Formuliermatching configureren in uitgaande marketing

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Met Formulierovereenkomst wordt gedefinieerd hoe ingediende formulieren worden gematcht met bestaande contactpersonen of potentiële klanten bij het bepalen of een bestaande record moet worden bijgewerkt of een nieuwe record moet worden gemaakt.

Een eenvoudige overeenkomststrategie voor contactpersonen kan bijvoorbeeld op alleen het e-mailadres worden gebaseerd. Wanneer een indiening wordt ontvangen, controleert Dynamics 365 Customer Insights - Journeys of een bestaande contactpersoon het ingediende e-mailadres heeft. Als een overeenkomst wordt gevonden, wordt de indiening gebruikt om de betreffende contactpersoon bij te werken. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een nieuwe contactpersoon gemaakt met de ontvangen waarden.

Als voor potentiële klanten een bestaande leadrecord wordt gevonden die overeenkomt met een binnenkomende formulierindiening, gaat de nieuwe indiening deel uitmaken van de geschiedenis van deze potentiële klant en kan dit van invloed zijn op de score van de potentiële klant.

U hebt waarschijnlijk slechts enkele overeenkomststrategieën van elk type. Veel organisaties gebruiken er slechts één van elk. Daarom kunt u elke strategie slechts eenmaal definiëren en wordt deze beschikbaar voor selectie zodra u een nieuw formulier maakt en wanneer u de standaardstrategieën voor alle nieuwe formulieren definieert. Er zijn drie plaatsen waar u het overeenkomststrategieën kunt bekijken en maken:

• Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>Formulierovereenkomst om alle strategieën weer te geven, te maken en te bewerken die beschikbaar zijn voor uw exemplaar.
• U kunt een standaardstrategie van elk type (potentiële klant en contactpersoon) selecteren. Deze worden standaard geselecteerd telkens wanneer een gebruiker een nieuw marketingformulier maakt, maar gebruikers kunnen de instelling vervolgens naar wens aanpassen voor elk afzonderlijk formulier. Meer informatie: Landingspagina's configureren
• Wanneer u een marketingformulier maakt of bewerkt, kunt u een keuze maken uit de beschikbare strategieën of nieuwe maken. Meer informatie: Marketingformulieren maken, weergeven en beheren

De instellingen zijn in alle gevallen hetzelfde.

Beschrijf uw strategie door een naam en beschrijving op te geven. In het veld Doel stelt u in op welk type entiteit uw strategie van toepassing is (potentiële klant of contactpersoon).

In de lijst onder de kop Kenmerken wordt opgegeven welke kenmerken (velden) voor contactpersonen of potentiële klanten moeten worden gebruikt bij het zoeken naar een overeenkomst. De overeenkomende record moet identieke waarden hebben voor alle hier weergegeven kenmerken. Dit betekent dat hoe meer kenmerken u gebruikt, des te verfijnder uw zoekopdracht is. Vaak is het e-mailadres alleen genoeg om te dienen als unieke id voor contactpersonen, maar u kunt extra kenmerken (zoals voor- en achternaam) gebruiken als u denkt dat sommige contactpersonen een e-mailadres delen of als u een grotere controle wilt hebben (hierbij bestaat wel het risico dat er extra records voor contactpersonen worden gemaakt voor dezelfde persoon).

Gebruik de knoppen op de werkbalk voor de sectie Kenmerken om kenmerken toe te voegen, te bewerken en te verwijderen in de lijst.

Notitie

Voor de afstemming van potentiële klanten kunt u overwegen om zowel emailaddress1 als een kenmerk dat potentiële klant als oorsprong heeft, zoals msdyncrm_marketingpageid toe te voegen (dit is de standaardconfiguratie). Hierdoor kan het systeem potentiële klanten identificeren op basis van de combinatie van e-mailadres en de specifieke marketingpagina die de potentiële klant heeft gemaakt. Door het pagina-id op te nemen als onderdeel van uw overeenkomststrategie voor potentiële klanten, kunt u meerdere potentiële klanten hebben voor één contactpersoon, waarbij elke potentiële klant interesses in een andere campagne bijhoudt (op voorwaarde dat elke campagne gebruikmaakt van zijn eigen marketingpagina). De pagina-id wordt echter alleen geleverd door marketingpagina's die worden gehost op een Power Apps-portal. Voor vastgelegde formulieren en formulieren ingesloten op een externe site wordt geen pagina-id opgeslagen, dus als het aankomt op het afstemmen van potentiële klanten, zien alle externe formulieren er hetzelfde uit.

Belangrijk

Uw zakelijke bereikbepaling is van invloed op de manier waarop de overeenkomststrategieën werken. Meer informatie: Het maken, vergelijken en scoren van potentiële klanten en contactpersonen.