Financiële rapportage

  • Artikel

Financiële rapportage voor de toepassing stelt financiële en bedrijfsprofessionals in staat om financiële overzichten te maken, te beheren, te gebruiken en weer te geven. Het gaat verder dan traditionele rapportagebeperkingen om u te helpen op efficiënte verschillende typen rapporten te ontwerpen.

Financiële rapportage omvat dimensie-ondersteuning. Daarom zijn rekeningsegmenten of dimensies onmiddellijk beschikbaar. Er zijn geen extra hulpmiddelen of configuratiestappen vereist.

Instelling van financiële rapportage

De pagina Instelling van financiële rapportage bevat een lijst met alle financiële dimensies in het systeem. Grootboek>Grootboek instellen>Instelling van financiële rapportage.

De pagina Instelling van financiële rapportage bevat twee gedeelten waarin u bepaalt over welke gegevens financieel wordt gerapporteerd:

  • Tabblad Dimensies: omdat verschillende bedrijven verschillende dimensies en rekeningstructuren gebruiken, is het niet mogelijk om de volgorde te bepalen waarin gebruikers alle financiële dimensies in rapporten willen weergeven. Op deze pagina kunt u de volgorde instellen waarin financiële dimensies moeten worden weergegeven wanneer u een rapport maakt en weergeeft in Financiële rapportage.
  • Tabblad Kenmerken: hier kunt u aangeven of u Leveranciers en Klanten als kenmerken wilt gebruiken voor filteren en rapportontwerp. Rapportage over leveranciers en klanten is alleen waardevol als u niet meerdere leveranciers of klanten in één boekstuk invoert bij het boeken van transacties. Wanneer u Leverancier en/of Klant kiest, duurt de integratie langer.

Onderdelen van financiële rapportage

De volgende onderdelen van financiële rapportage maken het gemakkelijk om rapporten op te stellen, weer te geven en te plannen.

Onderdeel Functies Aanvullende gegevens
Report Designer Maak rapportbouwstenen die kunnen worden gecombineerd om een rapport te definiëren en te genereren. De Rapportwizard begeleidt minder ervaren gebruikers door het ontwerpproces. Gevorderde gebruikers kunnen nieuwe rapportbouwstenen maken of bestaande bouwstenen wijzigen zodat deze aan hun vereisten voldoen.
Rapportplanningen Plan een enkel rapport of een groep van rapporten zodat dit/deze op regelmatige basis wordt gegenereerd. Financiële rapporten genereren

Functies

Functie Beschrijving
De flexibiliteit van het rapportontwerp Report Designer biedt de volgende rapportageopties wanneer u een rapport ontwerpt:
  • Dimensiecombinaties opslaan en de dimensies voor meerdere rapporten opnieuw gebruiken.
  • Beheren van de manier waarop dimensie-omschrijvingen worden opgemaakt en weergegeven.
  • Rekeningen of dimensies identificeren die uit rapportbouwstenen zijn weggelaten.
  • Kopteksten opmaken voor het samenvoegen van prognoses.
Samenwerking financieel rapport De volgende functies helpen u de generatie en distributie van rapporten te beheren:
  • Rapporten plannen zodat zij automatisch dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijk worden gegenereerd.
  • Exporteren naar de alleen-lezen XPS-indeling, die betere documentbeveiliging biedt via digitale handtekeningen.
  • Exporteren naar een Microsoft Excel-werkblad.
  • U kunt rapporten delen door e-mailberichten te maken die koppelingen naar de rapporten bevatten.
Interactieve weergave van rapporten Met interactieve functies kunt u de volgende taken uitvoeren:
  • De rapportdatum wijzigen voor het rapport dat u bekijkt.
  • De valuta wijzigen van het rapport dat u bekijkt.
  • Het rapport weergeven in een overzichtsweergave of gedetailleerde weergave.
  • Dimensiefilters toevoegen om de rapportinhoud te beperken tot een specifieke dimensie of combinatie van dimensies.
  • Kenmerkfilters toevoegen om de rapportinhoud te beperken tot een specifiek kenmerk of combinatie van kenmerken.

Aanvullende resources

Financiële rapporten genereren