Oplossing Invoice Capture

  • Artikel

Dit artikel biedt informatie over de oplossing Invoice Capture die automatisch leveranciersfacturen van digitale factuurafbeeldingen maakt.

De afdeling Leveranciers beheert en verwerkt facturen voor ontvangen goederen en services. De leveranciersboekhouder controleert gegevens op leveranciersfacturen om de volgende redenen:

  • Om extra werk voor aanpassingen of correcties tijdens het sluiten van perioden te voorkomen
  • Om leveranciersfacturen op tijd te betalen en financiële verliezen als gevolg van fouten of fraude voorkomen

OCR (Optical Character Recognition) is de afgelopen jaren op grote schaal gebruikt door verschillende bedrijfstakken. Het is nu gebruikelijk dat afgedrukte teksten worden gedigitaliseerd, zodat ze elektronisch kunnen worden bewerkt, kunnen worden doorzocht, compacter kunnen worden opgeslagen en online kunnen worden weergegeven. De digitale tekst kan worden gebruikt in machineprocessen, zoals cognitieve gegevensverwerking, machinevertaling, de omzetting van tekst naar spraak, sleutelgegevens en tekst-mining.

Dankzij de ontwikkeling van AI-technologie kunnen moderne OCR-oplossingen verschillende factuurindelingen van verschillende leveranciers gebruiken zonder dat er veel menselijke tussenkomst nodig is. Meer bedrijven zien in dat ze geld kunnen besparen en de nauwkeurigheid kunnen verbeteren door facturen te verwerken via automatisering in plaats van handmatige verwerking.

Vereiste rollen

In de volgende tabel ziet u de rollen die nodig zijn om de oplossing Invoice Capture in te stellen en te gebruiken.

Rol Acties Systemen Rolnamen
Beheerder
  • Omgevingen instellen in Microsoft Power Platform.
  • Oplossingen in Microsoft Power Platform implementeren.
  • Verbindingen instellen tussen Dynamics 365 en AI Builder.
  • Azure Data Lake Storage-locaties instellen.
  • Installeer Invoice Capture.
  • Dynamics 365
  • Microsoft Power Platform
  • Azure Data Lake Storage
  • Dynamics 365-beheerder
  • Power Platform-beheerder
  • Eigenaar van gegevens in opslagblob
Omgevingsmaker
  • Maak aangepaste AI-modellen en maak stromen in Power Automate.
  • Microsoft Power Platform
  • Omgevingsmakers
AP-beheerder
  • Invoice Capture instellen en configureren.
  • Microsoft Power Platform
  • Dynamics 365 Finance
  • Leveranciersbeheerdersrol
  • InvoiceCaptureOperator
Klantenadministrateur
  • Vastgelegde facturen controleren en corrigeren in Invoice Capture.
  • Invoice Capture in Power Platform
  • Dynamics 365 Finance
  • Leveranciersmedewerkersrol
  • InvoiceCaptureOperator

De rol InvoiceCaptureOperator moet zijn opgenomen in de rolinstellingen om de afleidings- en validatielogica in Invoice Capture met succes uit te voeren en de factuur aan Dynamics 365 Finance over te brengen. Voor een contactloos scenario moet de rol worden toegevoegd aan de overeenkomende stroomgebruiker in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

Notitie

De rol Omgevingsmaker moet worden toegewezen aan de crediteurenbeheerder als deze kanalen maakt in Invoice Capture.

Licentie

Om de oplossing voor het vastleggen van facturen te gebruiken, moeten de volgende licenties worden overwogen voor Dynamics 365 Finance-klanten:

  • Power Apps-licentie (per gebruiker): als gebruikers geen volledige Dynamics 365 Finance-licentie hebben en toegang willen krijgen tot Invoice Capture, is een Power Apps-licentie nodig met de rol InvoiceCaptureOperator toegewezen in Dynamics 365 Finance.
  • Azure Data Lake Storage abonnement: normaal gesproken hoeven Dynamics 365 Finance-klanten zich niet te abonneren op meer Azure Data Lake-opslag als een Dataverse-bestandslicentie van 20 gigabyte (GB) voldoende is om de oorspronkelijke factuurdocumenten te behouden. Verschillende apps delen deze Dataverse-bestandsopslag. Extra abonnementen kunnen nodig zijn als de Dataverse-bestandscapaciteit niet voldoende is. Hetzelfde geldt voor Dataverse-databaseopslag (standaardcapaciteit: 10 GB).
  • Factuurverwerkingskosten gebaseerd op het aantal facturen: Dynamics 365 Finance-klanten hebben recht op 100 transacties voor het vastleggen van facturen per tenant per maand. Als klanten meer transacties nodig hebben, moeten ze extra Electronic Invoicing Stock Keeping Units (SKU's) aanschaffen voor 300 US dollar (USD) voor 1.000 transacties per tenant per maand. De transactiecapaciteit is maandelijks beschikbaar op basis van 'use-it-or-lose-it' en klanten moeten aanschaffen voor piekcapaciteit.