Vooraf invullen inschakelen voor marketingformulieren

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

De functie voor het vooraf invullen van formulieren op marketingpagina's voorziet terugkerende contactpersonen van een formulier dat al hun eerder ingevoerde informatie bevat, zoals hun naam en e-mailadres. Contactpersonen zullen gewoonlijk de voorkeur geven aan vooraf ingevulde formulieren, waardoor het waarschijnlijk vaker zal worden teruggestuurd. Vooraf ingevulde formulieren kunnen helpen fouten bij het invoeren te verminderen, waardoor de kwaliteit van uw gegevens verbetert. U moet echter ook rekening houden met de privacy van uw contactpersonen, dus kunt u precies bepalen welke velden op welke formulieren vooraf kunnen worden ingevuld en elke contactpersoon kan zelf kiezen of hij of zij vooraf ingevulde landingspaginaformulieren wil toestaan. Formulieren in het abonneecentrum bieden echter altijd ondersteuning voor vooraf invullen vanwege de rol die zij spelen in het systeem.

Zie Marketingpagina's maken en implementeren voor algemene informatie over het maken, ontwerpen en werken met marketingpagina's.

Hoe vooraf invullen werkt voor verschillende typen formulieren

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ondersteunt drie typen marketingformulieren: landingspagina's, abonneecentra en formulieren voor doorsturen naar een vriend. Aangezien alle formulieren sterk verschillen, werkt vooraf invullen in elk formulier anders.

Landingspaginaformulieren

De volgende regels gelden voor het vooraf invullen van landingspaginaformulieren:

• Landingspaginaformulieren beheren vooraf invullen op drie niveaus: veld, formulier en contactpersoon. Alleen velden die expliciet zijn geconfigureerd voor het toestaan van vooraf invullen kunnen vooraf ingevulde waarden bevatten en alleen op formulieren waarop vooraf invullen is ingeschakeld, en alleen voor contactpersonen die de functie Mijn gegevens onthouden hadden ingeschakeld toen zij voor het laatst een formulier verstuurden.
• Alle landingspaginaformulieren waarop vooraf invullen is ingeschakeld moeten een selectievakje 'Mijn gegevens onthouden' bevatten waarmee contactpersonen de functie kunnen beheren.
• Als een contactpersoon een landingspaginaformulier indient met het selectievakje 'Mijn gegevens onthouden' ingeschakeld, maakt of werkt Customer Insights - Journeys de contactpersoonrecord bij met informatie van het binnenkomende formulier, wordt het veld Marketingformulier vooraf invullen ingesteld op Toestaan voor die record en wordt een cookie opgeslagen in de browser van de contactpersoon. Een cookie bevat een openbare hashcode, die door Customer Insights - Journeys kan worden gebruikt om een contactpersoonrecord te zoeken en een formulier met vooraf ingevulde waarden voor die record terug te sturen wanneer de contactpersoon het formulier de volgende keer aanvraagt via dezelfde browser (niet in modus voor privé bladeren).
• Als een contactpersoon een landingspaginaformulier indient met het selectievakje 'Mijn gegevens onthouden' uitgeschakeld, maakt of werkt Customer Insights - Journeys de contactpersoonrecord bij met informatie van het binnenkomende formulier en wordt het veld Marketingformulier vooraf invullen ingesteld op Niet toestaan voor die record.
• Als een contactpersoon die Marketingformulier vooraf invullen heeft ingesteld op Niet toestaan een landingspagina opent, retourneert Customer Insights - Journeys geen contactpersoonrecordwaarden zelfs als de cookie aanwezig is en ongeacht de instellingen voor vooraf invullen voor het formulier en de velden.
• Als een contactpersoon die Marketingformulier vooraf invullen heeft ingesteld op Toestaan een landingspagina opent, vraagt Customer Insights - Journeys om de cookie, zoekt de juiste contactpersoonrecord (indien van toepassing) en retourneert een formulier waarop alle velden die zijn ingeschakeld voor vooraf invullen overeenkomende waarden voor de contactpersoonrecord van die contactpersoon bevatten.

Notitie

U kunt de voorkeuren voor vooraf invullen en andere andere contactmethoden voor elke contactpersoon bekijken. Als u deze wilt zien, opent u de contactpersoonrecord, gaat u naar het tabblad Details en raadpleegt u de sectie Contactvoorkeuren. Meer informatie: Informatie over uw huidige en toekomstige klanten beheren

Abonneecentrumformulieren

De volgende regels gelden voor het vooraf invullen van abonneecentrumformulieren:

• Abonnementsformulieren kunnen altijd vooraf worden ingevuld en alle velden in het formulier staan vooraf invullen toe ongeacht hun instelling voor Vooraf invullen.
• Alle marketing-e-mailberichten moeten een koppeling naar een abonneecentrum bevatten. De koppeling bevat altijd een id die Customer Insights - Journeys gebruikt om zowel de geadresseerde als het bericht te identificeren. Als een contactpersoon deze koppeling selecteert, gebruikt Customer Insights - Journeys de verzonden id om de contactpersoonrecord te zoeken en een vooraf ingevuld formulier terug te sturen met contactpersoonwaarden en de huidige status van elke opgenomen abonnementslijst. Customer Insights - Journeys stelt tevens een cookie in die veel lijkt op de cookie die wordt ingesteld voor landingspagina's.
• Als een contactpersoon rechtstreeks een abonneecentrumpagina opent, in plaats van een koppeling te selecteren vanuit een e-mailbericht, is de id niet aanwezig in de URL. In plaats daarvan vraagt Customer Insights - Journeys om de cookie als alternatieve methode voor het identificeren van de contactpersoon. Als de cookie niet wordt gevonden, werkt het abonneecentrum niet omdat het niet weet met wie het praat.
• Koppelingen in testverzendingen van e-mails bevatten ook geen ontvanger-id, wat betekent dat het abonneecentrum waarschijnlijk niet werkt wanneer u een koppeling naar dit abonneecentrum opent in een e-mail voor een testverzending. Als u een abonneecentrum wilt testen, moet u een eenvoudige klantreis maken en uitvoeren met een segment dat alleen is gericht op uw eigen e-mailadres en een testbericht met de koppeling naar het abonneecentrum.

Formulieren voor doorsturen naar een vriend

Vooraf invullen wordt niet ondersteund voor formulieren voor doorsturen naar een vriend omdat op deze formulieren geen informatie uit de database wordt weergegeven. De e-mailadressen die contactpersonen hier invoeren worden niet gecontroleerd aan de hand van adressen die zich al in de database bevinden en de ingevoerde waarden worden niet op enigerlei wijze verbonden met de contactpersoon die het formulier verzendt. Deze adressen worden slechts tijdelijk opgeslagen. Zij worden niet gebruikt om nieuwe contactpersoonrecords te maken en zijn ook niet zichtbaar voor gebruikers van Customer Insights - Journeys.

Een landingspaginaformulier maken met vooraf invullen ingeschakeld

U kunt als volgt een formulier maken met vooraf invullen ingeschakeld voor een of meer velden:

1. Ga naar Uitgaande marketing>Internetmarketing>Marketingformulieren. Open vervolgens een bestaand formulier om het te bewerken of kies Nieuw op de opdrachtbalk om een nieuw formulier te maken.
2. Stel het formuliertype (boven aan de pagina) in op Landingspagina.
3. Ga naar het tabblad Samenvatting en zoek de sectie Inhoud. Zorg ervoor dat de instelling Velden vooraf invullen hier is ingesteld op Ja. (Als dit is ingesteld op Nee, biedt het formulier geen ondersteuning voor het vooraf invullen van welk veld dan ook.)
4. Ga naar het tabblad Ontwerper en voeg alle vereiste velden en andere ontwerpelementen toe.
5. Voor geen van de velden is standaard vooraf invullen toegestaan. U kunt als volgt vooraf invullen voor een veld inschakelen:
   • Selecteer het veldelement op het canvas.
   • Open het tabblad Eigenschappen in het zijpaneel.
   • Schakel het selectievakje Vooraf invullen in.
6. Herhaal de voorgaande stap voor elk veld waarvoor u vooraf invullen wilt inschakelen.
7. Zorg dat uw formulier een element Mijn gegevens onthouden bevat. Hiermee wordt het selectievakje gemaakt dat contactpersonen kunnen gebruiken om de functie voor vooraf invullen te besturen. (Dit wordt gewoonlijk automatisch toegevoegd wanneer u vooraf invullen voor het formulier inschakelt).
8. Sla uw formulier op.

Een abonneecentrumformulier maken met vooraf invullen ingeschakeld

Vooraf invullen is altijd ingeschakeld voor alle velden in een abonneecentrumformulier. U kunt als volgt een abonneecentrumformulier maken:

1. Ga naar Uitgaande marketing>Internetmarketing>Marketingformulieren. Open vervolgens een bestaand formulier om het te bewerken of kies Nieuw op de opdrachtbalk om een nieuw formulier te maken.
2. Stel het formuliertype (boven aan de pagina) in op Abonneecentrum. Deze optie doet het volgende:
   • De instelling Velden vooraf invullen op het tabblad Samenvatting wordt automatisch ingesteld op Ja en wordt alleen-lezen.
   • Alle velden ondersteunen vooraf invullen, ongeacht de instelling voor Vooraf invullen.
   • U hoeft geen element Mijn gegevens onthouden op te nemen, maar u zou wel moeten overwegen om een dergelijk element toe te voegen om contactpersonen in staat te stellen vooraf invullen in te schakelen wanneer zij de volgende keer een van uw landingspagina's bezoeken.
   • U moet altijd een element Niet e-mailen opnemen.
3. Ga naar het tabblad Ontwerper en voeg alle vereiste velden, abonnementslijsten en andere ontwerpelementen toe.
4. Sla uw formulier op.

Meer informatie Abonnementslijsten en abonneecentra instellen.

Vooraf invullen inschakelen voor ingesloten formulieren

Als u een marketingformulier hebt ingesloten op een externe website (zoals de website van uw eigen organisatie), in plaats van het te publiceren op een marketingpagina die op een Power Apps-portaal is gepubliceerd, moet u het domein verifiëren waar u het formulier hebt ingesloten en ook het formulier configureren om Invulling vooraf in te schakelen. Voor instructies, zie Integreren met formulieren gepubliceerd op een externe website.