Werk plannen in Microsoft Project met de invoegtoepassing Project Service Automation
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Met Project Service is het eenvoudiger om uw projectplanning op te zetten, inclusief de schattingen. U kunt het werk definiëren zodat kosten, arbeid, en verkopenwaarde helder zijn wanneer het uiteindelijke voorstel wordt ingediend.
Nu kunt u de invoegtoepassing Dynamics 365 Project Service Automation voor Microsoft Project installeren en al het planningwerk uitvoeren in de vertrouwde omgeving van Microsoft Project. U kunt profiteren van de robuuste plannings- en beheermogelijkheden van Microsoft Project en vervolgens uw projectplan bijwerken in Project Service Automation.
Belangrijk
- Als u de functie voor SharePoint-documentbeheer wilt gebruiken om uw Microsoft Project-bestanden voor Project Service-projecten op te slaan, moet uw Microsoft Project-beheerder documentbeheer inschakelen.
- De invoegtoepassing Dynamics 365 Project Service Automation voor Microsoft project is alleen compatibel met Microsoft project 2016 Professional Edition.
- De invoegtoepassing Dynamics 365 Project Service Automation voor Microsoft Project is uitsluitend compatibel met Dynamics 365 Project Service. Deze is niet compatibel met Dynamics 365 Project Operations.
De invoegtoepassing downloaden en installeren
Houd uw aanmeldingsgegevens voor Project Service bij de hand. U hebt deze informatie nodig om vanuit Microsoft Project verbinding te maken met Project Service.
Download vanuit het Downloadcentrum de invoegtoepassing voor uw ondersteunde versie van Project Service, v2.X of v3.4+.
Klik op de downloadkoppeling.
Als de download klaar is, klikt u op Ja om de invoegtoepassing te installeren.
De invoegtoepassing configureren
Open Microsoft Project en klik op het tabblad Project Service.
Klik op Verbinding maken.
Voer uw aanmeldingsgegevens in en klik op Aanmelden.
Nu kunt u de invoegtoepassing gebruiken.
Lezen uit een sjabloon
Begin uw project te plannen door uit een sjabloon te lezen die u hebt gemaakt in Project Service en naar Microsoft Project hebt gekopieerd. Meer informatie: Een projectsjabloon (Project Service Automation) maken
Klik op het tabblad Project Service op Lezen>Projectsjabloon van Project Service Automation.
Kies een projectsjabloon in de lijst en klik op Openen
Notitie
Standaard zijn de taken die uit de sjabloon naar Project gekopieerd worden, ingesteld als handmatig gepland.
Project Service-rollen toewijzen aan projectresources
Open een project en klik op het Taak-lint.
Klik op het menu Gantt-diagram en kies Resourceblad.
Klik op het Resourceblad op het vervolgkeuzemenu Project-service resourcerol en kies een rol uit Project Service Automation.
Resources toewijzen aan uw project
Selecteer op het tabblad Project Service een rij en klik op Resources zoeken.
Selecteer in het scherm Resource boeken de resource die u wilt gebruiken voor het project.
Klik achtereenvolgens op Boeken en op OK.
Uw project publiceren
Wanneer de projectplanning is voltooid, moet u het project importeren en publiceren naar Project Service.
Het project wordt geïmporteerd in Project Service. De processen voor het genereren van prijzen en teams worden toegepast. Open het project in Project Service en controleer of het team, de projectschattingen en de structuur voor werkspecificatie zijn gegenereerd. In de onderstaande tabel kunt u zien waar u de resultaten kunt vinden:
| Project | DETAILS |
|---|---|
| Gantt-diagram van Microsoft Project | Importbewerkingen in het Project Service-scherm Structuur voor werkspecificatie. |
| Resourceblad van Microsoft Project | Importbewerkingen in het Project Service-scherm Projectteamleden. |
| Gebruik gebruiken van Microsoft Project | Importbewerkingen in het Project Service-scherm Projectschattingen. |
Uw project importeren en publiceren
Klik op het tabblad Project Service op Publiceren>Nieuw Project Service Automation-project.
Voer in het dialoogvenster Publiceren naar een nieuw project in Project Service de Projectnaam in en selecteer de Klant.
Schakel eventueel de optie Projectplan aan Project Service Automation koppelen in om het planbestand uit Project aan Project Service Automation te koppelen.
Klik op Publiceren.
Wanneer het Project-bestand aan Project Service wordt gekoppeld, wordt het Project-bestand het hoofdbestand en wordt de structuur voor werkspecificatie in Project Service ingesteld op alleen-lezen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het projectplan, moet u dat doen in Microsoft Project en deze als updates publiceren naar Project Service.
Een geïmporteerd project bewerken
U hebt twee manieren om wijzigingen door te voeren in een projectplan dat is geïmporteerd in Project Service:
Open het hoofdbestand en bewerk het in Microsoft Project.
Het bestand ontkoppelen en het rechtstreeks in Project Service bewerken. Een project dat is geüpload vanuit Microsoft Project, is standaard vergrendeld en kan alleen in Project worden bewerkt. Als u het bestand wilt bewerken in Project Service, moet u het eerst ontkoppelen.
Bewerken in Microsoft Project
Klik in het hoofdmenu op Project Service>Projecten.
Open in de lijst met projecten het project dat u hebt gemaakt in Microsoft Project.
Klik in het lint op Openen in MS Project. Hiermee wordt het gekoppelde hoofdbestand geopend in Microsoft Project.
Een bestand ontkoppelen en bewerken in Microsoft Project Service
Klik in het hoofdmenu op Project Service>Projecten.
Open in de lijst met projecten het project dat u hebt gemaakt in Microsoft Project.
Klik in het lint op Koppeling met MS Project verwijderen.
Een Project-bestand uploaden naar SharePoint of Office Groepen
U kunt uw Project-bestand uploaden naar SharePoint. U vindt het vervolgens bij de gekoppelde documenten voor uw Project Service-project. Uw beheerder moet het SharePoint-documentbeheer configureren en inschakelen voor de entiteit Project.
U kunt uw Project-bestand ook uploaden naar OneDrive voor Bedrijven, als u Office Groepen hebt ingesteld.
Een bestand uploaden voor SharePoint
Klik in het hoofdmenu op Project Service>Uploaden.
Selecteer Aan projectdocumenten voor Project Service Automation.
Selecteer in het dialoogvenster Openen in Microsoft Project inschakelen de waarde Ja of Nee.
Als u op Ja klikt, kunt u in Project Service Automation de knop Openen in Microsoft Project selecteren. Hiermee wordt Microsoft Project gestart en kunt u het Project-bestand laden vanuit de SharePoint-documentbibliotheek.
Als u op Nee klikt, werkt de koppeling voor de knop Openen in Microsoft Project niet.
U vindt het Microsoft Project-bestand in Project Service onder Documenten voor het specifieke Project Service-project.
Een bestand uploaden naar Office Groepen
Klik in het hoofdmenu op Project Service>Uploaden.
Selecteer Aan projectdocumenten voor Project Service Automation.
Selecteer in het dialoogvenster Openen in Microsoft Project inschakelen de waarde Ja of Nee.
Als u op Ja klikt, kunt u in Project Service Automation de knop Openen in Microsoft Project selecteren. Hiermee wordt Microsoft Project gestart en kunt u het Project-bestand laden vanuit de SharePoint-documentbibliotheek.
Als u op Nee klikt, werkt de koppeling voor de knop Openen in Microsoft Project niet.
U vindt het Microsoft Project-bestand in Project Service onder Documenten voor het specifieke Project Service-project.
Uw project publiceren als een sjabloon
U kunt uw project opslaan en opnieuw gebruiken door het op te slaan als projectsjabloon in Project Service. Projectsjablonen zijn herbruikbare projectplannen in Project Service. Meer informatie: Een projectsjabloon (Project Service Automation) maken
Klik op het tabblad Project Service op Publiceren>Nieuwe Project Service Automation-projectsjabloon.
Voer in het dialoogvenster Publiceren naar een nieuwe Project Service-projectsjabloon de Naam van de projectsjabloon in.
Schakel eventueel de optie Projectplan aan Project Service Automation koppelen in om het projectbestand aan Project Service te koppelen.
Klik op Publiceren.
Wanneer het Project-bestand aan Project Service wordt gekoppeld, wordt het Project-bestand het hoofdbestand en wordt de structuur voor werkspecificatie in de Project Service-sjabloon ingesteld op alleen-lezen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het projectplan, moet u dat doen in Microsoft Project en deze als updates publiceren naar Project Service.
Een schema geladen met resources lezen
Bij het lezen van een project vanuit Project Service Automation, wordt de agenda van de resource niet gesynchroniseerd met de desktopclient. Als er verschillen zijn in de duur, de inspanning of het einde van de taak, komt dat waarschijnlijk doordat de resources en de desktopclient niet dezelfde kalender voor werkuursjablonen hebben die op het project zijn toegepast.
Gegevenssynchronisatie
In de volgende tabel wordt beschreven hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen Project Service Automation en de Microsoft Project-desktopinvoegtoepassing.
| Entiteit | Veld | Microsoft Project met Project Service Automation | Project Service Automation met Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Projecttaak | Vervaldatum | ● | - |
| Projecttaak | Geschatte inspanning | ● | - |
| Projecttaak | Id van MS Project Client | ● | - |
| Projecttaak | Bovenliggende taak | ● | - |
| Projecttaak | Project | ● | - |
| Projecttaak | Projecttaak | ● | - |
| Projecttaak | Naam van projecttaak | ● | - |
| Projecttaak | Resource-eenheid (Afgeschaft in v3.0) | ● | - |
| Projecttaak | Geplande duur | ● | - |
| Projecttaak | Begindatum | ● | - |
| Projecttaak | Id van structuur van werkspecificatie | ● | - |
| Entiteit | Veld | Microsoft Project met Project Service Automation | Project Service Automation met Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Teamlid | Id van MS Project Client | ● | - |
| Teamlid | Naam van positie | ● | - |
| Teamlid | project | ● | ● |
| Teamlid | Projectteam | ● | ● |
| Teamlid | Resource-eenheid | - | ● |
| Teamlid | - Rol | - | ● |
| Teamlid | Werkuren | Niet gesynchroniseerd | Niet gesynchroniseerd |
| Entiteit | Veld | Microsoft Project met Project Service Automation | Project Service Automation met Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Resourcetoewijzing | Begindatum | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Uur | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Id van MS Project Client | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Gepland werk | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Project | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Projectteam | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Resourcetoewijzing | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Opdracht | ● | - |
| Resourcetoewijzing | Datum tot | ● | - |
| Entiteit | Veld | Microsoft Project met Project Service Automation | Project Service Automation met Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Afhankelijkheden van projecttaken | Afhankelijkheid van projecttaken | ● | - |
| Afhankelijkheden van projecttaken | Type koppeling | ● | - |
| Afhankelijkheden van projecttaken | Voorgaande taak | ● | - |
| Afhankelijkheden van projecttaken | Project | ● | - |
| Afhankelijkheden van projecttaken | Volgende taak | ● | - |