Transacties gebruiken om services te groeperen

Met transacties kunt u incidenttypen groeperen op de manier die u verkiest. Configureer transacties en transactiedekkingen om het aanmaken van werkorders en de services die worden geleverd op een functionele locatie of voor een serviceaccount of voor accounts op locaties te vereenvoudigen. Het gebruik van transacties voegt een extra laag details toe om rapporten te maken en grafieken op rapporten te filteren.

Vereisten

Een beheerder moet Transacties inschakelen.

Transacties maken

Voordat u incidenttypen kunt toewijzen aan een transactie, moet een beheerder de transacties definiëren die beschikbaar zijn voor uw bedrijf.

1. Ga naar Instellingen>Algemeen>Transacties.
2. Selecteer Nieuw.
3. Kies Type voor de transactie. Als u Dekking kiest, wordt de account of functionele locatie gedefinieerd die een transactie dekt. Uitsluiting verwijdert transactiedekking voor de account of functionele locatie.
4. Geef de transactie een Naam en kies Opslaan.

Transacties toewijzen aan incidenttypen

Voor het groeperen van incidenttypen op transactie en maken rapporten op basis van transacties. Een beheerder moet de toewijzing configureren. Een incidenttype kan slechts aan één transactie worden toegewezen.

1. Ga naar Instellingen>Werkorders>Incidenttypen.
2. Open de incidenttyperecord die u aan een transactie wilt toewijzen.
3. Kies op het tabblad Details de waarde in het veld Transactie.

Transactiedekkingen configureren

Met transactiedekking wordt gedefinieerd welke transacties gedekt zijn voor een account of een locatie om ervoor te zorgen dat het juiste serviceniveau wordt geboden. Als een locatie bijvoorbeeld geen airconditioning heeft, zou het niet mogelijk moeten zijn om een incident te maken met betrekking tot het airconditioningsysteem voor die locatie. Dezelfde logica is van toepassing op accounts als het servicecontract geen HVAC-onderhoud (verwarming, ventilatie en airconditioning) omvat.

1. Ga naar Instellingen>Algemeen>Transactiedekkingen.
2. Selecteer Nieuw.
3. Kies een transactie en selecteer een account, een functionele locatie of beide.
4. Sla de transactiedekking op.

Als alternatief kunt u Transactiedekking ook weergeven als een gerelateerde entiteit voor uw Accounts en van daaruit transactiedekking configureren. Op die manier kunt u de transactiedekking zien met uw serviceaccounts en wordt de transactiedekking automatisch toegewezen aan de juiste account.

Voorbeeld van transactiedekking

Transactiedekking

Rekening	Specialisme	Locatie	Type
Contoso	Sanitair	-	Dekking
Contoso	HVAC	Washington	Dekking
-	Sanitair	Californië	Dekking
-	Dakbedekking	Nevada	Dekking
Contoso	Dakbedekking	Nevada	Uitsluiting

Werkorder

Rekening	Specialisme	Locatie	Validation	Reden
Contoso	Sanitair	Arizona	Gedekt	Sanitair voor Contoso is niet beperkt tot een functionele locatie.
Contoso	Dakbedekking	Washington	Niet gedekt	Dakbedekking voor Contoso heeft geen transactiedekking gedefinieerd.
Contoso	HVAC	Seattle	Gedekt	HVAC voor Contoso wordt gedekt in de staat Washington en Seattle bevindt zich in de staat Washington.
Northwind Traders	Sanitair	San Francisco	Gedekt	Sanitair is gedekt, ongeacht de serviceaccount in Californië en San Francisco ligt in Californië.
Northwind Traders	Dakbedekking	Los Angeles	Niet gedekt	Dakbedekking, ongeacht de serviceaccount, is alleen gedekt in Nevada. Los Angeles ligt in Californië.
Contoso	Dakbedekking	Las Vegas	Niet gedekt	Dakbedekking voor Contoso heeft een uitsluiting gedefinieerd voor Nevada. Las Vegas ligt in Nevada.

Volgende stappen

• Een werkorder maken om resources en activiteiten te coördineren en in te plannen
• Werkordertypen maken (Field Service)