Entiteiten synchroniseren en inzichten bijhouden via Configuratie van gegevensset in uitgaande marketing
Belangrijk
Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.
Met de instellingen voor Configuratie van gegevensset kunt u bepalen welke entiteiten beschikbaar kunnen worden gesteld voor gebruik in dynamische e-mailinhoud, segmentatiecriteria en het score van leads in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Met trackinginzichten krijgt u een beter inzicht in uw klanten en kunt u lijsten met abonnementen en doelsegmenten instellen voor gebruik in marketingcampagnes via e-mail. De instellingen voor Gegevenssetconfiguratie stellen ook dynamische veldwaarden ter beschikking voor gebruik in marketing-e-mailberichten terwijl deze worden verwerkt en verzonden.
De analytische en gegevensverwerkende mogelijkheden van de inzichtfuncties zijn uiterst krachtig, maar verbruiken ook veel bronnen. Met de oplossing worden de prestaties dus geoptimaliseerd door alleen de betreffende klant- en accountgegevens te synchroniseren. De inzichtfuncties verzamelen en beheren ook alle interactiegegevens. Kies voor optimale prestaties en functionaliteit alleen de entiteiten die u nodig hebt.
Belangrijk
De synchronisatie-instellingen zijn definitief, dus wanneer u een entiteit begint te synchroniseren, kunt u deze later niet meer verwijderen. Er wordt regelmatig gesynchroniseerd en elke entiteit die u synchroniseert, heeft opslagruimte en verwerkingstijd nodig, dus u moet alleen de entiteiten synchroniseren waarvan u zeker weet dat u ze nodig hebt.
De meestgebruikte entiteiten (waaronder contactpersonen, accounts en gebeurtenissen) worden standaard gesynchroniseerd, maar u kunt elke set entiteiten die u wilt synchroniseren, met inbegrip van aangepaste entiteiten. De volgende functies vereisen dat alle relevante gegevens aanwezig moeten zijn in service voor inzichten:
- Segmentatie: alle entiteiten die u nodig hebt om query's uit te voeren in uw segmentatiecriteria moeten aanwezig zijn.
- Dynamische e-mailinhoud: alle entiteiten met veldwaarden die u wilt weergeven als dynamische gegevens in een e-mailbericht moeten aanwezig zijn.
- Scoren van leads: alle entiteiten met veldwaarden die u wilt gebruiken in scoremodellen moeten aanwezig zijn.
Notitie
Leadscoremodellen moeten beginnen met de leadentiteit op het hoogste niveau. Aangepaste entiteiten kunnen alleen worden gebruikt in een model voor het scoren van leads als ze een 1:N-relatie hebben met de entiteit Lead. Zie Geavanceerde voorwaarden voor het scoren van potentiële klanten maken door doorkruisingen te gebruiken voor meer informatie.
Belangrijk
U kunt alleen entiteiten synchroniseren die zijn geconfigureerd met Bijhouden van wijzigingen ingeschakeld. Entiteiten waarvoor wijzigingen niet worden bijgehouden worden niet weergegeven op de pagina Gegevenssetconfiguratie. Als u een systeemaanpasser of beheerder bent, kunt u deze instelling vinden door het volgende te doen:
- Open het menu Instellingen
boven aan de pagina en selecteer Geavanceerde instellingen. Het gebied Geavanceerde instellingen wordt geopend in een nieuw tabblad van de browser. Merk op dat dit gebied een horizontale navigatiebalk toont aan de bovenkant van de pagina in plaats van een navigatiebalk aan de zijkant. - Navigeer naar Instellingen>Aanpassing>Aanpassing.
- Selecteer Het systeem aanpassen (of selecteer Oplossingen en open een oplossing als de entiteit deel uitmaakt van een oplossing).
- Zoek en selecteer de entiteit die u wilt synchroniseren.
- Schakel op het tabblad Algemeen voor de entiteit het selectievakje Bijhouden van wijzigingen in.
- Sla de wijziging op en publiceer deze.
Meer informatie: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aanpassen
Een nieuwe entiteit synchroniseren met de inzichtenservice:
Ga naar Instellingen>Gegevensbeheer>Gegevenssetconfiguratie.
Zoek het selectievakje voor elke entiteit die u wilt synchroniseren en schakel dit in.
Selecteer Wijzigingen publiceren boven in de lijst en bevestig vervolgens uw instelling als hierom wordt gevraagd. (Mogelijk moet u naar de bovenkant van de lijst schuiven om de knop Wijzigingen publiceren te zien.)
Wacht totdat u een pop-upvenster ziet met de tekst 'Uw nieuwe instellingen zijn opgeslagen. Wacht tot een half uur voordat deze van kracht worden. Als u de aankondiging niet ziet, selecteert u Wijzigingen publiceren opnieuw en wacht u opnieuw. Herhaal dit totdat u het bericht ziet.
Afhankelijk van hoeveel gegevens moeten worden gesynchroniseerd (en andere factoren), moet u mogelijk verschillende minuten (of tot een halfuur) wachten voordat uw gegevens beschikbaar zijn voor gebruik in uw segmenten, berichten en scoremodellen. Hier volgen enkele manieren waarop u kunt zien of een nieuwe entiteit is gesynchroniseerd en klaar voor gebruik (u hoeft alleen één daarvan te controleren):
- Het selectievakje voor de desbetreffende entiteit op de pagina Gegevenssetconfiguratie wordt ingeschakeld en grijs weergegeven als u de pagina voor het eerst opent. Het selectievakje is grijs om aan te geven dat u de synchronisatie niet kunt uitschakelen nadat deze is gestart. U moet de pagina handmatig opnieuw laden om deze wijziging te zien.
- De relevante entiteit wordt weergegeven in het dialoogvenster voor personalisatie voor marketing-e-mailberichten.
- De relevante entiteit wordt weergegeven in de lijst Profielen in de segmentontwerper. (Let erop dat u een nieuwe querygroep moet maken of alle componenten moet verwijderen uit de bestaande querygroep om de vervolgkeuzelijst Profielen hier te zien. Anders is de contactpersoonentiteit al standaard geselecteerd).
- De relevante entiteit wordt weergegeven in de lijst Entiteit wanneer u een voorwaarde bewerkt voor een regel voor het scoren van leads.