Een prijslijst maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
De prijslijsten bevatten een sjabloon dat uw accountbeheer kan gebruiken voor het maken van offertes en projecten en voor het vaststellen van de kosten van een project. Ze bieden een regelitem-lijst van rollen en kosten en de prijs die u voor elk zult vragen. U kunt meerdere prijslijsten maken zodat u afzonderlijke prijsstructuren kunt hanteren voor voor regio's waarin u uw producten verkoopt of voor verschillende verkoopkanalen. Het is een goed idee om ten minste één prijslijst in te stellen voor elke valuta die u van plan bent uw klanten in te dienen.
Als u financiële ramingen voor het te leveren werk wilt maken, zorgt u ervoor dat elk project een steunende kosten en verkoopprijslijst heeft. Stel een standaardprijslijst voor kosten en verkopen in, die van toepassing is op alle projecten gemaakt in uw organisatie.
Prijslijsten hangen af van rollen en onkostencategorieën, dus voordat u een prijslijst maakt moet u de rollen en de onkostencategorieën hebben geconfigureerd die u wilt gebruiken bij het maken van de prijslijst.
Ga naar Project Service > Prijslijsten.
Klik op Nieuw.
In Context selecteer of deze prijslijst voor Kosten, Kopen of Verkoop is.
In het vak Naam, typ een naam voor de prijslijst.
In Valuta selecteert u de valuta voor facturering of kosten die u gaat gebruiken.
In Tijdseenheid, geeft u de tijd op waarvoor de prijs van toepassing is, zoals dag of uur.
Vul de gewenste waarden in voor Begindatum, Einddatum en Beschrijving.
Klik op Opslaan om de record te maken zodat u deze verder kunt bewerken.
Om een rolprijs aan de prijslijst toe te voegen, klikt u op + onder Rolprijzen.
In het deelvenster Rolprijs, geef de details in en klik vervolgens Opslaan. Blijf zo nodig rolprijzen toevoegen. Klik wanneer u klaar bent op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.
Om een onkostencategorie aan de prijslijst toe te voegen, klikt u op + onder Categorieprijzen.
In het deelvenster Transactiecategorieprijs, geef de details in en klik vervolgens Opslaan. Blijf zo nodig categorieprijzen toevoegen. Klik wanneer u klaar bent op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.
Om prijslijstitems aan de prijslijst toe te voegen, klik op + onder Prijslijstitems.
In het deelvenster Prijslijstitem, geef de details in en klik vervolgens Opslaan. Blijf zo nodig prijslijstitems toevoegen. Klik wanneer u klaar bent op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.
Om de relaties van het rayon aan de prijslijst toe te voegen, klik op + onder Relaties van het rayon.
In het venster Nieuwe connectie, geef de details in en klik vervolgens Opslaan. Blijf zo nodig relaties van het rayon toevoegen. Klik wanneer u klaar bent op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.