Marketingsegmenten tegenover marketinglijsten
Belangrijk
Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.
Zelfs als Dynamics 365 Customer Insights - Journeys niet is geïnstalleerd, bieden sommige Dynamics 365-apps een aantal elementaire marketingfuncties, waaronder de mogelijkheid om zowel statische als dynamische marketinglijsten te maken die u kunt gebruiken met de functie voor snelle campagnes die ook is inbegrepen in deze apps. Customer Insights - Journeys gebruikt echter hoofdzakelijk een aparte functie, namelijk marketingsegmenten, om zich op de klantreizen met volle functionaliteit te richten, die allebei uniek zijn voor Customer Insights - Journeys.
In de volgende tabel vindt u een overzicht van enkele belangrijke verschillen tussen de verschillende typen marketinglijsten en -segmenten.
| Ondersteunde bewerking | Statisch segment | Dynamisch segment | Statische marketinglijst | Dynamische marketinglijst |
|---|---|---|---|---|
| Gebruik in klantreis | Ja | Ja | Alleen abonnementenlijst | Nee |
| Gebruik in campagne/snelle campagne | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Opnemen in een segment | Ja (samengesteld segment) | Ja (samengesteld segment) | Ja | Nee |
| Weergeven in Abonneecentrum | Nee | Nee | Alleen abonnementenlijst | Nee |
| Interactierecords opvragen vanuit de Marketing Insights-service | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Live gaan om te activeren | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Wordt uitgevoerd op de Marketing Insights-services | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een contactpersoon toevoegen/verwijderen tijdens het bekijken van de contactpersoonrecord | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Resulterende entiteiten | Alleen contactpersonen | Alleen contactpersonen | Contactpersonen, potentiële klanten of accounts | Contactpersonen, potentiële klanten of accounts |
Belangrijke verschillen tussen de manier waarop lijsten en segmenten worden gemaakt
Als u een segment wilt maken, moet u rechtstreeks in Customer Insights - Journeys werken. Marketinglijsten kunnen worden gemaakt met behulp van verschillende Dynamics 365-apps en uitbreidingen.
In tegenstelling tot marketinglijsten worden marketingsegmenten uitgevoerd op de Marketing Insights-service, die is ontworpen om grote hoeveelheden gegevens te verwerken zonder de prestaties van de gebruikersinterface van uw Dynamics 365 en andere functies te vertragen.
U ontwerpt uw segmenten met Customer Insights - Journeys; daarna ga live met elk segment om het te activeren. Marketinge-mails, klantreizen, modellen voor het scoren van potentiële klanten en vele andere Customer Insights - Journeys-functies hebben een soortgelijke levenscyclus.
Wanneer u uw klantreizen, evenementen en dergelijke uitvoert met Customer Insights - Journeys, verzamelen de Marketing Insights-services enorme hoeveelheden informatie over hoe elke contactpersoon communiceert met uw marketinginitiatieven. Marketingsegmenten worden rechtstreeks op de Marketing Insights-services uitgevoerd en hebben daarom toegang tot deze gegevens, zodat u een segment kunt maken dat bijvoorbeeld alle contactpersonen vindt die zich hebben geregistreerd voor een bepaalde gebeurtenis, of die een bepaalde e-mail hebben geopend of een specifieke website hebben bezocht. Deze informatie is niet beschikbaar voor marketinglijsten.
U kunt verschillende segmenten combineren met verschillende logische operatoren (union, include of exclude) om samengestelde segmenten te maken. Op deze manier kunt u verschillende eenvoudige segmenten combineren tot geavanceerde selectielogica.
Marketingsegmenten gebruiken met Customer Insights - Journeys
De primaire rol van marketingsegmenten is het maken van verzamelingen van verwante contactpersonen waarop u zich kunt richten met een klantreis. U kunt een dynamisch segment, statisch segment of abonnementenlijst gebruiken om u op een klantreis te richten maar u kunt geen dynamische marketinglijst gebruiken. De enige manier om u op een klantreis te richten op basis van een dynamische databasequery is dus door een dynamisch segment te maken.
Marketinglijsten gebruiken met Customer Insights - Journeys
Customer Insights - Journeys maakt gebruik van statische marketinglijsten om abonnementenlijsten te maken, waarmee contactpersonen zich bij uw verschillende mailinglijsten kunnen inschrijven. Abonnementenlijsten zijn een speciaal type statische marketinglijst die alleen contactpersonen kan bevatten. In tegenstelling tot de meeste marketinglijsten kunt u ook abonnementenlijsten gebruiken om u rechtstreeks op een klantreis te richten.
Een andere manier om gebruik te maken van een statische marketinglijst in Customer Insights - Journeys is het instellen van een dynamisch segment dat een query uitvoert op die lijst. Deze techniek is beperkt tot statische marketinglijsten: dynamische lijsten worden niet ondersteund. Voor statische lijsten met contactpersonen kunt u een segment instellen dat een query uitvoert op de lijst en vervolgens overstapt om de leden van de lijst te zoeken. Voor statische marketinglijsten die accounts of potentiële klanten bevatten, moet uw segment bijvoorbeeld de bovenliggende contactpersoon voor elke potentiële klant of de primaire contactpersoon voor elk account selecteren. Voor dynamische lijsten moet u de oorspronkelijke logica opnieuw maken als segmentatiequery omdat u er niet rechtstreeks een query op kunt uitvoeren, zoals dat wel in een statische lijst kan.
Belangrijke verschillen tussen de manier waarop lijsten en segmenten worden geëvalueerd
Evaluatie is het proces waarbij de leden van een segment of lijst worden berekend op basis van de lidmaatschapscriteria. Segmenten en lijsten evalueren hun lidmaatschappen heel anders.
- Dynamische segmenten op basis van profielen en relaties worden eerst geëvalueerd wanneer ze live gaan. De berekening vindt asynchroon plaats en de resultaten van de initiële query zijn snel beschikbaar nadat het go-live-proces is voltooid. Terwijl u werkt met een segment in Customer Insights - Journeys, moet u wellicht ongeveer een minuut na het live gaan de pagina vernieuwen om de leden te bekijken. Wanneer een segment live is, wordt het eenmaal per uur opnieuw geëvalueerd om de ledenlijst te vernieuwen.
- Dynamische segmenten op basis van interacties worden ook eerst geëvalueerd wanneer ze live gaan. Wanneer een gedragssegment live is, wordt het gemarkeerd wanneer een nieuwe, relevante interactie binnenkomt. Elk gemarkeerd segment wordt vervolgens opnieuw geëvalueerd zodra de Marketing Insights-services berekeningscapaciteit beschikbaar hebben.
- Statische segmenten worden handmatig gevuld en vervolgens naar de Marketing Insights-services verzonden wanneer ze live gaan. Statische segmenten worden opnieuw geëvalueerd telkens wanneer een gebruiker ze wijzigt in Customer Insights - Journeys.
- Dynamische marketinglijsten worden op aanvraag geëvalueerd, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker hierom vraagt, of wanneer een campagneactiviteit of snelle campagne activiteiten distribueert voor de ledendoelgroep.
- Statische marketinglijsten retourneren de ledenlijsten op aanvraag, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker hierom vraagt, of wanneer een campagneactiviteit of snelle campagne activiteiten distribueert voor de ledendoelgroep.