Mobiele toepassing voor projecturenstaten

Samenzicht

Met de mobiele app Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet kunnen gebruikers urenstaten voor projecten op hun mobiele apparaat (iPhone of Android) indienen en goedkeuren. Deze mobiele app biedt de urenstaatfunctionaliteit die is opgenomen in het gebied Projectbeheer en financiële administratie van Dynamics 365 Finance. Het helpt de productiviteit en efficiëntie van gebruikers te verbeteren en maakt ook het tijdig invoeren en goedkeuren van projecturenstaten mogelijk.

De mobiele app downloaden en installeren

Download en installeer de mobiele app Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet voor Android of iPhone vanuit de mobiele store voor uw apparaat.

De app inschakelen

In Finance moet de mobiele app Project Timesheet zijn ingeschakeld. U kunt functionaliteit inschakelen door naar Parameters voor Projectmanagement en financiële administratie > Urenstaat te gaan en de parameter Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet inschakelen te selecteren.

Aanmeldingsproblemen oplossen

Probleem: Tijdens het aanmelden bij de Project Timesheet Mobile-app ontvangen gebruikers een foutmelding waarin staat dat ze "geen toegang hebben tot de toepassing '2bc50526-cdc3-4e36-a970-c284c34cbd6e' in die tenant."

Probleem: Tijdens de aanmelding bij de mobiele app voor projecturenstaten ontvangen gebruikers een fout die lijkt op een van de volgende voorbeelden:

• "AADSTS50020: Gebruikersaccount '[gebruikersnaam]' van identiteitsprovider 'https://sts.windows.net/[app-id]' bestaat niet in tenant '[tenant-id]' en heeft geen toegang tot de toepassing '[app-id]' in die tenant."
• "Geselecteerd gebruikersaccount bestaat niet in tenant '[tenant-id]' en kan geen toegang krijgen tot de toepassing '[app-id]' in die tenant."

Uitleg: Deze problemen worden veroorzaakt door een wijziging die in mei 2022 is aangebracht in Microsoft Entra-id en die verband houdt met externe gebruikers. Omdat deze wijziging niet is aangebracht in apps voor financiën en bedrijfsvoering, kan dit gevolgen hebben voor klanten in elke versie van het platform of de toepassing.

Oplossing: Alle externe gebruikers moeten worden uitgenodigd voor de tenant via Microsoft Entra-id. Zie Gebruikers uitnodigen met Microsoft Entra B2B-samenwerking voor meer informatie, .

Aanmelden bij de app

1. Start de app op uw mobiele apparaat.

2. Voer uw URL voor Finance in.

3. Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, wordt u om uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Voer uw referenties in.

4. U wordt aangemeld bij uw standaardbedrijf.

Een projecturenstaat indienen

U kunt in de app een projecturenstaat maken en indienen. U kunt een nieuwe urenstaat baseren op informatie uit een eerdere urenstaat, opgeslagen regels of projectopdrachten. Als u als gemachtigde bent aangewezen, kunt u ook een urenstaat voor een andere werknemer invoeren. Als u een urenstaat wilt maken als gemachtigde, selecteert u de knop Menu en selecteert u vervolgens een resourcenaam.

Op de urenstaatpagina wordt een nieuwe urenstaat gemaakt voor de urenstaatperiode, op basis van de huidige datum. De werkweek wordt weergegeven. Als de urenstaatperiode meerdere weken beslaat, kunt u een andere werkweek selecteren op de tabbladen voor werkweken. Als er een urenstaat bestaat voor de huidige datum, wordt deze weergegeven. Als u een nieuwe urenstaat moet maken in een andere urenstaatperiode, selecteert u de knop Menu en selecteert u vervolgens Nieuwe urenstaat.

U kunt projectinformatie invoeren door op de actie Tijd toevoegen of de actie Tijd kopiëren van te klikken. De actie Tijd kopiëren van kopieert projectregelinformatie, maar niet de uren. Het menu Tijd kopiëren van bevat de volgende opties:

• Kopiëren van bestaande urenstaat - Kopieer urenstaatregels van een bestaande urenstaat.

• Kopiëren van favoriet - Maak nieuwe urenstaatregels door de urenstaatinstellingen te gebruiken die u als favorieten hebt geselecteerd.

• Kopiëren van opdracht - Maak nieuwe urenstaatregels van toegewezen projecten.

De projectinformatie die wordt weergegeven, is afhankelijk van de mobiele parameters die u hebt gedefinieerd op de pagina Parameters voor Projectmanagement en financiële administratie.

Selecteer in het veld Rechtspersoon de rechtspersoon waarvoor u projectwerk hebt uitgevoerd. Het veld Rechtspersoon is alleen beschikbaar als ondersteuning voor intercompany-urenstaten is ingeschakeld voor uw rechtspersoon.

Selecteer de klant die aan het project is gekoppeld voor de urenstaat. Voor de eerste release op Android wordt invoer door de klant niet ondersteund, aangezien u eerst het project moet selecteren. Als u het project eerst hebt geselecteerd, wordt het veld Klant automatisch ingevuld.

Selecteer in het veld Project het project waarvoor u tijd invoert. Het veld Klant wordt automatisch ingevuld.

De zoekopdrachten voor klanten en projecten maken zoeken in zowel klanten als projecten mogelijk.

Selecteer informatie in de velden Categorie, Activiteit, Regeleigenschap, Omzetbelastinggroep en Btw-groep artikel zoals vereist. Deze velden kunnen worden overschreven.

Het veld Regeleigenschap wordt ingesteld op een standaardwaarde, gebaseerd op parameters voor projectmanagement en financiële administratie. Wanneer de project/categorie en categorie/resourceparameters zijn ingeschakeld, wordt de waarde voor Regeleigenschap ingesteld op de standaardwaarde die u voor deze validatie hebt gedefinieerd. Als de project/categorie en categorie/resourceparameters niet zijn ingeschakeld, wordt de waarde voor Regeleigenschap standaard ingesteld volgens het veld Standaardregeleigenschap inschakelen op de pagina Parameters voor projectmanagement en financiële administratie. De waarde voor Regeleigenschap kan worden overschreven.

Selecteer een dag om tijd toe te voegen. Voer het aantal uren in dat u elke dag hebt gewerkt.

U kunt opmerkingen toevoegen over de uren die u invoert door op Commentaar toevoegen te klikken en vervolgens opmerkingen in te voeren voor een interne publiek, klantpubliek of beide. Interne opmerkingen kunnen worden bekeken door projectmanagers. Klantopmerkingen wordt op facturen vermeld.

Als u de lijn als favoriet wilt opslaan, schakelt u het selectievakje in en klikt u vervolgens op Opslaan als favoriet.

Ondersteuning voor financiële dimensies en bijlagen is niet beschikbaar in de mobiele toepassing.

Ga door met het toevoegen van projectregels om uw urenstaat compleet te maken.

Klik op Indienen om de urenstaat naar de goedkeuringsworkflow te verzenden.

Urenstaten controleren

Een lijst met de urenstaten die moeten worden gecontroleerd, is beschikbaar in het menu. Deze optie is alleen beschikbaar als u bent aangewezen als werkstroomgoedkeurder. Zowel koptekst- als regelgoedkeuring worden ondersteund. Goedkeuring op regelniveau biedt de mogelijkheid om een of meer regels voor goedkeuring te markeren. Klik na het controleren van de urenstaatinformatie op Goedkeuren, Delegeren of Terugkeren om de werkstroom voort te zetten.