Een werkurensjabloon maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app
Als u een project wilt maken en beheren, moet u een agendasjabloon op het project toepassen. De agendasjabloon definieert de volgende projectkenmerken:
- Werkuren, inclusief begin- en eindtijd
- Werkdagen
- Agenda-uitzonderingen zoals niet-werkdagen
De agendasjabloon die op een project wordt toegepast, is een kopie van de agendasjabloon die is gedefinieerd in de instellingen van uw organisatie.
Notitie
Als u de agendasjabloon wijzigt, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in de werktijden van het project. Als u de werktijden van het project wilt wijzigen, moet een nieuwe sjabloon worden toegepast.
Als u een agendasjabloon voor uw organisatie wilt maken, zijn er twee belangrijke vereisten:
- Definieer de gewenste werkuren van de sjabloon met behulp van een nieuwe of bestaande boekbare resource.
- Maak een nieuwe agendasjabloon en koppel de sjabloon aan de boekbare resource.
De werkuren van de sjabloon definiëren
- Ga naar Resources>Resources.
- Maak een nieuwe resource om naar te verwijzen in de agendasjabloon of selecteer een bestaande resource.
- Selecteer het tabblad Werkuren van de resource en voer de instructies uit in Werkuren instellen voor een resource om de agendaregels te configureren.
Een nieuwe agendasjabloon maken
- Ga naar Instellingen>Agendasjabloon.
- Selecteer Nieuw en voer een naam, beschrijving en sjabloonresource in.
Notitie
Wanneer in een agendasjabloon naar een resource wordt verwezen, wordt een kopie van de agenda van de resource aan de agendasjabloon gekoppeld. Als de werkuren van de gekopieerde sjabloon veranderen, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in de agendasjabloon.