Een grafiek maken of bewerken

Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met gebruik van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Uw voortgang bijhouden met dashboards en grafieken

Presenteer grote hoeveelheden informatie op een inzichtelijkere en grafische wijze in uw organisatie door nuttige grafieken te maken in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Een grafiek maken

  1. Ga naar uw werkgebied.

  2. Open de grafiekontwerper:

  3. Kies aan de rechterkant het deelvenster Diagrammen.

  4. Selecteer in het gebied Diagrammen de optie Nieuw diagram +.

  5. Definieer de eigenschappen van de grafiek.

  6. Als u een andere naam voor het diagram wilt opgeven, selecteert u de naam van het diagram om deze te bewerken.

  7. Als u het diagram wilt opslaan in de diagramontwerper, selecteert u Opslaan.

    De gegevens voor de grafiek worden opgehaald uit de weergave die voor een recordtype is geselecteerd. Een grafiek wordt automatisch bijgewerkt telkens wanneer u de weergave in de lijst met records wijzigt. Als het diagram enige tijd niet-actief is geweest, kunt u echter het beste Diagram vernieuwen op het tabblad Diagrammen selecteren, zodat de gesynchroniseerde gegevens worden weergegeven in het diagram en de lijst met records.

Opgeven hoe u de grafiek wilt weergeven

  1. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst onder Legendagegevens (reeks) een veld om weer te geven op de as van de serie.

  2. Klik in de vervolgkeuzelijst Combinatie op de optie waarop u het veld wilt groeperen dat u hebt geselecteerd in Legendagegevens (reeks).

    Voor niet-numerieke velden kunt u alleen Aantal: alle of Aantal: niet lege selecteren. Voor numerieke velden kunt u een van de volgende aggregatieopties selecteren: Aantal: alle, Aantal: niet-lege, Gem, Max, Min of Som.

    NULL-waarden worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van minimum, maximum en gemiddelde van gegevens. Er wordt echter wel rekening gehouden met nullen (0). Bijvoorbeeld als u de volgende gegevens hebt:

    Records Potentiële klant Vastgestelde waarde
    Verkoopkans 1 Account 1 Nul
    Verkoopkans 2 Account 1 250
    Verkoopkans 3 Account 2 0
    Verkoopkans 4 Account 2 250

    Het gemiddelde voor Account 1 is 250 omdat de NULL-waarde niet is gebruikt. Het gemiddelde voor Account 2 is 125 omdat de nul is gebruikt.

  3. Als u een grafiek wilt maken met meerdere reeksen, klikt u op het pictogram Reeks toevoegen add_series., selecteert u een ander veld om op de reeksas weer te geven en selecteert u vervolgens een overzichtsoptie voor deze reeks.

  4. Als u het diagramtype voor een reeks wilt wijzigen, selecteert u de reeks, klikt u op het pictogram Huidig diagramtype voor deze reeks en selecteert u een diagramtype.

  5. Als u items in een diagram wilt stapelen, klikt u op het diagramtype en vervolgens op Gestapeld of 100% gestapeld. U kunt items alleen stapelen in een staaf-, kolom- of vlakdiagram.

  6. Als u alleen de bovenste items in het diagram wilt weergeven, klikt of tikt u op het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor bovenste X > Bovenste 3 of Bovenste 5 of Aangepast om een ander nummer op te geven. Als u bijvoorbeeld alleen de drie bovenste verkoopkansen wilt weergeven, gegroepeerd op potentiële klanten, kiest u het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor bovenste X > 3.

    -OF-

    Als u alleen de onderste items in het diagram wilt weergeven, kiest u het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor onderste X > kies Onderste 3 of Onderste 5 of Aangepast om een ander nummer op te geven.

  7. Selecteer in de lijst onder Horizontaal (categorie) het veld om weer te geven op de categorieas.

  8. Als u een vergelijkingsgrafiek met meerdere categorieën wilt maken, klikt u op het pictogram Een categorie toevoegen add_series. en selecteert u een ander veld om weer te geven op de categorieas.

    U kunt slechts twee categorie-items en één reeksitem toevoegen aan een vergelijkingsgrafiek.

  9. Selecteer bij velden van het type datetime op de optie waarop u het veld wilt selecteren dat u als categorie hebt geselecteerd.

    Er wordt een naam aan de grafiek toegewezen op basis van velden die u voor de reeks- en categorieas hebt gekozen.

Een grafiek bewerken

  1. Ga naar uw werkgebied.

  2. Open de grafiekontwerper:

  3. Kies aan de rechterkant het deelvenster Diagrammen.

  4. Selecteer in het diagrammengebied de lijst met grafieken en vervolgens het diagram dat u wilt bewerken en kies vervolgens de knop Diagram bewerken.

  5. Wijzig de eigenschappen van de grafiek. Voor meer informatie, raadpleegt u stap 3 in de sectie Een grafiek maken.

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, raadpleegt u: Uw voortgang bijhouden met dashboards en grafieken

Presenteer grote hoeveelheden informatie op een inzichtelijkere en grafische wijze in uw organisatie door nuttige grafieken te maken in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Een grafiek maken

  1. Ga naar uw werkgebied.

  2. Open de grafiekontwerper:

  3. Kies aan de rechterkant het deelvenster Diagrammen.

  4. Selecteer in het gebied Diagrammen de optie Nieuw diagram +.

  5. Definieer de eigenschappen van de grafiek.

  6. Als u een andere naam voor het diagram wilt opgeven, selecteert u de naam van het diagram om deze te bewerken.

  7. Als u het diagram wilt opslaan in de diagramontwerper, selecteert u Opslaan.

    De gegevens voor de grafiek worden opgehaald uit de weergave die voor een recordtype is geselecteerd. Een grafiek wordt automatisch bijgewerkt telkens wanneer u de weergave in de lijst met records wijzigt. Als het diagram enige tijd niet-actief is geweest, kunt u echter het beste Diagram vernieuwen op het tabblad Diagrammen selecteren, zodat de gesynchroniseerde gegevens worden weergegeven in het diagram en de lijst met records.

Opgeven hoe u de grafiek wilt weergeven

  1. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst onder Legendagegevens (reeks) een veld om weer te geven op de as van de serie.

  2. Klik in de vervolgkeuzelijst Combinatie op de optie waarop u het veld wilt groeperen dat u hebt geselecteerd in Legendagegevens (reeks).

    Voor niet-numerieke velden kunt u alleen Aantal: alle of Aantal: niet lege selecteren. Voor numerieke velden kunt u een van de volgende aggregatieopties selecteren: Aantal: alle, Aantal: niet-lege, Gem, Max, Min of Som.

    NULL-waarden worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van minimum, maximum en gemiddelde van gegevens. Er wordt echter wel rekening gehouden met nullen (0). Bijvoorbeeld als u de volgende gegevens hebt:

    Records Potentiële klant Vastgestelde waarde
    Verkoopkans 1 Account 1 Nul
    Verkoopkans 2 Account 1 250
    Verkoopkans 3 Account 2 0
    Verkoopkans 4 Account 2 250

    Het gemiddelde voor Account 1 is 250 omdat de NULL-waarde niet is gebruikt. Het gemiddelde voor Account 2 is 125 omdat de nul is gebruikt.

  3. Als u een grafiek wilt maken met meerdere reeksen, klikt u op het pictogram Reeks toevoegen add_series., selecteert u een ander veld om op de reeksas weer te geven en selecteert u vervolgens een overzichtsoptie voor deze reeks.

  4. Als u het diagramtype voor een reeks wilt wijzigen, selecteert u de reeks, klikt u op het pictogram Huidig diagramtype voor deze reeks en selecteert u een diagramtype.

  5. Als u items in een diagram wilt stapelen, klikt u op het diagramtype en vervolgens op Gestapeld of 100% gestapeld. U kunt items alleen stapelen in een staaf-, kolom- of vlakdiagram.

  6. Als u alleen de bovenste items in het diagram wilt weergeven, klikt of tikt u op het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor bovenste X > Bovenste 3 of Bovenste 5 of Aangepast om een ander nummer op te geven. Als u bijvoorbeeld alleen de drie bovenste verkoopkansen wilt weergeven, gegroepeerd op potentiële klanten, kiest u het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor bovenste X > 3.

    -OF-

    Als u alleen de onderste items in het diagram wilt weergeven, kiest u het pictogram Regels voor bovenste/onderste > pictogram Regel voor onderste X > kies Onderste 3 of Onderste 5 of Aangepast om een ander nummer op te geven.

  7. Selecteer in de lijst onder Horizontaal (categorie) het veld om weer te geven op de categorieas.

  8. Als u een vergelijkingsgrafiek met meerdere categorieën wilt maken, klikt u op het pictogram Een categorie toevoegen add_series. en selecteert u een ander veld om weer te geven op de categorieas.

    U kunt slechts twee categorie-items en één reeksitem toevoegen aan een vergelijkingsgrafiek.

  9. Selecteer bij velden van het type datetime op de optie waarop u het veld wilt selecteren dat u als categorie hebt geselecteerd.

    Er wordt een naam aan de grafiek toegewezen op basis van velden die u voor de reeks- en categorieas hebt gekozen.

Een grafiek bewerken

  1. Ga naar uw werkgebied.

  2. Open de grafiekontwerper:

  3. Kies aan de rechterkant het deelvenster Diagrammen.

  4. Selecteer in het diagrammengebied de lijst met grafieken en vervolgens het diagram dat u wilt bewerken en kies vervolgens de knop Diagram bewerken.

  5. Wijzig de eigenschappen van de grafiek. Voor meer informatie, raadpleegt u stap 3 in de sectie Een grafiek maken.