LinkedIn Sales Navigator-oplossingen integreren voor Dynamics 365 Sales

Digitale transformatie is echt. In elke bedrijfstak heroverwegen bedrijven hun bedrijfsprocessen en reorganiseren ze hun segmenten. Gebruik LinkedIn Sales Navigator om belangrijke toepassingsscenario's te verbeteren door het registratiesysteem te verbinden met de LinkedIn-gegevensgrafiek en -inzichten. U kunt ook aangepaste toepassingen bouwen door LinkedIn Sales Navigator te gebruiken om bedrijfsprocessen te verbeteren met gegevens over mensen, organisaties en relaties.

Notitie

De LinkedIn Sales Navigator-oplossing is ook beschikbaar voor Dynamics 365 Sales Professional.

Unified Interface-apps: Sales Navigator-besturingselementen voor de Unified Interface

Er zijn twee soorten LinkedIn Sales Navigator-besturingselementen beschikbaar. Deze kunnen in elk Unified Interface-toepassingsformulier voor een bureaublad worden geplaatst. U kunt uw formulieren configureren om meer dan één besturingselement tegelijk weer te geven.

Het LinkedIn Sales Navigator Lead-besturingselement geeft informatie weer over een LinkedIn-lidprofiel. Dit besturingselement heeft de volgende secties, die u kunt weergeven of verbergen:

• Bovenste kaart: bevat informatie over de persoon zoals naam, kop, en meer. Bovendien biedt het de mogelijkheid van bericht verzenden of de persoon als potentiële klant op te slaan in Sales Navigator.

• Nieuws (Icebreakers): bevat de hoogtepunten van de persoon, de activiteiten, gespreksstarters, en meer.

• Verbindingen weergeven (Kennismaken): toont de wederzijdse verbindingen en zorgt voor een warme inleiding voor de persoon.

• Gerelateerde potentiële klanten: toont de potentiële Sales Navigator-klanten die vergelijkbaar zijn met de doelpersoon en mogelijk hun relevante belanghebbenden weergeven. Voor een verkopenscenario is dit inzicht cruciaal om de potentiële besluitvormers voor een deal te identificeren.

Het LinkedIn Sales Navigator Account-besturingselement geeft informatie weer over een LinkedIn-bedrijfsprofiel. Dit besturingselement heeft vier modules, die u kunt weergeven of verbergen:

• Bovenste kaart: bevat informatie over het bedrijf zoals naam, branche, locatie, en meer. Biedt ook mogelijkheden om het gerelateerde account weer te geven en het op te slaan in Sales Navigator.

• Nieuws: hiermee wordt het laatste nieuws over dit bedrijf weergegeven.

• Verbindingen: toont relevante verbindingen voor dit bedrijf dat een eerste contactpersoon tot stand kan brengen.

• Belangrijke mensen vinden: toont de aanbevolen potentiële klanten of contactpersonen in het bedrijf die u kunnen helpen contact te leggen met de klant om een relatie op te bouwen. Met de LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licentie kunt u potentiële klanten ontdekken die nauw aansluiten bij de persona van uw geselecteerde doelgroep en krijgt u toegang tot meer inzichten over de potentiële klanten. Voor Sales Navigator Advanced-gebruikers toont dit besturingselement alleen aanbevelingen voor potentiële klanten aan zonder de mogelijkheid om te zoeken op basis van koperspersona. Voor meer informatie over het integreren van dit besturingselement raadpleegt u Referentie over accountmodules. De volgende afbeelding toont de verbeterde inzichten, zoals TeamLink en onderlinge verbindingsdetails, die beschikbaar zijn met de Advanced Plus-licentie.

  

  Notitie

  Voor functies die verbinding maken met de CRM, zoals Toevoegen aan CRM, moet CRM Sync zijn ingeschakeld.

De besturingselementen Sales Navigator Lead en Sales Navigator Account bieden beide ook een alternatieve versie, waarin een opzoekkenmerk wordt uitgevoerd (entiteitsreferentie) waarmee gebruikers naar LinkedIn-profielen kunnen zoeken.

• LinkedIn Sales Navigator-opzoekbesturingselement voor potentiële klanten: de naam van de entiteit waarnaar wordt verwezen, wordt als de voornaam en achternaam van het lid gebruikt. De tekst wordt gescheiden door spaties en het eerste onderdeel wordt beschouwd als de voornaam terwijl de resterende onderdelen als achternamen worden beschouwd.

• LinkedIn Sales Navigator-opzoekbesturingselement voor accounts: de naam van de entiteit waarnaar wordt verwezen, wordt als de bedrijfsnaam gebruikt.

Het besturingselement wordt gebonden aan een veld dat wordt gebruikt om de record met LinkedIn-lidprofiel of bedrijfsaccount te matchen. Zodra een overeenkomst wordt gevonden, worden de volgende ladingen uitgevoerd door de record-GUID-koppeling. Als het besturingselement niet het juiste profiel bij de eerste overeenkomst laadt, kunnen gebruikers het probleem oplossen door de juiste overeenkomst te zoeken met de opgegeven zoekinterface.

Dynamics CRM 2016- en Dynamics 365-apps: LinkedIn Sales Navigator voor Microsoft Dynamics

Twee LinkedIn Sales Navigator-widgets zijn beschikbaar voor weergave op formulieren in Dynamics 365. Raadpleeg de onderstaande koppeling voor meer informatie en gedetailleerde stappen voor het installeren en instellen van de oplossing.

Notitie

Vóór april 2019 waren er twee afzonderlijke oplossingen voor AppSource. Nu is er standaard één oplossing, maar er zijn nog steeds enkele instellingen vereist voor het configureren van CRM sync van LinkedIn.

De LinkedIn Sales Navigator instellen voor Microsoft Dynamics-integratie

Zie ook

LinkedIn Sales Navigator installeren en inschakelen
Formulieren aanpassen om Sales Navigator-besturingselementen weer te geven
Werken met Sales Navigator-besturingselementen op formulieren