Startpagina van Klanten
Met Klanten kunt u klantfacturen en binnenkomende betalingen bijhouden.
U kunt klantfacturen maken die zijn gebaseerd op verkooporders of pakbonnen. U kunt ook vrije-tekstfacturen invoeren, die niet aan verkooporders zijn gekoppeld. U kunt betalingen ontvangen met behulp van verschillende betalingstypen. Voorbeelden van betalingstypen zijn wissels, contanten, cheques, creditcards en elektronische betalingen. Als uw organisatie meerdere rechtspersonen omvat, kunt u gecentraliseerde betalingen gebruiken om betalingen in één rechtspersoon te registreren namens de andere rechtspersonen.
Bedrijfsprocessen
Klanten instellen
Gebruik Klanten om alle klantfacturen en binnenkomende betalingen van klanten bij te houden. U kunt klantgroepen, klanten, boekingsprofielen, rentenota's, aanmaningen, provisies en parameters voor klanten, toeslagen, leveringen en bestemmingen, wissels en andere typen gegevens voor Klanten instellen.
- Boekhoudingsverdelingen en journaalposten in de subadministratie voor vrije-tekstfacturen
- Boekingsprofielen van klant
- Instelling, autorisatie en registratie van creditcards
- Een klantfactuur maken
- Terugkerende facturen instellen en verwerken
- Een vrije-tekstfactuur corrigeren
- Wissels instellen
- Rentepercentages instellen voor een rentecode
- Bijzondere kosten voor rente kwijtschelden, opnieuw invoeren of omkeren
- Overzicht SEPA-incasso
- Mandaat voor automatische afschrijving instellen voor SEPA
- Klanten sluiten
Facturering van abonnementen
Met abonnementsfacturering kunnen organisaties verkoopkansen voor abonnementsopbrengsten en terugkerende facturering beheren via factureringsplanningen.
Crediteringen en aanmaningen instellen
De gegevens van klantaanmaningen worden in één centrale weergave beheerd, namelijk de pagina Aanmaningen. Credit- en incassomanagers kunnen deze centrale weergave gebruiken om aanmaningen te beheren. Incassomedewerkers kunnen het incassoproces starten vanuit klantlijsten die worden gegenereerd met de vooraf gedefinieerde incassocriteria, of vanuit de pagina Klanten.
- Crediteringen en aanmaningen in Klanten
- Klanten en crediteringen en aanmaningen configureren
- Crediteringen en aanmaningen instellen
Betalingen en vereffeningen instellen
Accepteer verschillende betalingstypen van klanten, zoals wissels, contant geld, cheques, creditcards en elektronische betalingen.
- Een klantbetaling gebruiken om meerdere facturen te vereffenen die verschillende kortingsperioden omvatten
- Gecentraliseerde betalingen voor Klanten
- Een gedeeltelijke klantbetaling en de definitieve betaling volledig vereffenen vóór de kortingsdatum
- Een gedeeltelijke klantenbetaling uitvoeren vóór de kortingsdatum met een definitieve betaling na de kortingsdatum
- Een gedeeltelijke klantbetaling vereffenen met kortingen op creditnota's
- Een gedeeltelijke klantbetaling met meerdere kortingsperioden vereffenen
- Klanten terugbetalen
- Klantbetalingen voor een gedeeltelijk bedrag
Aanvullende bronnen
Nieuwe functies en functies in ontwikkeling
Ga naar de Microsoft Dynamics 365-roadmap om te zien welke nieuwe functies er zijn gepland.
Weblogs
U kunt adviezen, nieuws en andere informatie over Klanten en andere oplossingen vinden in de blog over Microsoft Dynamics 365 en de blog over Microsoft Dynamics 365 financiën en bedrijfsactiviteiten - Financials.
De Microsoft Dynamics Operations-blog van de partnercommunity biedt Microsoft Dynamics-partners één bron met informatie over wat nieuw is en welke trends er zijn in Dynamics 365.
Taakbegeleiders
Extra informatie is beschikbaar als taakbegeleiders binnen de toepassing. Klik op elke pagina op de knop Help als u een taakbegeleider wilt openen.
Video's
Bekijk de procedurevideo's die nu beschikbaar zijn op het Microsoft Dynamics 365 YouTube-kanaal.