Projecten en boekingen beheren in uw agenda (Project Service)
Notitie
AFGESCHAFT: Deze functie is afgeschaft en is niet meer beschikbaar.
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Microsoft 365
Geef persoonlijke afspraken, boekingen van projectwerk en toewijzingen van fieldservice-werkorders weer in de agenda van Microsoft 365.
U hebt uw dagindeling eenvoudig in de hand vanuit één centrale plek. Al uw afspraken, vergaderingen, boekingen en taken zijn beschikbaar in uw Microsoft 365-agenda.
Als u Project Service gebruikt, kunt u uw persoonlijke afspraken ook invoeren in de tijdvermeldingsweergave van Project Service. Zo kunnen ook project- en resourcemanagers uw beschikbaarheid voor projecten inzien. Bovendien bespaart u zo ook tijd, omdat u informatie over persoonlijke afspraken niet twee keer hoeft in te voeren. U kunt eenvoudig uw persoonlijke afspraken importeren vanuit uw agenda naar de tijdvermeldingsweergave van Project Service Automation.
Uw agenda synchroniseert boekingen voor projecten en werkorders vanaf vandaag tot vier weken in de toekomst. U kunt deze instelling niet wijzigen.
Synchronisatie wordt alleen ondersteund in één richting, van PSA naar uw Microsoft 365-agenda. U kunt synchroniseren in de omgekeerde volgorde.
Uitleg over het gebruik van uw Microsoft 365-agenda vindt u in Agenda in Outlook op het web voor het werk.
Instelling
Voordat u uw boekingen in uw Microsoft 365-agenda kunt zien en beheren, moet u enkele zaken instellen.
U moet machtigingen hebben als algemene beheerder of systeembeheerder voor Microsoft 365.
Uw beheerder moet het profiel van de e-mailserver configureren. Elke gebruiker moet zijn of haar eigen mailbox configureren. Meer informatie: E-mailverwerking instellen middels serversynchronisatie
Synchronisatie voor uw organisatie inschakelen (taak voor beheerder)
Klik in het hoofdmenu op Instellingen>Beheer.
Klik op Systeeminstellingen.
Klik op het tabblad Synchronisatie.
Schakel onder Selecteren of synchronisatie van resourceboekingen moet worden ingeschakeld met de optie Selecteren of synchronisatie van resourceboekingen met Outlook moet worden ingeschakeld in.
Synchronisatie voor uw gebruikersprofiel inschakelen (taak voor gebruiker)
Klik op de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm.
Klik op Opties.
Klik op het tabblad Synchronisatie.
Schakel onder Resourceboekingensynchronisatie de optie Resourceboekingen synchroniseren met Outlook in.
Uw persoonlijke afspraken importeren (taak voor gebruiker)
U kunt uw persoonlijke afspraken importeren vanuit uw agenda naar de tijdvermeldingsweergave van Project Service Automation.
Open de Microsoft 365-agenda en klik op Gegevens importeren.
Selecteer in het scherm Filters de optie Afspraken uit Exchange en klik op Toepassen.
Het systeem haalt afspraken op en voegt deze in de tijdvermeldingsweergave in als aanbevolen vermeldingen voor de huidige week. Als u vermeldingen voor een andere week wilt toevoegen, klikt u op Vorige of Volgende.
Selecteer de afspraak die u aan de tijdvermeldingsweergave in Project Service Automation wilt toevoegen.
Selecteer in het pop-upvenster Tijdvermelding selecteer de juiste opties om de afspraak te converteren naar een tijdvermeldingsweergave voor Project Service Automation.
Klik op Opslaan.