Een project maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Maak een project met de Project Service-mogelijkheden in Dynamics 365 for Customer Engagement wanneer u een verkoopkans, prijsopgave of een contract voor op project-gebaseerde services wilt maken. De Project Service-mogelijkheden helpen u uw project van verkoopkans tot afsluiting te beheren. Wanneer u een project hebt gemaakt, kunt u ook een structuur voor werkspecificatie maken, waarin uw offertes, kostenramingen, en resourcebeheer invloed op.
Ga naar Project Service > Projecten.
Klik op Nieuw project.
In het gebied Samenvatting, typ een naam voor het project, in en vul vervolgens zo veel mogelijk van de gegevens in zoals u misschien al. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een rood sterretje (*).
Klik op Opslaan om uw project te maken zodat u het verder kunt bewerken.
Vervolgens, moet u een structuur voor werkspecificatie voor project de maken om taken, de timing, en de resource nodig rollen te definiëren voor het project.
Notitie
Bij het plannen respecteert Project Service Automation de tijdzone van de toegepaste sjabloon Werkuur. Wanneer u de geplande taken bekijkt, worden de start- en einddatums van een taak echter weergegeven in de tijdzone van de gebruiker. Dit geldt ook voor andere tijdgefaseerde weergaven in het formulier Project. Als de tijdzone van de gebruiker niet overeenkomt met de tijdzone van de werkurensjabloon die op het project is toegepast, wordt een waarschuwing weergegeven waarin het verschil wordt uitgelegd.