De status van een project bijhouden (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Gebruik de Dynamics 365 Project Service Automation om de voortgang van het project van een klant bij te houden.
Als overeenkomstenvoortgangen, het bijwerken van projecten fasen van het stadium van de overeenkomst te geven:
| Opdracht | Beschrijving |
|---|---|
| New | Wanneer u een project hebt gemaakt, is de fase ingesteld op Nieuw. Als u de sjabloon van een project hebt gemaakt, in dit stadium een planning kan het project, schattingen, en teamgegevens hebben. Anders, is het overzicht van het project zijn en moet u de rest projectmarketing het handmatig invoeren. |
| Offerte | Wanneer u een project aan een offerte koppelt of het aanmaakt op basis van een offert, wordt de projectfase ingesteld op Offerte en de geschatte begin- en einddatum worden eveneens bijgewerkt. Wanneer het project in de prijsopgavefase is, ziet u de details op de offerte in op het Verkoop op de Project |
| Plannen | Wanneer u een quote binnenhaalt aan een project is gekoppeld, en als de overeenkomstenvoortgangen aan de contractfase, updates van de projectfase op Plannen. De weergave van contract details op het tabblad Verkoop op de pagina Project. |
| Voltooien | Als het projectwerk is voltooid, kunt u de fase aan Voltooien Als de projectfase is ingesteld om te voltooien, wordt deze met het werk begrepen volledige 100% is maar wordt het project voor de behandeling of tijd te kosten registreren vermeldingen open verdeeld. |
| Sluiten | Wanneer alle transacties op het project zijn geregistreerd en any u er niet als u verwacht zijn geregistreerd, kunt u de fase aan Sluiten handmatig instellen. Wanneer het project is ingesteld op Sluiten, kunt u niet logboek any more transacties op het project en het project alleen worden gelezen. |
Om de status van een project te houden
Ga naar Project Service > Projecten.
Klik op het project waaraan u wilt werken.
In de balk die boven aan het scherm wordt weergegeven, selecteert u de pijl-omlaag naast de projectnaam, en klikt u vervolgens op Projectschattingen.
Selecteer Inspanningen bijhouden of Kosten bijhouden in de vervolgkeuzelijst boven de takenlijst.
Dubbelklik op elke taak om deze te bewerken. U kunt de voortgangsbalken in het Gantt-diagram ook of verplaatsen formaat wijzigen om de tijd en de voortgang van een taak wijzigen.