Gebruikershandleiding (Dynamics 365 voor telefoons en tablets)

Gebruik de apps Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets voor uw verkoop, klantenservice, fieldservice en andere taken als u onderweg bent. Met één download uit uw appstore krijgt u automatisch toegang tot alle apps die u nodig hebt voor uw functie. U ziet de apps met de nieuwe Unified Interface op uw mobiele apparaat.  

Notitie

  • Op 21 februari 2018 kondigden we de afschaffing van de Windows Phone-app voor Dynamics 365 voor telefoons aan. Vanaf 22 mei 2018 wordt de Windows Phone-app niet meer ondersteund. De app wordt nog onverminderd ondersteund op Windows-tablets en pc's. De Windows Phone-app blijft beschikbaar in de store en wordt ondersteund voor Dynamics 365-apps (versie 8.2) en eerdere ondersteunde versies. Als u de Windows Phone-app wilt blijven gebruiken, moet u niet bijwerken naar versie 9.0 van Dynamics 365-apps, aangezien de Windows Phone-app niet wordt ondersteund met versie 9.x.
  • Er zijn afzonderlijke mobiele apps voor Field Service en Operations. Meer informatie: Mobiele app Field Service en Mobiele app Finance and Operations.
  • De mobiele offline-functie is nu beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten.
  • U kunt webbrowser op uw tablet gebruiken om modelgestuurde apps uit te voeren, maar voor volledige functionaliteit en een geoptimaliseerde ervaring raden we u ten zeerste aan om de app Dynamics 365 voor tablets te gebruiken. Het gebruik van de webbrowser op uw telefoon om uw modelgestuurde apps uit te voeren wordt niet ondersteund. Hiervoor moet u de app Dynamics 365 voor telefoons gebruiken. Meer info: Wat wordt er ondersteund.

De app installeren vanuit de appstore van uw apparaat

Meer informatie: Dynamics 365 for phones en for tablets installeren

Aanmelden en afmelden

Meld u snel bij de mobiele Dynamics 365-app aan met uw zakelijke e-mailadres of het webadres van de Dynamics 365-app die u gebruikt. Als u hulp nodig hebt met uw aanmeldingsgegevens, neemt u contact op met uw Dynamics 365-beheerder.

Belangrijk

  • Deze functie wordt ondersteund voor versie 9.x (Common Data Service en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bij het aanmelden met behulp van de mobiele app op een iOS- en Android-apparaat.
  • Als u een gebruiker van Dynamics 365 US Government (GCC and GCC High) bent, moet u zich aanmelden met de webadresoptie.

Aanmelden met uw e-mailadres

  1. Voer uw e-mailadres in en selecteer vervolgens Aanmelden.

    E-mailadres invoeren.

  2. Selecteer de app die u wilt gebruiken in de lijst met apps waartoe u toegang hebt.

    Een app selecteren voor gebruik.

Aanmelden met uw webadres

U kunt zich ook aanmelden met uw webadres voor de Dynamics 365 Customer Engagement-app en uw gebruikersnaam en wachtwoord.

  1. Selecteer in het aanmeldingscherm de optie In plaats daarvan aanmelden met een webadres.

    Gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

  2. Voer de URL in voor uw webadres voor de Dynamics 365-app die u gebruikt en selecteer vervolgens Aanmelden.

  3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

  4. Selecteer de app die u wilt gebruiken in de lijst met apps waartoe u toegang hebt.

    Een app selecteren voor gebruik.

Afmelden

  • Selecteer op de navigatiebalk Knop Afmelden > Gebruikersgegevens > Afmelden.

    Afmelden

Voor telefoons is staand de standaardschermstand. Voor tablets is liggend de standaardschermstand. Schermrichting voor telefoon en tablet-apps kan niet worden gewijzigd.

Gebruik de navigatiebalk om naar uw werkgebied te gaan, een nieuwe record te maken, te zoeken, van app te wisselen of andere taken uit te voeren.

Navigatiebalk

Favorieten en recent gebruikte records

De Favorieten en Laatst gebruikt bieden snelle toegang tot uw records, weergaven of dashboards die u onlangs hebt gebruikt of vastgemaakt aan favorieten.

  • Als u naar Favorieten en Recent gebruikt wilt gaan, selecteert u de knop voor het siteoverzicht Menuknop > Fav-knop.

  • Om een record vast te maken aan favorieten, selecteert u uit de lijst met Laatst gebruikt-records de vastmaak-knop naast de record die u aan favorieten wilt toevoegen. Hiermee wordt het record verplaatst van Laatst gebruikt naar Favorieten.

  • Om een record weer los te maken van de favorieten, selecteert u uit de lijst met Favorieten de vastmaak-knop naast de record die u wilt losmaken.

    Favorieten en Recente items

Dashboards en grafieken

Dashboards bieden u een overzicht met waardevolle informatie. Selecteer de Knop Start Knop Start om dashboards te bekijken.

  • Als u een andere dashboardindeling wilt zien, selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van het dashboard, en selecteert u vervolgens de indeling die u wilt zien.

    Dynamics 365-apps voor telefoons en tablets - Dashboards

  • Als u een grafiek op volledig scherm wilt weergeven in het dashboard, selecteert u de knop Uitvouwen Knop Volledig scherm.

    Grafiek in weergave voor volledig scherm

  • Als u records in een grafiek wilt weergeven of de grafiekweergave wilt vernieuwen, selecteert u Dynamics 365-apps gevolgd door drie puntjes en kiest u vervolgens een actie: Vernieuwen of Records weergeven.

    Diagrammen vernieuwen of bekijken

Grafieken geven u snel inzicht in hoe u het doet in verhouding tot uw doelstellingen. Ze zijn interactief, zodat u een gebied van een grafiek kunt selecteren om meer informatie te vinden.

  • Selecteer eenmaal een sectie van de grafiek om knopinfo te zien met beknopte informatie over dat onderdeel van de grafiek.

  • Selecteer dezelfde sectie nogmaals om een rasterweergave met meer gedetailleerde informatie over de gegevens in de grafiek te bekijken.

    Recordweergave van grafiek

  • Als u de grafiekweergave wilt wijzigen om uw gegevens anders weer te geven, selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van de grafiek en selecteert u vervolgens de grafiek die u wilt bekijken.

    Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Een grafiekweergave wijzigen

Werken met records

Het Snelmaakmenu maakt het snel en gemakkelijk om gegevens aan het systeem toe te voegen.

  1. Als u een nieuwe record wilt maken, selecteert u op de navigatiebalk de knop Meer Dynamics 365-apps, gevolgd door drie puntjes.

  2. Selecteer Snelmaakmenu.

    Menu voor snelle invoer

  3. Selecteer het type activiteit of record dat u wilt maken.

    Menu voor snelle invoer

  4. Voer de vereiste informatie voor het record in en selecteer vervolgens Opslaan en afsluiten.

Actie ondernemen op een record

Onderneem een actie op een record zonder deze te openen.

  1. Selecteer de knop voor het siteoverzicht Menuknop en selecteer vervolgens het recordtype dat u wilt bijwerken, zoals, Accounts.

    Record kiezen.

  2. Selecteer de lijst met records, selecteer Dynamics 365-apps, gevolgd door drie puntjes in de record die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens een actie zoals Toewijzen, Deactiveren of Verwijderen.

    Actiemenu.

Activiteiten in de Tijdlijn toevoegen

Activiteiten zijn details die u aan een record toevoegt, zoals dingen als notities, berichten, taak, e-mail verzenden, toevoegen van details van telefoongesprekken of afspraken maken. Deze activiteiten worden toegevoegd in de Tijdlijnmuur van een record en het houdt al uw communicatie voor het record bij in de sectie Tijdlijn. Het systeem automatisch tijdstempels op elke activiteit en toont wie heeft gemaakt.

Notitie

Terugkerende afspraakactiviteit wordt niet ondersteund in de app Dynamics 365 voor telefoons of wanneer u de webclient voor modelgestuurde apps uitvoert op de webbrowser van uw mobiele telefoon.

Een activiteit toevoegen

  1. Selecteer de knop voor het siteoverzicht Menuknop en selecteer vervolgens het recordtype dat u wilt bijwerken, zoals, Accounts. Kies een record om te openen.

    Kies record.

  2. Kies op het open record, naast Samenvatting Ellipsis voor Dynamics 365-apps > Tijdlijn.

    Kies de tijdlijn.

  3. Selecteer in het gebied Tijdlijn de knop Toevoegen Knop toevoegen > en selecteer vervolgens het type activiteit dat u wilt toevoegen.

    Een activiteit toevoegen

Notitie

U kunt ook notities, foto´s, video´s en bijlagen toevoegen aan contracten.

Notities toevoegen

De Tijdlijnweergave sorteren en filteren

  • Selecteer Dynamics 365-apps, gevolgd door drie puntjes en selecteer Filtervenster openen om de records in de tijdlijn te filteren op recordtype of om de tijdlijn te vernieuwen.

  • Selecteer Tijdlijnweergave sorteren om de sorteervolgorde voor de records te wijzigen van oplopend naar aflopend of andersom.

Een e-mail verzenden of iemand bellen

Klanten gemakkelijk bellen of e-mail sturen vanuit de mobiele app. Open een klantrecord en selecteer het telefoonnummer in het record om een oproep te starten, of selecteer de e-mailknop om een e-mail te verzenden.

Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Een e-mail verzenden of bellen

Een afbeelding van een record bijwerken

Als u een afbeelding aan een record wilt toevoegen, opent u het record en selecteert u de afbeelding voor het record. Kies Camera gebruiken om een nieuwe foto te maken of Afbeelding uploaden om een bestaande afbeelding op uw apparaat te kiezen. Volg vervolgens de aanwijzingen op uw apparaat om de nieuwe afbeelding toe te voegen.

Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Afbeelding van een record bijwerken

Bedrijfsprocesstroom

Bedrijfsprocesstromen bieden u begeleiding bij het consistent invoeren van gegevens en het volgen van dezelfde stappen, telkens als u met een record werkt. Als u bijvoorbeeld bezig bent met een nieuw record, laat de bedrijfsprocesstroom u elke stap zien die u moet uitvoeren om het nieuwe record te maken en de vereiste gegevens in overeenstemming met uw organisatiesbedrijfsproces in te vullen.

Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Bedrijfsprocesstroom

Taakstromen

Gebruik Takenstromen om algemene takensets te voltooien. Als u bijvoorbeeld op regelmatige basis een reeks opeenvolgende stappen moet uitvoeren, selecteert u op de navigatiebalk de knop Takenstroom Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Knop Takenstroom. Hiermee wordt u van begin tot eind door de hele taak geleid, zodat u geen belangrijke stap vergeet.

Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Takenstromen

Notitie

De op taken gebaseerde stromen moeten door uw beheerder worden ingeschakeld. Meer informatie: Een mobiele takenstroom maken

Zoeken naar records

U kunt zoeken naar records in meerdere entiteiten met behulp van Zoeken op relevantie of Zoeken op categorie. Met Zoeken op relevantie krijgt u snelle en uitgebreide resultaten van meerdere entiteiten in één lijst, gesorteerd op relevantie. Met Zoeken op categorie woren zoekresultaten geretourneerd die zijn gegroepeerd op entiteitstypen, zoals accounts, contactpersonen of potentiële klanten.

Normaal is Zoeken op categorie de standaard zoekoptie. Wanneer Zoeken op relevantie door uw organisatie is ingeschakeld, wordt dit echter de standaardzoekactie.

  • Begint met: de resultaten bevatten records die met een specifiek woord beginnen. Bijvoorbeeld, als u wilt zoeken naar "Alpine Ski House," typt u alp in het zoekvak; als u ski typt, wordt het record niet weergegeven.

  • Jokerteken: bijvoorbeeld: *ski of *ski*

  • Zoeken in: resultaten omvatten records die een veld bevatten met alle woorden van de zoekterm. De afzonderlijke woorden kunnen overal in de reeks en in elke gewenste volgorde verschijnen. Als u bijvoorbeeld op "Alpine Ski House" zoekt, kunt u resultaten krijgen voor "I left the house today to go skiing in the Alpine Meadows.", omdat alle zoekwoorden ergens in de tekenreeks voorkomen.

Als uw organisatie beide zoekopties (Zoeken op relevantie en Zoeken op categorie) heeft ingeschakeld, kunt u tussen de twee schakelen.

  1. Als u tussen zoektypen wilt schakelen, selecteert u op de navigatiebalk de knop Zoeken Knop Zoeken.

  2. Selecteer bovenaan de vervolgkeuzelijst om te schakelen tussen Zoeken op relevantie of Zoeken op categorie.

    Schakelen tussen zoektype

  1. Selecteer de knop Zoeken op de navigatiebalk. Knop Zoeken.

  2. Typ uw zoekwoorden in het zoekvak en selecteer vervolgens de Zoekknop.

Zoek met de barcodescanner

In plaats van een streepjescodenummer handmatig in een veld in te voeren, kunt u ook streepjescodes scannen met de camera van uw apparaat. Hierdoor kunt u gemakkelijk informatie over de inventaris en andere problemen vastleggen wanneer u op locatie bent.

  • Als u de barcodescanner wilt gebruiken, selecteert u in de zoekmodus de knop Barcodescanner Knop Barcodescanner en volg vervolgens de aanwijzingen op uw apparaat.

Relatieassistent

De relatieassistent is ontworpen om de meest belangrijke en relevante informatie te verschaffen met betrekking tot datgene wat u precies op dit moment aan het doen bent. De relatieassistent gaat te werk door alle beschikbare gegevens te analyseren en een verzameling actiekaarten te genereren. Elke actiekaart bevat een bericht waarin wordt samengevat waar de kaart over gaat, plus een reeks koppelingen om actie te ondernemen. De relatieassistent sorteert de kaarten op prioriteit en filtert deze voor uw huidige context.

De assistent herinnert u aan aanstaande activiteiten; uw communicatie wordt geëvalueerd en u wordt erop geattendeerd dat het wellicht tijd is om contact op te nemen met een contactpersoon als deze gedurende een bepaalde tijd inactief is geweest; e-mailberichten worden geïdentificeerd die mogelijk in afwachting zijn van uw antwoord; u wordt gewaarschuwd wanneer de sluitingsdatum van een belangrijke verkoopkans nadert, en nog veel meer.

De assistent vestigt uw aandacht op uw belangrijkste items en taken, afkomstig uit alle delen van de app.

  • Om toegang te krijgen tot de assistent, selecteer u op de navigatiebalk de knop Meer Dynamics 365-apps, gevolgd door drie puntjes > Relatieassistent.

    Dynamics 365 voor telefoons en tablets - Relatieassistent

Privacyverklaringen

Met Dynamics 365 for Customer Engagement voor tablets en telefoons, en Project Finder voor Project Finder for Dynamics 365 (de "App") hebben gebruikers toegang tot hun exemplaar van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement via hun tablet en telefoon. Voor deze service verwerkt en bewaart de App informatie zoals de gebruikersreferenties en gegevens die de gebruiker verwerkt in Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. De App is alleen toegankelijk voor eindgebruikers van Microsoft-klanten, die gemachtigde gebruikers van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement zijn. De App verwerkt de gebruikersinformatie ten behoeve van de Microsoft-klant in kwestie, en Microsoft kan de informatie die is verwerkt door deze App, vrijgeven aan de directie van de organisatie die de gebruiker toegang verstrekt tot Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft gebruikt de informatie die gebruikers verwerken via de App niet voor andere doeleinden.

Als de gebruikers de App gebruiken om verbinding te maken met Microsoft Dynamics CRM (online) of Dynamics 365 for Customer Engagement, stemmen de gebruikers door het installeren van de App in met het verzenden van de door de organisatie toegewezen id, de toegewezen eindgebruikers-id en de apparaat-id aan Microsoft voor het mogelijk maken van verbindingen tussen meerdere apparaten of het verbeteren vanMicrosoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement of de App.

Locatiegegevens. Als gebruikers verzoeken om op locatie gebaseerde diensten of eigenschappen in de App en deze inschakelen, kan de App nauwkeurige gegevens over hun locatie verzamelen en gebruiken. De nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens zijn of gegevens van nabijgelegen mobiele masten en Wi-Fi-hotspots. De App kan locatiegegevens verzenden naar Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. De App kan de locatiegegevens verzenden naar Bing Kaarten en andere kaartservices van derden, zoals Google Maps en Apple Maps, of een gebruiker die in de telefoon van de gebruiker wordt aangewezen om de locatiegegevens van de gebruiker in de App te verwerken. Gebruikers kunnen de op locatie gebaseerde services of eigenschappen uitschakelen of de toegang van de App tot de gebruikerslocatie uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of door de toegang van de App tot de locatieservice uit te schakelen. Op het gebruik van Bing Kaarten door gebruikers zijn de Bing Kaarten gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers die beschikbaar zijn op https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 en de Bing Kaarten privacyverklaring die beschikbaar is op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 van toepassing. Het gebruik door de gebruiker van toewijzingsservices van derden en alle gegevens die gebruikers hieraan verstrekken, vallen onder de specifieke voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen van deze services. De gebruikers moeten deze andere voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen zorgvuldig doornemen.

De App kan koppelingen bevatten naar andere Microsoft-services en services van derden, waarvan de beveiligingspraktijken kunnen afwijken van die van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement.  ALS GEBRUIKERS GEGEVENS INDIENEN BIJ ANDERE MICROSOFT-SERVICES OF SERVICES VAN DERDEN, VALLEN DERGELIJKE GEGEVENS ONDER DE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DE RESPECTIEVE SERVICES. Om alle twijfel weg te nemen, vallen gegevens buiten Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement niet onder de gebruikersovereenkomsten voor Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement of het toepasselijke Microsoft Dynamics Vertrouwenscentrum. Microsoft raadt gebruikers aan om deze andere privacyverklaringen door te nemen.

Gelicentieerde gebruikers van Dynamics 365/Common Data Service met bepaalde beveiligingsrollen (Algemeen directeur-bedrijfsleider, Verkoopdirecteur, Verkoper, Systeembeheerder, Systeemaanpasser, Adjunct-directeur van Verkoop) worden automatisch toegewezen om de service te gebruiken met Dynamics 365 voor tablets en andere clients.

Een beheerder heeft volledige controle (op het niveau van de gebruikersbeveiligingsrol of entiteit) over de mogelijkheid toegang te krijgen en de mate van geautoriseerde toegang met de tabletclient. Gebruikers kunnen tot Dynamics 365 of Common Data Service toegang krijgen met Dynamics 365 voor tablets en klantgegevens worden in een cache geplaatst op het apparaat waarop de specifieke client actief is.

Op basis van specifieke instellingen op het niveau van gebruikersbeveiliging en entiteit, omvatten de typen klantgegevens die uit Dynamics 365 of Common Data Service kunnen worden geëxporteerd en in een cache kunnen worden geplaatst op het apparaat van een eindgebruiker, recordgegevens, recordmetagegevens, entiteitgegevens, entiteitmetagegevens en bedrijfslogica.

Als u de instelling Gebruikersinhoud en locatie inschakelt, kunt u Dynamics 365 for Customer Engagement- of Microsoft Dynamics CRM-beheerder en systeemaanpassers toegang bieden tot precieze locatiegegevens en bestanden op uw mobiele apparaat. De beheerder of aanpasser kan ervoor kiezen de informatie naar eigen goeddunken naar Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM en/of andere services te verzenden. U kunt deze functionaliteit vervolgens uitschakelen door de instelling Gebruikersinhoud en locatie uit te schakelen. Deze instelling heeft geen invloed op de privacy-instellingen die zijn opgegeven in het besturingssysteem van het mobiele apparaat.

Zie ook

Wat wordt er ondersteund
Probleemoplossing
Common Data Service Help
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Help