootte voor zip-bestanden is 32 MB. Voor de andere indelingen is de maximale toegestane bestandsgrootte 8 MB.
Fooi
Als u contactpersonen in meerdere programma´s opslaat, voegt u het importbestanden toe aan één zip-bestand. Vervolgens importeert u dit zip-bestand in alle bestanden tegelijk.
Volg daarna de procedure voor het programma of de locatie waar uw contactpersonen zijn opgeslagen.
Contactpersonen exporteren van een e-mailprogram
Exporteer de contactpersonen in een door komma's gescheiden waarden-bestand (.CSV).
Als u specifieke stappen wilt vinden om contacten uit uw e-mailprogramma te exporteren, opent u de Help van het programma en zoekt u op 'exporteren'. Zoek naar onderwerpen met 'contacten exporteren' of 'uw adresboek exporteren' of 'wizard exporteren' in de titel.
Sla het bestand op een locatie waar u het later gemakkelijk kunt vinden.
Contactpersonen exporteren vanuit een werkblad
Open het werkblad.
Bewerk indien nodig kolomnamen in het werkblad om precies overeen te komen met de hier getoonde naam.
Waarschuwing
Als het werkblad niet alle vermelde kolomnamen bevat is dat niet erg. Echter, als een kolomnaam bestaat, moet deze exact overeenkomen met de corresponderende naam in de lijst, anders is het importeren niet mogelijk. Spaties zijn vereist. Houd er rekening mee dat het woord "Email" geen afbreekstreepje bevat.
Kolomnaam in werkblad (de spelling moet precies overeenkomen) Voornaam Tweede voornaam Achternaam Telefoon (werk) Telefoon (mobiel) Functie Werkadres straat Werkadres plaats Werkadres provincie Werkadres postcode Werkadres, land/regio E-mailadres Sla het bestand op.
Contactpersonen exporteren uit uw telefoon
Gebruik een USB-kabel of een app om uw contactpersonen van uw telefoon naar uw computer te exporteren.
Voor specifieke stappen voor het exporteren van uw merk telefoon zoekt u in uw favoriete zoekmachine (zoals Bing) naar 'contactpersonen exporteren vanaf mijn telefoon'.
Om een app te vinden zoekt in in de opslag van uw telefoon.
Stap 2: Importeer het bestand
U gaat gebruikmaken van de wizard Gegevens importeren om uw contacten te importeren.
Ga naar Instellingen>Gegevensbeheer>Importen.
Op de opdrachtbalk selecteert u Data importeren>Data importeren.
. Blader naar de map waar u het bestand met het exportbestand van uw contactpersonen hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en kies vervolgens Openen. selecteer Volgende.
Fooi
U kunt slechts één bestand tegelijk importeren. Om meer bestanden te gebruiken, voert u de wizard later uit of voegt u alle contactpersonenbestanden in één zip-bestand.
Controleer de bestandsnaam, en als het bestand in .csv- of .txt-indeling is, controleert u of de veld- en gegevensscheidingstekens goed zijn. Selecteer Volgende.
Notitie
Meestal kunt u de standaardscheidingstekens accepteren.
Selecteer Standaard (automatisch toewijzen) voor de systeemgegevenstoewijzing. Selecteer Volgende.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Recordtypen de optie Contactpersonen. Selecteer Volgende.
Voor elk recordtype met een waarschuwingspictogram wijst u de kolom van het contactpersonenbestand toe aan het overeenkomstige veld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selecteer OK en selecteer vervolgens Volgende.
Bekijk het overzicht en selecteer vervolgens Volgende.
Selecteer Indienen.
Om te controleren dat de wizard is geslaagd, kiest u Imports en bekijkt u het rapport. Anders selecteert u Voltooien.
Stap 3: Controleer dat de contactpersonen zijn geïmporteerd
Nadat de wizard is voltooid controleert u de lijst met contactpersonen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn geïmporteerd.
Selecteer uw rol (Verkoop, Service of Marketing). Ga naar Contactpersonen.
Scroll door de lijst met contactpersonen. Controleer of elke persoon wordt weergegeven en controleer de inhoud van de velden op nauwkeurigheid.
Zo nodig vindt u hier informatie over het verwijderen van dubbele waarden: Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten.
Zie ook
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Gegevens importeren
Ongeacht of uw contactpersonen in een e-mailprogramma, een werkblad of via uw telefoon worden opgeslagen, u importeert ze als volgt in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), zodat u al uw zakelijke contactpersoongegevens in Customer Engagement (on-premises) hebt.
Stap 1: Maak uw importbestand gereed
Eerst moet u uw contactpersonen naar een bestand exporteren. Deze indelingen worden ondersteund:
Door komma's gescheiden waarden (.csv)
Tekst (.txt)
Gecomprimeerd (.zip)
Excel-werkblad 2003 (.xml)
De maximumbestandsgrootte voor zip-bestanden is 32 MB. Voor de andere indelingen is de maximale toegestane bestandsgrootte 8 MB.
Fooi
Als u contactpersonen in meerdere programma´s opslaat, voegt u het importbestanden toe aan één zip-bestand. Vervolgens importeert u dit zip-bestand in alle bestanden tegelijk.
Volg daarna de procedure voor het programma of de locatie waar uw contactpersonen zijn opgeslagen.
Contactpersonen exporteren van een e-mailprogram
Exporteer de contactpersonen in een door komma's gescheiden waarden-bestand (.CSV).
Als u specifieke stappen wilt vinden om contacten uit uw e-mailprogramma te exporteren, opent u de Help van het programma en zoekt u op 'exporteren'. Zoek naar onderwerpen met 'contacten exporteren' of 'uw adresboek exporteren' of 'wizard exporteren' in de titel.
Sla het bestand op een locatie waar u het later gemakkelijk kunt vinden.
Contactpersonen exporteren vanuit een werkblad
Open het werkblad.
Bewerk indien nodig kolomnamen in het werkblad om precies overeen te komen met de hier getoonde naam.
Waarschuwing
Als het werkblad niet alle vermelde kolomnamen bevat is dat niet erg. Echter, als een kolomnaam bestaat, moet deze exact overeenkomen met de corresponderende naam in de lijst, anders is het importeren niet mogelijk. Spaties zijn vereist. Houd er rekening mee dat het woord "Email" geen afbreekstreepje bevat.
Kolomnaam in werkblad (de spelling moet precies overeenkomen) Voornaam Tweede voornaam Achternaam Telefoon (werk) Telefoon (mobiel) Functie Werkadres straat Werkadres plaats Werkadres provincie Werkadres postcode Werkadres, land/regio E-mailadres Sla het bestand op.
Contactpersonen exporteren uit uw telefoon
Gebruik een USB-kabel of een app om uw contactpersonen van uw telefoon naar uw computer te exporteren.
Voor specifieke stappen voor het exporteren van uw merk telefoon zoekt u in uw favoriete zoekmachine (zoals Bing) naar 'contactpersonen exporteren vanaf mijn telefoon'.
Om een app te vinden zoekt in in de opslag van uw telefoon.
Stap 2: Importeer het bestand
U gaat gebruikmaken van de wizard Gegevens importeren om uw contacten te importeren.
Ga naar Instellingen>Gegevensbeheer>Importen.
Op de opdrachtbalk selecteert u Data importeren>Data importeren.
. Blader naar de map waar u het bestand met het exportbestand van uw contactpersonen hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en kies vervolgens Openen. selecteer Volgende.
Fooi
U kunt slechts één bestand tegelijk importeren. Om meer bestanden te gebruiken, voert u de wizard later uit of voegt u alle contactpersonenbestanden in één zip-bestand.
Controleer de bestandsnaam, en als het bestand in .csv- of .txt-indeling is, controleert u of de veld- en gegevensscheidingstekens goed zijn. Selecteer Volgende.
Notitie
Meestal kunt u de standaardscheidingstekens accepteren.
Selecteer Standaard (automatisch toewijzen) voor de systeemgegevenstoewijzing. Selecteer Volgende.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Recordtypen de optie Contactpersonen. Selecteer Volgende.
Voor elk recordtype met een waarschuwingspictogram wijst u de kolom van het contactpersonenbestand toe aan het overeenkomstige veld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selecteer OK en selecteer vervolgens Volgende.
Bekijk het overzicht en selecteer vervolgens Volgende.
Selecteer Indienen.
Om te controleren dat de wizard is geslaagd, kiest u Imports en bekijkt u het rapport. Anders selecteert u Voltooien.
Stap 3: Controleer dat de contactpersonen zijn geïmporteerd
Nadat de wizard is voltooid controleert u de lijst met contactpersonen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn geïmporteerd.
Selecteer uw rol (Verkoop, Service of Marketing). Ga naar Contactpersonen.
Scroll door de lijst met contactpersonen. Controleer of elke persoon wordt weergegeven en controleer de inhoud van de velden op nauwkeurigheid.
Zo nodig vindt u hier informatie over het verwijderen van dubbele waarden: Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten.