Het mobiele offline profiel instellen

Field Service wordt geleverd met een offline profiel met standaardinstellingen voor Field Service-recordtypen. Beheerders kunnen bepalen welke gegevens worden gedownload naar de mobiele Field Service-app met het offline profiel. In het offline profiel kunt u het volgende doen:

• Recordtypen definiëren die offline beschikbaar zijn en instellen hoe vaak zijn worden gesynchroniseerd.
• Definieer filters voor elke recordtype. Standaard downloadt het offline profiel bijvoorbeeld boekingen die binnen de komende zeven dagen starten.
• Itemkoppeling instellen door relaties te maken tussen tabellen. Koppeling van items bespaart tijd omdat niet elke recordtype een filter nodig heeft. Gekoppelde records volgen de filters die zijn ingesteld op de gerelateerde recordtype.

Vereisten

• U hebt beheerdersrechten in Dynamics 365 Field Service.
• U hebt toegang tot Power Apps.
• Best practices voor het gebruik van het offline profiel bekijken.

Het standaard mobiele offline profiel instellen

1. Meld u aan bij Power Apps op https://make.powerapps.com/ en selecteer uw omgeving.

2. Selecteer Apps en open vvervolgens Field Service Mobile.

3. Selecteer Instellingen en vervolgens het tabblad Algemeen.

4. Scroll naar Offline modus en profiel selecteren.

5. Kies welke gebruikers offline toegang moeten hebben tot de mobiele app:

   • Standaard (aanbevolen): al uw gebruikers die toegang hebben tot de app, kunnen deze ook offline gebruiken.
   • Beperkt tot geselecteerde gebruikers (vereist beheerdersrechten): beperk de toegang tot de app in de offline modus tot bepaalde gebruikers.

6. Selecteer het beletselteken (…) naast Field Service Mobile - Offline profiel en selecteer vervolgens Geselecteerd profiel bewerken.

   

7. Als u ervoor kiest de toegang tot geselecteerde gebruikers te beperken, voegt u die gebruikers nu toe. Ga anders naar de volgende stap.

8. Bekijk Gegevens voor offline gebruik. Voor elke tabel:

   • Selecteer een tabel en selecteer Bewerken.

     

   • Selecteer de rijen of filters, relaties, bestanden en afbeeldingen die u offline beschikbaar wilt maken.

   • Selecteer de synchronisatiefrequentie.

   • Selecteer Opslaan.

   • Voeg een tabel toe aan het offline profiel indien nodig.

9. Sla het offline profiel op.

Het standaardofflineprofiel wordt periodiek bijgewerkt als onderdeel van Field Service-updates. Als u het offline synchronisatiefilter van een tabel bewerkt, wordt het synchronisatiefilter niet bijgewerkt. Tabelsynchronisatiefilters die niet zijn bewerkt, worden bijgewerkt, maar de publicatie van de updates wordt ongedaan gemaakt. Beheerders kunnen de updates bekijken en beslissen of ze deze willen gebruiken of willen doorgaan met de vorige synchronisatiefilters. Dit geldt alleen voor synchronisatiefilters. Relaties ontvangen updates met behoud van uw specifieke wijzigingen.

Als u gebruikersrollen hebt waarvoor andere synchronisatie-instellingen nodig zijn of tabellen die offline beschikbaar zijn, kunt u meer offline profielen maken. Een Field Service-manager moet bijvoorbeeld mogelijk een breder bereik aan werkorders bekijken dan de werkorders die zijn toegewezen aan een veldwerker. Als u een offline profiel maakt, moet u niet vergeten dit toe te voegen aan de app Field Service Mobile in de appontwerper.

Een mobiel offline profiel verplaatsen tussen omgevingen

Om wijzigingen te beheren en uw offline profielen gesynchroniseerd te houden, vereist uw organisatie mogelijk dat u wijzigingen aanbrengt in de profielen in de ene omgeving en deze vervolgens verplaatst naar andere omgevingen.

1. Meld u aan bij Power Apps op https://make.powerapps.com/ en selecteer uw omgeving.

2. Selecteer Apps en open vvervolgens Field Service Mobile.

3. Selecteer Instellingen en vervolgens het tabblad Algemeen.

4. Scroll naar Offline modus en profiel selecteren.

5. Selecteer het beletselteken (…) naast Field Service Mobile - Offline profiel en selecteer vervolgens Geselecteerd profiel kopiëren.

6. Pas indien nodig het gekopieerde profiel aan.

7. Maak een beheerde oplossing die het Mobile offline-profiel bevat.

8. Exporteer de beheerde oplossing vanuit de oorspronkelijke omgeving.

9. Importeer de beheerde oplossing naar de nieuwe omgeving.