Mobiel werkgebied voor kostenbeheer

Belangrijk

De mobiele app en het platform voor financiën en bedrijfsactiviteiten (Dynamics 365) zijn afgeschaft. Zie voor meer informatie Verwijderde of verouderde platformfuncties.

Dit artikel bevat informatie over het mobiele werkgebied Kostenbeheer. Via dit werkgebied kunnen kostenplaatsmanagers altijd en overal informatie over de prestaties van hun kostenplaats bekijken.

Dit mobiele werkgebied is bedoeld om te worden gebruikt met de mobiele app van Finance and Operations (Dynamics 365).

Overzicht

Het mobiele werkgebied Kostenbeheer biedt een directe weergave van de huidige prestaties van kostenplaatsen door werkelijke kosten ten opzichte van de gebudgetteerde kosten te vergelijken. U kunt inzoomen op de status van afzonderlijke kostenelementen.

Bijvoorbeeld: een werknemer ontvangt een uitnodiging voor een internationale conferentie, maar de organisatie moet alle reiskosten betalen. De werknemer vraagt zijn/haar manager of hij/zij de conferentie mag bijwonen. De manager opent het mobiele werkgebied Kostenbeheer op haar/zijn mobiele apparaat om te zien of er budget is zodat de werknemer de conferentie kan bijwonen.

Gegevensbeveiliging

De gegevens in het mobiele werkgebied Kostenbeheer worden beveiligd via gebruikersreferenties. Kostenplaatsmanagers mag alleen gegevens voor hun eigen kostenplaats bekijken. De beveiliging op toegangsniveau wordt beheerd binnen de module Kostprijsboekhouding.

Kostenaccountants definiëren de configuratie van het mobiele werkgebied Kostenbeheer in de module Kostprijsboekhouding. Nadat het werkgebied is gepubliceerd naar de mobiele app, is het beschikbaar in de app. Hierdoor kunnen alle kostenplaatsmanagers in de organisatie gegevens in dezelfde indeling bekijken.

Acties, weergaven en koppelingen

Het mobiele werkgebied Kostenbeheer bevat de volgende acties, weergaven en koppelingen:

• Acties:

  • Gebruik Configuratie selecteren om een indeling te selecteren.

  • Gebruik Kostenplaats selecteren om de kostenplaatsen te selecteren waarvoor u gegevens wilt filteren.

    Notitie

    Welke kostenplaatsen in de lijst worden weergegeven, is afhankelijk van de toegang die wordt verleend in de module Kostprijsboekhouding.

• Weergaven: op basis van de acties die zijn geselecteerd en de configuratie in de module Kostprijsboekhouding, kunt u de volgende informatie weergeven in de kaarten:

  • Werkelijk versus budget (huidige periode)
  • Werkelijk versus herzien budget (huidige periode)
  • Werkelijk versus budget (vorige periode)
  • Werkelijk versus herzien budget (vorig periode)
  • Werkelijk versus budget (jaar tot heden)
  • Werkelijk versus herzien budget (jaar tot heden)

  De volgende bedragen worden weergegeven op elke kaart: werkelijk, budget, afwijking en afwijking %.

• Koppelingen:

  • Details voor huidige periode
  • Details voor vorige periode
  • Details voor jaar tot heden

  Wanneer u een koppeling selecteert, wordt een kaart voor elk kostenelement weergegeven. De volgende bedragen worden weergegeven op elke kaart: Werkelijk, Budget, Budgetafwijking, Budgetafwijking %, Herzien budget, Herziene budgetafwijking en Herziene budgetafwijking %.

  

Vereisten

De vereisten verschillen, afhankelijk van de versie van Microsoft Dynamics 365 die voor uw organisatie is geïmplementeerd.

Vereisten als u Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance gebruikt

Als Finance is geïmplementeerd in uw organisatie, moet de systeembeheerder het mobiele werkgebied Kostenbeheer publiceren. Zie voor meer informatie Een mobiel werkgebied publiceren.

Vereisten als u versie 1611 met platformupdate 3 of hoger gebruikt

Als versie 1611, met platformupdate 3 of hoger voor uw organisatie is geïmplementeerd, moet de systeembeheerder de volgende vereisten uitvoeren.

Vereiste	Rol	Omschrijving
KB 4013633 implementeren.	Systeembeheerder	KB 4013633 is een X++-update of metagegevenshotfix die het mobiele werkgebied Kostenbeheer bevat. Uw systeembeheerder moet de volgende stappen uitvoeren voor het implementeren van KB 4013633. Metagegevens-hotfix downloaden uit Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). De metagegevenshotfix installeren. Een implementeerbaar pakket maken dat SCMMobile-modellen bevat en het implementeerbare pakket vervolgens uploaden naar LCS. Het implementeerbare pakket toepassen
Het mobiele werkgebied Kostenbeheer publiceren.	Systeembeheerder	Zie Mobiel werkgebied publiceren.

De mobiele app downloaden en installeren

Download en installeer de mobiele app Finance and Operations (Dynamics 365):

• Voor Android-telefoons
• Voor iPhones

Aanmelden bij de mobiele app

1. Start de app op uw mobiele apparaat.
2. Voer uw Dynamics 365-URL in.
3. De eerste keer dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Voer uw referenties in.
4. Nadat u zich hebt aangemeld, worden de beschikbare werkgebieden voor uw bedrijf weergegeven. Houd er rekening mee dat als uw systeembeheerder later een nieuw werkgebied publiceert, u de lijst met mobiele werkgebieden moet vernieuwen.

De prestaties van de kostenplaats weergeven met behulp van het mobiele werkgebied Kostenbeheer

1. Selecteer op uw mobiele apparaat het werkgebied Kostenbeheer.
2. Selecteer Kostenbeheer.
3. Selecteer Acties.
4. Selecteer Configuratie selecteren om een indeling voor kostenbeheer te selecteren.
5. Selecteer Gereed.
6. Selecteer Acties.
7. Selecteer Kostenobject selecteren om de kostenplaatsen te selecteren waartoe u toegang hebt gekregen.
8. Selecteer Gereed.
9. Geef de prestaties van uw kostenplaats weer.
10. Selecteer de koppeling Details voor huidige periode.
11. Geef de prestaties van afzonderlijke kostenelementen weer.
12. U kunt ook zoeken naar specifieke kostenelementen.